คำสั่ง Trailing Stop: การป้องกันความเสี่ยงแบบไดนามิกสำหรับการซื้อขาย Spot และ Margin

2026-02-22 03:08:22

ในการเทรดในตลาด Spot หรือด้วยการใช้เลเวอเรจ นักเทรดหลายคนเผชิญกับปัญหา: จะปกป้องกำไรโดยไม่ทิ้งตำแหน่งที่มีแนวโน้มดีไปทั้งหมดได้อย่างไร คำตอบอยู่ในเครื่องมือที่ซับซ้อนชื่อว่า Trailing Stop ซึ่งทำงานอย่างชาญฉลาดและอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การออกจากตำแหน่งของคุณ แตกต่างจากคำสั่งหยุดขาดทุนแบบคงที่ Trailing Stop จะติดตามการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นประโยชน์และปรับตัวแบบไดนามิก โดยจะส่งคำสั่งออกเมื่อราคากลับตัว

Trailing Stop คืออะไรและทำงานอย่างไร?

Trailing stop คือคำสั่งที่ปรับตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยติดตามราคาที่ดีที่สุดตั้งแต่เปิดใช้งาน และปรับระดับการทำงานอัตโนมัติ ทำงานในสองสถานการณ์หลัก: ในการซื้อ มันจะปรับตำแหน่งขึ้นเมื่อราคาขึ้น และในการขาย มันจะปรับตำแหน่งลงเมื่อราคาลง กลไกนี้ง่ายแต่ทรงพลัง: เมื่อราคาถึงจุดสูงสุด (หรือจุดต่ำสุด) แล้วย้อนกลับในปริมาณที่กำหนดไว้ล่วงหน้าคำสั่งตลาดจะถูกดำเนินการทันที

ข้อดีสำคัญคือคุณไม่จำเป็นต้องเฝ้าจอกราฟตลอดเวลา Trailing stop ทำงานให้คุณ 24 ชั่วโมง คว้ากำไรเมื่อราคาหลุดจากแนวโน้มที่เป็นประโยชน์ และปล่อยให้กำไรเติบโตในขณะที่แนวโน้มยังคงเป็นบวก ความยืดหยุ่นนี้ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูง ซึ่งราคาสามารถกลับตัวได้อย่างรวดเร็ว

สองวิธีการตั้งค่า Trailing Stop ของคุณ

มีสองวิธีหลักในการตั้งค่าทริกเกอร์ของ trailing stop ซึ่งทั้งสองวิธีมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวและกลยุทธ์การเทรดของคุณ

โดยระยะห่างจากราคาแบบแน่นอน

วิธีแรกคือการกำหนด trailing stop โดย ระยะห่างคงที่ใน USDT (หรือสกุลเงินฐานอื่น) ในกรณีนี้ คุณระบุค่าที่เป็นดอลลาร์หรือสินทรัพย์อื่น หากราคาสูงสุดที่บันทึกไว้คือ 50,000 USDT และคุณตั้งระยะห่างไว้ที่ 1,000 USDT Trailing stop จะถูกกระตุ้นเมื่อราคาลดลงมาที่ 49,000 USDT วิธีนี้เป็นวิธีที่เข้าใจง่ายสำหรับเทรดเดอร์ที่คิดในแง่ของจำนวนความเสี่ยงหรือกำไรแบบแน่นอน

โดยเปอร์เซ็นต์ของราคาสูงสุดที่บันทึกไว้

อีกวิธีคือการใช้ เปอร์เซ็นต์ ของราคาสูงสุดที่บันทึกไว้ Trailing stop ที่ตั้งไว้ที่ 10% จะติดตามราคาขึ้นหรือลงตามการเคลื่อนไหว และจะถูกกระตุ้นเมื่อราคาลดลง (หรือเพิ่มขึ้น) เท่ากับเปอร์เซ็นต์นี้จากจุดสูงสุด วิธีนี้ปรับตัวได้ดีในระดับราคาที่แตกต่างกัน และมักเป็นที่นิยมในกลุ่มเทรดเดอร์มืออาชีพ เพราะรักษาสัดส่วนสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของตลาด

