ดัชนีฟิวเจอร์ส S&P ปรับตัวสูงขึ้น โดยมีสายตาจับจ้องรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่สำคัญ

ธงชาติอเมริกันบนตลาดหุ้นนิวยอร์ก โดย Chameleonseye ผ่าน iStock

Oleksandr Pylypenko

พุธ, 11 กุมภาพันธ์ 2026 เวลา 03:18 น. PST อ่าน 9 นาที

สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 E-Mini (ESH26) แนวโน้มปรับตัวขึ้น +0.10% เช้านี้ ขณะที่นักลงทุนรอรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ในการซื้อขายเมื่อวานนี้ ดัชนีหลักของวอลล์สตรีทปิดในทิศทางผสมกัน S&P Global (SPGI) ร่วงกว่า -9% เป็นผู้แพ้เปอร์เซ็นต์สูงสุดใน S&P 500 หลังจากหน่วยงานจัดอันดับเครดิตรายงาน EPS ปรับปรุงในไตรมาส 4 ที่อ่อนแอกว่าคาดการณ์ และให้คำแนะนำ EPS สำหรับปีงบประมาณ 2026 ต่ำกว่าความคาดหวัง นอกจากนี้ หุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI ก็ปรับตัวลดลง โดย Western Digital (WDC) ร่วงกว่า -8% เป็นผู้นำด้านการขาดทุนใน Nasdaq 100 และ Seagate Technology Holdings (STX) ลดลงมากกว่า -6% นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มบริหารความมั่งคั่งก็ร่วงลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่รุนแรงของเครื่องมือ AI ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างกลยุทธ์ภาษี โดย Raymond James Financial (RJF) และ LPL Financial Holdings (LPLA) ร่วงกว่า -8% ด้านบวก DataDog (DDOG) พุ่งขึ้นกว่า +13% เป็นผู้ทำกำไรสูงสุดใน S&P 500 และ Nasdaq 100 หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่งกว่าคาด

ข่าวสารเพิ่มเติมจาก Barchart

• ‘ถ้าคนในโลกส่วนอื่นรู้สิ่งที่ผมรู้’: ข้อความไวรัลของ Michael Saylor จาก MicroStrategy เกี่ยวกับหุ้น MSTR และ Bitcoin ไปสู่ $10 ล้าน
• Microsoft ฟื้นตัวจากราคาหุ้นร่วงหลังประกาศผลประกอบการ แต่ควรระวังก่อนซื้อหุ้น MSFT
• MicroStrategy ขาดทุนไปแล้ว 4.5 พันล้านดอลลาร์ จากการลงทุนใน Bitcoin มูลค่า 54 พันล้านดอลลาร์: นักลงทุนควรเข้าใจผลกระทบนี้อย่างไร?
• จดหมายข่าว Barchart Brief ของเราเป็นแนวทางกลางวันฟรีเกี่ยวกับสิ่งที่เคลื่อนไหวในหุ้น กลุ่มอุตสาหกรรม และความรู้สึกของนักลงทุน — ส่งตรงในเวลาที่คุณต้องการข้อมูลที่สุด สมัครสมาชิกวันนี้!

ข้อมูลเศรษฐกิจที่ปล่อยออกมาเมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่า ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ คงที่ในเดือนธันวาคม เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน (ม.ค.) ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ +0.4% และยอดขายปลีกหลัก ซึ่งไม่รวมรถยนต์และชิ้นส่วน ก็ยังคงที่ในเดือนธันวาคม ต่ำกว่าคาดที่ +0.3% นอกจากนี้ ดัชนีต้นทุนการจ้างงานในไตรมาส 4 ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น +0.7% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ต่ำกว่าคาดที่ +0.8% และดัชนีราคานำเข้าของสหรัฐฯ ก็เพิ่มขึ้น +0.1% ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์

“ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคไม่ได้เปลี่ยนแปลงแนวโน้มสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อีกต่อไป ซึ่งยังคงรวมอยู่ในตลาดฟิวเจอร์สของอัตราดอกเบี้ยของ Fed สำหรับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปในวันที่ 17 มิถุนายน” กล่าวโดย Gary Schlossberg นักกลยุทธ์ระดับโลกจาก Wells Fargo Investment Institute

