Notícias de Fusões e Aquisições: A ação (UNF) da UniFirst parece 9% mais inteligente após a Cintas comprá-la por 5,5 mil milhões de dólares

Ações do fornecedor de uniformes UniFirst UNF -1,80% ▼ foram 9% mais inteligentes hoje após serem adquiridas pela concorrente Cintas Corporation CTAS -2,24% ▼ por 5,5 bilhões de dólares.

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As empresas disseram que firmaram um acordo definitivo pelo qual a Cintas comprará a UniFirst por 310 dólares por ação em dinheiro e ações. As ações da Cintas caíram mais de 2% na negociação pré-mercado.

Crescimento do Mercado de Roupas de Trabalho

A Cintas oferece uma variedade de serviços, como uniformes, serviços de instalações, treinamento e proteção contra incêndios, em diversos setores, desde educação até manufatura. A UniFirst oferece uma gama semelhante de serviços.

De acordo com estatísticas recentes, o mercado global de roupas de trabalho valia 19,62 bilhões de dólares em 2025 e deve atingir 30,4 bilhões de dólares até 2034.

A Cintas afirmou que a empresa combinada entregaria “produtos inovadores e serviços excepcionais” a aproximadamente 1,5 milhão de clientes empresariais na América do Norte. Acrescentou que também seria capaz de atender às “fortes motivações de compra relacionadas à imagem, segurança, limpeza e competência.”

Além disso, colocaria o grupo combinado em uma posição melhor para competir com empresas maiores focadas em ampliar suas ofertas de vestuário e instalações.

Economias de Múltiplos Milhões de Dólares

“Este acordo representa um passo crucial na realização de um valor substancial para acionistas e clientes”, disse Todd Schneider, presidente e CEO da Cintas. “Por décadas, a Cintas e a UniFirst construíram suas reputações com base em um compromisso compartilhado com a excelência no serviço e em colocar os clientes em primeiro lugar. Ao nos unirmos, estaremos melhor posicionados para impulsionar o crescimento e alcançar eficiências que beneficiarão nossos clientes e parceiros colaboradores.”

A Cintas espera realizar aproximadamente 375 milhões de dólares em sinergias de custos operacionais, incluindo custos de materiais, despesas de produção, despesas de serviço e despesas gerais, administrativas e de vendas, dentro de quatro anos.

Espera-se também que o negócio aumente o lucro por ação da Cintas até o final do segundo ano completo após o fechamento do acordo, previsto para a segunda metade deste ano.

A Cintas também revelou que suas receitas preliminares do terceiro trimestre atingiram 2,84 bilhões de dólares, contra 2,61 bilhões de dólares no ano passado, um aumento de 8,9%.

CTAS é uma Boa Ação para Comprar Agora?

No TipRanks, a CTAS tem uma recomendação de Compra Moderada, baseada em 6 avaliações de Compra, 8 de Manutenção e 1 de Venda. Seu preço-alvo mais alto é de 245 dólares. A previsão de preço médio da CTAS é de 217,64 dólares, implicando uma valorização de 10,88%.