ตัวอย่างสถานการณ์: วิธีที่ Trailing Stop ทำงาน

เพื่อเข้าใจการทำงานในเชิงปฏิบัติ เราจะดูตัวอย่างสองกรณีที่แสดงให้เห็นทั้งสองวิธี

ตัวอย่างที่ 1: ซื้อโดยใช้ Trailing Stop แบบระยะห่าง

สมมุติเทรดเดอร์วางคำสั่งซื้อ BTC/USDT โดยมี trailing stop ที่กำหนดไว้ที่ 1,000 USDT ราคาปัจจุบันคือ 50,000 USDT

สถานการณ์ต่างๆ อาจเป็นไปได้:

สถานการณ์ A: หากราคาขึ้นจาก 50,000 USDT และยังคงเพิ่มขึ้น Trailing stop จะปรับขึ้นตาม เมื่อราคาถึง 51,000 USDT โดยไม่ย้อนกลับ คำสั่งซื้อในตลาดจะถูกดำเนินการที่ระดับนี้

สถานการณ์ B: หากราคาลดลงมาที่ 48,000 USDT Trailing stop จะปรับตำแหน่งอัตโนมัติไปที่ 49,000 USDT (ต่ำสุดใหม่ + 1,000 USDT) คำสั่งจะถูกดำเนินการก็ต่อเมื่อราคาฟื้นตัวขึ้น 1,000 USDT จากต่ำสุดนั้น

สถานการณ์ C: หากราคาตกลงไปที่ 47,000 USDT Trailing stop จะยังคงอยู่ที่ 49,000 USDT และไม่ปรับลงตามราคา ระบบจะ “ค้าง” อยู่ในระดับล่าสุดจนกว่าจะถูกกระตุ้นหรือยกเลิกด้วยตนเอง

สถานการณ์ D: หากคุณตั้งราคาการเปิดใช้งานเริ่มต้น (ตัวเลือก) Trailing stop จะยังไม่ทำงานจนกว่าราคานั้นจะถึง จากนั้นจะเริ่มติดตามตามราคาล่าสุด (LTP)

ตัวอย่างที่ 2: ขายโดยใช้ Trailing Stop แบบเปอร์เซ็นต์

สมมุติเทรดเดอร์วางคำสั่งขาย ETH/USDT โดยมีการลดลง 10% ราคาปัจจุบันคือ 4,000 USDT

สถานการณ์การทำงานประกอบด้วย:

สถานการณ์ A: หากราคาขึ้นต่อเนื่องและไม่เคยต่ำกว่า 4,000 USDT Trailing stop จะถูกตั้งไว้ที่ 3,600 USDT (4,000 x 90%)

สถานการณ์ B: หากราคาขึ้นไปที่ 4,100 USDT ราคาของ trailing stop จะปรับขึ้นอัตโนมัติเป็น 3,690 USDT [4,100 x (1 - 10%)] ระบบจะติดตามราคาสูงสุดที่บรรลุ

สถานการณ์ C: หากราคาลงมาที่ 3,700 USDT Trailing stop จะยังคงอยู่ที่ 3,690 USDT ไม่ลดลงตามราคา ระบบจะดำเนินการเมื่อราคาถึงจุดนี้

สถานการณ์ D: คำสั่งจะถูกดำเนินการเมื่อราคาถึงจุดต่ำสุดที่ลดลง 10% จากจุดสูงสุด (4,100 USDT) ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

สูตรการกระตุ้น Trailing Stop

การเข้าใจสูตรคณิตศาสตร์ที่ควบคุม Trailing Stop ช่วยให้วางกลยุทธ์ได้แม่นยำขึ้น

สำหรับคำสั่งซื้อ:

ราคาต่ำสุดที่บันทึกไว้ + ระยะห่างของการย้อนกลับ (วิธีตามระยะ)
ราคาต่ำสุดที่บันทึกไว้ × (1 + เปอร์เซ็นต์ของการย้อนกลับ) (วิธีตามเปอร์เซ็นต์)

