Brendan Blumer นำ Block.one เข้าสู่ Silvergate: การลงทุนครั้งใหญ่ในภาคธนาคารคริปโต

ในช่วงไม่กี่เดือนสุดท้ายของปี 2022 อุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีให้ความสนใจไปที่การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่เปลี่ยนเส้นทางอย่างมีนัยสำคัญ: Brendan Blumer ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Block.one ตัดสินใจลงทุนอย่างหนักใน Silvergate Capital ธนาคารที่เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัล การเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของตลาดและโอกาสที่ภาคธนาคารคริปโตเสนอในช่วงเวลาที่มีความผันผวนอย่างมาก

Brendan Blumer คือใครและบทบาทของ Block.one ในวงการคริปโต

Brendan Blumer เป็นบุคคลสำคัญในโลกบล็อกเชน เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง Block.one ร่วมกับ Dan Larimer ในปี 2017 บริษัทนี้ได้รับความนิยมในระดับนานาชาติจากการพัฒนาโปรโตคอล EOS.IO ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนที่เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มแบบกระจายศูนย์ที่สำคัญที่สุดในระบบนิเวศ แม้ว่า Block.one จะเป็นบริษัทเอกชน แต่มีอิทธิพลในวงการอย่างมาก และการตัดสินใจลงทุนของ Brendan Blumer ถูกติดตามอย่างใกล้ชิดโดยนักวิเคราะห์ตลาด

การเลือกลงทุนใน Silvergate สะท้อนความสำคัญที่ Brendan Blumer ให้กับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สนับสนุนอุตสาหกรรมคริปโต ไม่ใช่แค่การลงทุนแบบ passive แต่เป็นการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในช่วงเวลาที่ภาคส่วนกำลังเปลี่ยนแปลง

การเข้าซื้อหุ้น 9.3%: วิธีที่ Brendan Blumer กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Silvergate

ในเดือนพฤศจิกายน 2022 เอกสารที่ยื่นต่อ Securities and Exchange Commission เปิดเผยรายละเอียดของการดำเนินการ Brendan Blumer ได้ซื้อหุ้นของธนาคารคริปโตเป็นจำนวน 9.3% คิดเป็นจำนวน 2,934,537 หุ้น ในขณะที่ Block.one ได้ซื้อเพิ่มอีก 7.5% หรือประมาณ 2,363,186 หุ้น ตัวเลขเหล่านี้ทำให้ Brendan Blumer กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Silvergate ตามข้อมูลของ FactSet ซึ่งเป็นการสร้างอำนาจควบคุมที่สำคัญต่อธนาคาร

การดำเนินการนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ในบริบทของตลาดที่มีความผันผวนอย่างมาก ความรวดเร็วในการดำเนินการของ Brendan Blumer และ Block.one ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งในศักยภาพของธนาคาร ถึงแม้จะเผชิญกับความยากลำบากในอุตสาหกรรมก็ตาม

เหตุผลเชิงกลยุทธ์: ทำไมถึงลงทุนในธนาคารคริปโตที่กำลังเผชิญวิกฤติ?

ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ Block.one ได้อธิบายเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจนี้อย่างชัดเจน บริษัทเชื่อว่ามูลค่าหุ้นของ Silvergate ถูกประเมินต่ำเกินไปในตลาด ไม่สะท้อนความแข็งแกร่งของงบดุล การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในภาคธนาคารคริปโต และแนวโน้มการเติบโตที่น่าตื่นเต้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง Brendan Blumer และ Block.one ได้มองเห็นโอกาสการลงทุนที่ยอดเยี่ยมในช่วงเวลาที่ความตื่นตระหนกของตลาดได้บิดเบือนมูลค่าที่แท้จริง

“เราเชื่อว่าราคาหุ้นของ Silvergate ในปัจจุบันไม่สะท้อนงบดุลที่แข็งแกร่ง การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ หรือแนวโน้มการเติบโตที่ท้าทายตลาด และจึงเป็นโอกาสการลงทุนที่ไม่ซ้ำใคร เราตื่นเต้นที่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่แบบ passive” Block.one กล่าวในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ

คำกล่าวนี้เผยให้เห็นกลยุทธ์ที่มีสติปัญญา: แม้ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวน Brendan Blumer และเพื่อนร่วมงานเชื่อมั่นในคุณค่าระยะยาวของ Silvergate ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบธนาคารคริปโต

เงาของ FTX: บริบทวิกฤติที่ทำให้การลงทุนเป็นไปได้

การตัดสินใจของ Brendan Blumer และ Block.one ในการลงทุนใน Silvergate ไม่สามารถเข้าใจได้โดยปราศจากความวุ่นวายที่เกิดจากการล่มสลายของ FTX การเคลื่อนไหวของ Silvergate ลดลงอย่างมากตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากนักลงทุนกลัวว่าการเปิดเผยความเสี่ยงของธนาคารต่อการล้มเหลวของ exchange อาจทำให้ Silvergate ล้มเหลวตามไปด้วย

ข้อมูลที่น่าตกใจคือ FTX ถือเงินฝากประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ใน Silvergate ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มาก แต่ธนาคารชี้แจงว่าน้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินฝากทั้งหมดจากลูกค้าภาคสินทรัพย์ดิจิทัล การสื่อสารนี้พยายามสร้างความมั่นใจให้กับตลาด แต่ความเชื่อมั่นก็ได้ถูกสั่นคลอนแล้ว

Alan Lane ซีอีโอของ Silvergate พยายามควบคุมความตื่นตระหนกในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่ Oppenheimer Blockchain & Digital Assets Summit โดยกล่าวว่า “ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เรายังมีสภาพคล่องและอัตราส่วนเงินทุนที่เพียงพอรองรับความผันผวน” อย่างไรก็ตาม คำประกาศอย่างเป็นทางการไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกเชิงลบของตลาดได้ในทันที

ในสถานการณ์ความกลัวแพร่กระจายนี้ การลงทุนของ Brendan Blumer เป็นสัญญาณที่ตรงกันข้ามแต่ทรงพลัง: เมื่อคนอื่นขายเพื่อความหวาดกลัว ผู้นำสำคัญอย่าง Brendan Blumer กลับซื้อ การเคลื่อนไหวนี้แสดงความเชื่อมั่นอย่างไม่เปลี่ยนแปลงในความสามารถของ Silvergate ที่จะอยู่รอดและเติบโตต่อไปนอกเหนือจากวิกฤติ FTX

การตอบสนองของตลาดและความหมายในวงกว้าง

หลังจากประกาศการลงทุนของ Brendan Blumer และ Block.one ราคาหุ้นของ Silvergate เพิ่มขึ้นประมาณ 5% ในช่วงบ่ายวันพุธ แม้ว่า 5% อาจดูเป็นการเคลื่อนไหวเล็กน้อยในสถานการณ์ปกติ แต่ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาดรับรู้และยอมรับความเชื่อมั่นที่แสดงออกโดยบุคคลสำคัญในวงการ

ยิ่งไปกว่านั้น การลงทุนของ Brendan Blumer ส่งสัญญาณชัดเจนต่อระบบนิเวศคริปโต: Silvergate ยังคงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และธนาคารคริปโตไม่ได้จะล่มสลายไปพร้อมกับผู้ไม่หวังดีเช่น FTX ในขณะที่ธนาคารยังคงเผชิญแรงกดดันจากตลาดในเดือนต่อ ๆ มา ตำแหน่งที่ Brendan Blumer และ Block.one ได้รับยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์และความเชื่อมั่นในอนาคต

สิ่งที่การลงทุนของ Brendan Blumer สอนให้วงการคริปโตเรียนรู้

การเคลื่อนไหวของ Brendan Blumer เน้นย้ำหลักการพื้นฐานของการลงทุนในภาคส่วนที่อยู่ในวิกฤติ: เมื่อความหวาดกลัวแพร่กระจาย ผู้ที่มีมุมมองระยะยาวและความเข้าใจลึกซึ้งในอุตสาหกรรมสามารถมองเห็นโอกาสพิเศษได้ Block.one ผ่านการลงทุนนี้ไม่ได้มุ่งหวังแค่ผลกำไรระยะสั้น แต่เป็นการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนระบบนิเวศบล็อกเชนทั้งหมด

การลงทุนนี้ยังเป็นกรณีศึกษาที่น่าตื่นเต้นของวิธีที่ผู้นำในวงการคริปโตอย่าง Brendan Blumer จัดการกับช่วงเวลาวิกฤติ โดยใช้ตำแหน่งและความเข้าใจตลาดของตนเพื่อสร้างสรรค์ มากกว่าหนีไปเมื่อสถานการณ์ยากลำบาก