Beth Hammack ประธานธนาคารกลาง Cleveland กล่าวเมื่อวันอังคารว่า อัตราดอกเบี้ยอาจคงที่เป็นเวลานานในขณะที่เจ้าหน้าที่ประเมินข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามา “แทนที่จะพยายามปรับแต่งอัตราดอกเบี้ยให้เหมาะสม ผมอยากให้ระมัดระวังและรอคอยผลกระทบจากการลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุดและติดตามผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจ” Hammack กล่าว นอกจากนี้ Lorie Logan ประธานธนาคารกลาง Dallas กล่าวว่า เธอหวังว่าเงินเฟ้อจะค่อยๆ ลดลงต่อไป แม้จะต้องการให้เกิดความอ่อนแอในตลาดแรงงานอย่างมีนัยสำคัญเพื่อสนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

เรื่องราวดำเนินต่อไป

ในขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ คิดราคาไว้ที่ความน่าจะเป็น 78.4% ที่อัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลง และ 21.6% ที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุม FOMC ครั้งหน้าในเดือนมีนาคม

วันนี้ ทุกสายตาจับจ้องรายงานการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ ซึ่งจะออกในอีกไม่กี่ชั่วโมง รายงานนี้เดิมมีกำหนดออกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่ล่าช้าเนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วน โดยรายงานจะรวมการปรับปรุงข้อมูลการจ้างงานในปีจนถึงมีนาคม 2025 ซึ่งคาดว่าจะชะลอความเร็วในการจ้างงานอย่างมีนัยสำคัญ นักเศรษฐศาสตร์โดยเฉลี่ยคาดการณ์ว่า Nonfarm Payrolls ของเดือนมกราคมจะอยู่ที่ 66,000 ราย เมื่อเทียบกับตัวเลขเดือนธันวาคมที่ 50,000 ราย

การประกาศตัวเลขที่อ่อนแอ “จะผลักดันให้ Fed เข้าสู่แนวทางการลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น” โดยเฉพาะหากข้อมูลเงินเฟ้อในวันศุกร์ออกมาอ่อนแอด้วย ตามที่ Joshua Mahony จาก Scope Markets กล่าว

ผลสำรวจโดย 22V Research แสดงให้เห็นว่า 42% ของนักลงทุนคาดว่ารายงานการจ้างงานสำคัญจะเป็น “ความเสี่ยงสูง” 37% กล่าวว่า “ผสม/ไม่มีผลกระทบมาก” และ 21% คิดว่าเป็น “ความเสี่ยงต่ำ”

นักลงทุนยังให้ความสนใจข้อมูลค่าแรงเฉลี่ยรายชั่วโมงของสหรัฐฯ คาดว่าตัวเลขเดือนมกราคมจะอยู่ที่ +0.3% ต่อเดือน และ +3.6% ต่อปี เทียบกับ +0.3% ต่อเดือน และ +3.8% ต่อปีในเดือนธันวาคม

อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ จะแจ้งในวันนี้ คาดว่าจะคงที่ที่ 4.4% ในเดือนมกราคม

รายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของ EIA จะออกในวันนี้เช่นกัน คาดว่าตัวเลขจะลดลง 0.2 ล้านบาร์เรล เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนที่ลดลง 3.5 ล้านบาร์เรล

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะวิเคราะห์คำพูดของ Jeff Schmid ประธานธนาคารกลาง Kansas City, Michelle Bowman รองประธาน Fed สำหรับการกำกับดูแล, Beth Hammack ประธาน Fed Cleveland และ Lorie Logan ประธาน Fed Dallas

ในด้านผลประกอบการ บริษัทชั้นนำเช่น Cisco Systems (CSCO), McDonald’s (MCD), T-Mobile US (TMUS), Shopify (SHOP) และ AppLovin (APP) คาดว่าจะประกาศผลไตรมาสในวันนี้ จากข้อมูลของ Bloomberg Intelligence คาดว่าบริษัทใน S&P 500 จะรายงานกำไรไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย +8.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในตลาดพันธบัตร ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ที่ 4.129% ลดลง -0.39%