สำหรับคำสั่งขาย:

ราคาสูงสุดที่บันทึกไว้ - ระยะห่างของการย้อนกลับ (วิธีตามระยะ)
ราคาสูงสุดที่บันทึกไว้ × (1 - เปอร์เซ็นต์ของการย้อนกลับ) (วิธีตามเปอร์เซ็นต์)

สูตรเหล่านี้ช่วยให้แน่ใจว่า Trailing stop จะรักษาสัดส่วนหรือระยะห่างตามที่ต้องการเสมอเมื่อเทียบกับราคาที่ดีที่สุดที่บันทึกไว้

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน Trailing Stop ในการเทรด Spot

การตั้งค่า Trailing Stop บนแพลตฟอร์มเทรดของคุณเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้แม้แต่สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่หน้าจอเทรด ไปที่ส่วนการเทรด Spot ในแพลตฟอร์มของคุณและค้นหาตัวเลือกประเภทคำสั่ง เลือกฟังก์ชัน “Trailing Stop Order” หรือ “คำสั่ง Trailing Stop” ในเมนูประเภทคำสั่ง

ขั้นตอนที่ 2: เลือกวิธีการย้อนกลับ ตัดสินใจว่าจะตั้ง Trailing Stop โดย ระยะห่างแน่นอน (จำนวนคงที่ใน USDT) หรือโดย เปอร์เซ็นต์ (เปอร์เซ็นต์ของราคาสูงสุด) ทั้งสองวิธีมีให้เลือก เลือกตามกลยุทธ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าและจำนวน ใส่จำนวนเงินใน USDT (หรือสกุลเงินฐานอื่น) ของการย้อนกลับ หรือเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการ นอกจากนี้ ระบุจำนวนคริปโตที่ต้องการซื้อหรือขาย

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งราคาการเปิดใช้งาน (ตัวเลือก) ถ้าต้องการให้ Trailing Stop เริ่มทำงานเมื่อราคาถึงระดับที่กำหนดไว้ ให้ตั้งค่าราคานั้น หากต้องการให้เริ่มทันที สามารถเว้นว่างหรือยกเลิกตัวเลือกนี้ได้

ขั้นตอนที่ 5: ยืนยันคำสั่ง ตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งของคุณ แล้วคลิก “ซื้อ” หรือ “ขาย” คำสั่ง Trailing Stop ของคุณจะถูกเปิดใช้งานและติดตามตลาดอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 6: ติดตามและจัดการคำสั่ง ไปที่ส่วน “คำสั่งเปิด” แล้วเลือก “Trailing Stop” เพื่อดูคำสั่งที่เปิดอยู่ทั้งหมด หากต้องการปรับแต่ง parameter ให้คลิกไอคอนแก้ไข (ดินสอ) ข้างรายละเอียด หรือหากต้องการยกเลิก ให้คลิก “ยกเลิก”

การใช้งานในแต่ละประเภทการเทรด

ควรสังเกตว่า Trailing Stop มีความยืดหยุ่นแตกต่างกันไปตามประเภทการเทรดที่ใช้งาน ในการเทรด Spot และ Spot Margin Trailing Stop สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับคำสั่งซื้อและขาย เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งสองด้าน ในขณะที่ใน Perpetual และ Futures Trailing Stop ทำหน้าที่เป็นกลยุทธ์ปิดตำแหน่งที่เปิดอยู่ เป็นเครื่องมือ Stop-loss ที่ซับซ้อนมากขึ้น

Trailing stop เป็นเครื่องมือที่ก้าวหน้าสำหรับการบริหารความเสี่ยงของเทรดเดอร์ยุคใหม่ ช่วยให้คุณอัตโนมัติในการปกป้องกำไรและจำกัดการขาดทุน ทำให้สามารถเทรดด้วยความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ผันผวนเพียงใดก็ตาม

BTC-0.07%

ETH-0.5%

ดูต้นฉบับ

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.

2ถูกใจ