Sete dias consecutivos de alta! As ações de energia elétrica sobem contra a tendência na abertura do mercado. BlackRock transforma-se na "Blue Sky" do setor elétrico

Na manhã de 12 de março, os três principais índices do A股 ajustaram-se coletivamente. Até ao encerramento da manhã, a maioria dos setores registou quedas, com o setor de eletricidade a subir 0,11% em sentido contrário à tendência, e a linha diária de velas registou temporariamente “sete dias consecutivos de alta”. No que diz respeito às ações individuais, Datang Power, Green Power, Green Power Electric, Zhongnan Culture, Energy Saving Wind Power e Meiyan Jixiang atingiram o limite máximo de subida, enquanto GCL Energy Science avançou mais de 9%, e Xin Tian Green Energy, Shanghai Energy, JianTou Energy, Zeyu Intelligent e Baitong Energy subiram mais de 4%.

BlackRock transforma-se na “Lágrima Azul” da eletricidade

No âmbito das notícias, na quarta-feira, 11 de março, horário local, o gigante de Wall Street e maior gestora de fundos públicos do mundo, BlackRock, anunciou um investimento de 100 milhões de dólares em um projeto de formação de trabalhadores técnicos, com os fundos a serem distribuídos através de organizações sem fins lucrativos e parceiros de desenvolvimento de força de trabalho em vários estados dos EUA. O objetivo do programa é beneficiar 50 mil trabalhadores nos próximos cinco anos.

Os trabalhadores técnicos beneficiados incluem eletricistas, encanadores, técnicos de HVAC e operários de aço. Atualmente, a força de trabalho nestes setores é geralmente de idade avançada, com muitos trabalhadores prestes a aposentar-se. Segundo a International Brotherhood of Electrical Workers, nos próximos dez anos, espera-se que mais de 200 mil eletricistas nos EUA se aposentem, enquanto que, no mesmo período, será necessário formar mais de 300 mil novos eletricistas para atender à demanda de construção de inteligência artificial.

Fonte da imagem: site oficial da BlackRock

De acordo com as informações acima, a frase “o limite do poder de cálculo é a eletricidade” continua a ganhar relevância. A construção de centros de dados de inteligência artificial (IA) nos EUA enfrenta não só obstáculos práticos relacionados às redes de energia, mas também uma escassez de trabalhadores qualificados, o que impede que os gigantes do Vale do Silício construam rapidamente infraestruturas de IA, apesar de possuírem fundos abundantes.

Larry Fink, CEO da BlackRock, afirmou que, até 2033, os EUA precisarão de cerca de 10 trilhões de dólares em investimentos em infraestrutura para modernizar sistemas antigos e construir novas infraestruturas de energia, digital e IA. No entanto, apenas o financiamento não é suficiente; o talento é o núcleo para construir o futuro dos EUA.

A escassez de trabalhadores técnicos já levou a um aumento salarial nesta profissão. Embora haja variações regionais, os salários de eletricistas nos EUA podem ultrapassar seis dígitos após a formação. Perto de Washington, D.C., onde os centros de dados são mais concentrados globalmente, o salário inicial de um aprendiz de eletricista do sindicato local 26 da International Brotherhood of Electrical Workers é de aproximadamente 26 dólares por hora, o que, calculado de forma aproximada, equivale a cerca de 30 mil yuans por mês.

Após completar um período de aprendizagem de cinco anos, o salário de um eletricista qualificado é de cerca de 59,5 dólares por hora, aproximadamente 410 yuans na conversão para RMB, além de benefícios como seguro de saúde e pensão. Se o eletricista fizer horas extras ou assumir funções de supervisão, seus rendimentos podem chegar a quase 200 mil dólares.

A coordenação entre cálculo e eletricidade inicia um novo ciclo de energia verde

O crescimento explosivo do poder de cálculo de IA está a transformar profundamente a estrutura da procura de energia elétrica. Atualmente, as empresas de energia estão a desenvolver ativamente diversos modelos de negócio, com novas fusões envolvendo cálculo, armazenamento de energia, hidrogênio verde, álcool verde e outras áreas a surgirem continuamente.

A Securities Research de Huachuang aponta que, este ano, a “coordenação entre cálculo e eletricidade” foi pela primeira vez incluída no relatório de trabalho do governo. No relatório de trabalho do governo de março, foi explicitamente mencionado: “Implementar projetos de infraestrutura de nova geração, como grandes clusters de computação inteligente e coordenação entre cálculo e eletricidade, fortalecer a monitorização e a coordenação do poder de cálculo em todo o país, e apoiar o desenvolvimento de nuvens públicas.” A inclusão da “coordenação entre cálculo e eletricidade” no relatório do Conselho de Estado indica que o desenvolvimento coordenado de energia e poder de cálculo subiu ao nível de estratégia nacional. Em fevereiro, a Comissão de Estado para as Sociedades de Capital do Conselho de Estado propôs que as empresas estatais centrais reforcem o investimento, expandam ativamente o investimento eficaz em poder de cálculo e promovam o desenvolvimento coordenado de “poder de cálculo + eletricidade”.

Anteriormente, as políticas exigiam que a proporção de energia verde utilizada em centros de dados ultrapassasse 80%. Como setor de alto consumo energético, os centros de dados enfrentam restrições rigorosas de políticas de controlo de consumo de energia, mas a introdução de energia verde oferece uma via política viável para ultrapassar os limites tradicionais de consumo e atender às crescentes necessidades de poder de cálculo. O custo de energia constitui a maior parte das despesas operacionais dos centros de dados, representando atualmente 56,7% do custo total, sendo a principal despesa. A vantagem do baixo preço da energia verde oferece uma via eficaz para reduzir custos.

No mercado do A股, segundo dados do Choice da Eastmoney, o conceito de energia verde tem apresentado um desempenho forte este ano. Até ao encerramento do mercado a 12 de março, entre as 155 ações componentes do conceito de energia verde, 138 tiveram uma valorização no ano, com uma mediana de aumento de 18,66%. Destes, quatro ações duplicaram de valor, com YuNeng Holdings a subir mais de 220% no ano, e Xiaocheng Technology, Nanjing Energy e GCL Energy Science a aumentarem mais de 110%.

(Origem: Centro de Pesquisa da Eastmoney)