ดัชนี Euro Stoxx 50 ลดลง -0.34% เช้านี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ต่อความเชื่อมั่น หุ้นเทคโนโลยีนำการปรับตัวลดลง โดย Dassault Systèmes SE (DSY.P.DX) ร่วงกว่า -19% หลังจากผลประกอบการไตรมาส 4 และแนวทางรายได้ในปี 2026 ที่ผิดหวังนักลงทุน ผลประกอบการและแนวทางที่อ่อนแอทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเสี่ยงต่อ AI นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มบริหารความมั่งคั่งก็ร่วงตามหุ้นในสหรัฐฯ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของเครื่องมือ AI ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างกลยุทธ์ภาษี ขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มป้องกันประเทศร่วงลง หลังจาก Financial Times รายงานว่า Volodymyr Zelensky ประธานาธิบดียูเครนวางแผนเปิดตัวแผนการเลือกตั้งประธานาธิบดีและการลงประชามติในข้อตกลงสันติภาพในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ในขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ทำผลงานได้ดีกว่า ข้อมูลจากสำนักงานสถิติ ISTAT เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมรายเดือนของอิตาลีลดลงน้อยกว่าที่คาดในเดือนธันวาคม ขณะที่ในไตรมาสที่ 4 ก็เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าภาวะภาวะการผลิตที่ยืดเยื้อของประเทศอาจคลี่คลาย นักลงทุนตอนนี้ให้ความสนใจไปที่รายงานการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ ที่จะออกในภายหลังในวันนี้ ในข่าวบริษัทอื่น ๆ Siemens Energy AG (ENR.D.DX) ปรับตัวขึ้นกว่า +4% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ที่แข็งแกร่ง และ Heineken (HEIA.NA) เพิ่มขึ้นกว่า +3% หลังประกาศแผนลดตำแหน่งงานสูงสุด 6,000 ตำแหน่งทั่วโลก

ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลีวันนี้

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคมของอิตาลีลดลง -0.4% ต่อเดือน ซึ่งดีกว่าคาดที่ -0.6% ต่อเดือน

ดัชนี Shanghai Composite Index (SHCOMP) ปิดบวก +0.09% ขณะที่ตลาดการเงินของญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันชาติ

ดัชนี Shanghai Composite ของจีนปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนย่อยข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนแอกว่าคาดของประเทศ หุ้นกลุ่มโลหะไม่กลุ่มเหล็กและอโลหะนำการปรับตัวขึ้นในวันพุธ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนแสดงให้เห็นว่า อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคในเดือนมกราคมชะลอตัวลง เนื่องจากราคาสินค้าอาหารลดลง ขณะที่ราคาสินค้าในโรงงานยังคงลดลงต่อเนื่อง ราคาสินค้าอาหารลดลง 0.7% เมื่อเทียบปีต่อปี กลับกันจากการเพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนธันวาคม สำนักงานสถิติระบุว่าสาเหตุที่อัตราเงินเฟ้อและราคาสินค้าอาหารอ่อนแอลงเป็นผลจากฐานข้อมูลที่ต่ำลง Zavier Wong นักวิเคราะห์ตลาดจาก eToro กล่าวว่า ข้อมูลนี้สนับสนุนมุมมองที่ว่ารัฐบาลยังมีพื้นที่ในการผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็น “การอ่าน CPI ที่อ่อนแอแต่เป็นบวกเปิดโอกาสให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบเจาะจงโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น” Wong กล่าว ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางจีนกล่าวเมื่อวันอังคารว่าจะเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินเพื่อกระตุ้นความต้องการในประเทศ เนื่องจากอุปทานเกินในภาคอุตสาหกรรมและการบริโภคที่ชะลอตัวยังคงกดดันความเชื่อมั่นของธุรกิจและคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโต ในข่าวบริษัทจีน หุ้น Semiconductor Manufacturing International Corp. ร่วงกว่า -2% ในฮ่องกง หลังจากผู้ผลิตชิปสัญญาจ้างรายใหญ่ของจีนให้คำแนะนำระมัดระวังสำหรับรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 1

ดัชนี CPI ของจีนในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น +0.2% ต่อเดือน และ +0.2% ต่อปี ซึ่งอ่อนแอกว่าคาดที่ +0.3% ต่อเดือน และ +0.4% ต่อปี

ดัชนี PPI ของจีนในเดือนมกราคมลดลง -1.4% ต่อปี ซึ่งแข็งแกร่งกว่าคาดที่ -1.5% ต่อปี

ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดทำการในวันนี้เนื่องในวันชาติแห่งชาติ ตลาดจะเปิดอีกครั้งในวันพฤหัสบดี

แนวโน้มหุ้นสหรัฐฯ ก่อนเปิดตลาด

Cloudflare (NET) พุ่งขึ้นกว่า +13% ในการซื้อขายล่วงหน้าหลังจากรายงานผลไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่งกว่าคาดและให้คำแนะนำรายได้ในปี 2026 ที่สูงกว่าความคาดหวัง

Beta Technologies (BETA) เพิ่มขึ้นกว่า +18% ในการซื้อขายล่วงหน้า หลังจากการยื่นเอกสารทางกฎหมายเปิดเผยว่า Amazon เข้าถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 5.3%

Mattel (MAT) ร่วงกว่า -30% ในการซื้อขายล่วงหน้าหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสสำคัญในช่วงวันหยุดที่ไม่ดีนัก

Moderna (MRNA) ร่วงกว่า -10% ในการซื้อขายล่วงหน้าหลังจากบริษัทแจ้งว่า FDA ปฏิเสธการพิจารณาใบอนุญาตจำหน่ายวัคซีนไข้หวัดฤดูหนาวใหม่

Robinhood Markets (HOOD) ร่วงกว่า -7% ในการซื้อขายล่วงหน้าหลังจากรายงานรายได้ไตรมาส 4 ที่ต่ำกว่าคาด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ__แนวโน้มหุ้นก่อนเปิดตลาด__ที่นี่

จุดเด่นรายได้ของสหรัฐฯ วันนี้: วันพุธ - 11 กุมภาพันธ์

Cisco Systems (CSCO), McDonald’s (MCD), T-Mobile US (TMUS), Shopify (SHOP), AppLovin (APP), Equinix (EQIX), Vertiv Holdings (VRT), Hilton Worldwide Holdings (HLT), Motorola Solutions (MSI), Waste Connections (WCN), Martin Marietta Materials (MLM), Westinghouse Air Brake Technologies (WAB), Rollins (ROL), The Kraft Heinz Company (KHC), Ameren (AEE), Royalty Pharma (RPRX), GlobalFoundries (GFS), Curtiss-Wright (CW), Smurfit Westrock (SW), Humana (HUM), NiSource (NI), Albemarle (ALB), International Flavors & Fragrances (IFF), SharkNinja (SN), Tenet Healthcare (THC), Tyler Technologies (TYL), Neurocrine Biosciences (NBIX), Unity Software (U), HubSpot (HUBS), Service Corporation International (SCI), BorgWarner (BWA), Penske Automotive Group (PAG), Confluent (CFLT), Generac Holdings (GNRC), Watts Water Technologies (WTS), Antero Resources (AR), Solstice Advanced Materials (SOLS), Pilgrim’s Pride (PPC), Antero Midstream (AM), Aurora Innovation (AUR), Ryder System ®, Primerica (PRI), NNN REIT (NNN), Liberty Broadband (LBRDK), Lithia Motors (LAD), Darling Ingredients (DAR), MSA Safety (MSA), Avantor (AVTR), Parsons (PSN), STAG Industrial (STAG), Cognex (CGNX), Paycom Software (PAYC), Terex (TEX), Rayonier (RYN), NewMarket (NEU), First American Financial (FAF), SiteOne Landscape Supply (SITE), Noble Corporation (NE), Liberty Broadband (LBRDA), Taylor Morrison Home (TMHC), Essential Properties Realty Trust (EPRT), Constellation (CRK), QuantumScape (QS), NorthWestern Energy Group (NWE), Independence Realty Trust (IRT), Kadant (KAI), Cellebrite DI (CLBT), Q2 Holdings (QTWO), Palomar Holdings (PLMR), Blackstone Mortgage Trust (BXMT), Viking Therapeutics (VKTX), Crane NXT (CXT), Urban Edge Properties (UE), Four Corners Property Trust (FCPT), The Chefs’ Warehouse (CHEF), McGraw Hill (MH), Vertex (VERX), QuidelOrtho (QDEL), Inspire Medical Systems (INSP), CoreCivic (CXW), Getty Realty (GTY), Leggett & Platt (LEG), Fastly (FSLY), Healthcare Services Group (HCSG), Frontier Group Holdings (ULCC), Precision Drilling (PDS), Safehold (SAFE), Piedmont Realty Trust (PDM), Chimera Investment (CIM), Nabors Industries (NBR).

ในวันที่เผยแพร่ โอเล็กซานเดอร์ พิลิเพนโก ไม่มีตำแหน่งในหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้โดยตรงหรือโดยอ้อม ข้อมูลและตัวเลขในบทความนี้เป็นเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็บไซต์ Barchart.com