Perante os gigantes do software empresarial: OpenAI busca "revolucionar", Anthropic opta por "coexistir"

A OpenAI e a Anthropic estão a assumir posturas estratégicas muito diferentes no mercado de software empresarial – uma declaração de grande visibilidade de intenções disruptivas, a outra a enfatizar deliberadamente as parcerias. Os analistas acreditam que esta divergência está a remodelar as expectativas do mercado relativamente à IA para impactar a indústria tradicional do software.

A 24 de fevereiro, a Anthropic divulgou os detalhes das novas funcionalidades do seu software Claude Cowork AI.Demonstre como a ferramenta pode aceder e recuperar dados armazenados em aplicações empresariais como DocuSign, LegalZoom e Salesforce.

Após o anúncio, as ações de software empresarial que anteriormente estavam sob pressão devido às expectativas de disrupção da IA geralmente recuperaram – as ações da Figma subiram 10%, a ServiceNow subiu ligeiramente 1,4% e a Salesforce subiu 4%.A reação positiva do mercado sugere que o posicionamento real da Anthropic não é tão agressivo como alguns investidores temiam anteriormente.

Entretanto, a OpenAI deixou claro numa conferência de investidores na semana passada queOs seus agentes de IA e futuros produtos terão a capacidade de substituir software de empresas tecnológicas como Salesforce, Workday, Adobe e Atlassian, e mostrou aos investidores os dados de receitas das empresas de software empresarial mencionadas acima, que contrastavam com a própria previsão de receita da OpenAI para 2030.

A análise salientou que esta declaração privada contrasta fortemente com a postura pública da Anthropic e também intensificou ainda mais a postura de defesa da indústria de software empresarial.

Apostas antrópicas em “mão de obra alternativa” em vez de “software alternativo”

Os media tecnológicos The Information relataram que, quando a Anthropic lançou novas funcionalidades para o Claude Cowork, focou deliberadamente a narrativa na substituição do trabalho humano em vez da substituição das ferramentas de software. A lógica reside em:

Novas ferramentas de IA continuarão a apelar ao software empresarial existente, e as empresas continuarão a ter de pagar por isso, e a fonte de receita dos fornecedores de software não desaparecerá.

No evento de lançamento, a Anthropic convidou especificamente o seu economista-chefe Peter McCrory para participar. McCrory afirmou que o impacto da IA no mercado de trabalho será “extremamente desigual” – os colaboradores altamente qualificados usarão a IA para aumentar a produtividade, enquanto os trabalhadores pouco qualificados que trabalham em empregos básicos de introdução de dados correm o risco de serem substituídos.

O analista de dados da PitchBook Derek Hernandez apontou ainda,A função Claude da Anthropic para serviços financeiros pode pressionar os empregos na indústria, “que são afetados por lugares de banca de investimento, de investigação de ações e, especialmente, de posições de base em cargos de colarinho branco.” "

O relatório salientou que vale a pena notar que os colaboradores internos da Anthropic continuam a utilizar várias aplicações empresariais tradicionais.Embora este detalhe não dissipe completamente as preocupações dos fornecedores de software — afinal, o modelo de negócio destes últimos depende de uma enorme base de utilizadores empresariais — envia um sinal de mercado muito diferente em relação ao OpenAI.

A OpenAI mostra aos investidores a “carta da disrupção”

Em contraste, as ambições da OpenAI para o mercado de software empresarial estão mais expostas.

Segundo relatos,A OpenAI listou claramente gigantes do software empresarial como Salesforce, Workday, Adobe e Atlassian como potenciais substitutos na conferência de investidores da semana passada, e mostrou a escala de receitas destas empresas em comparação com a própria previsão de receitas da OpenAI para 2030, com a intenção de transmitir a imaginação do seu espaço de mercado aos investidores.

A OpenAI também divulgou um cálculo aos investidores:

O funcionário médio que utiliza o ChatGPT poupa cerca de 50 minutos de trabalho por dia, o que se traduz em cerca de 50 dólares por pessoa e por dia. As subscrições do ChatGPT para empresas começam com apenas 25 dólares por funcionário por mês, e a OpenAI acredita que atualmente capta apenas uma fração do valor criado. Esta estimativa baseia-se parcialmente em estimativas do acionista da OpenAI, Ark Invest.

Segundo o relatório, estas declarações privadas são mutuamente confirmadas pela interpretação geral do mundo exterior quando a OpenAI lançou o seu novo produto de IA “Frontier” no mês passado -A OpenAI está a tentar posicionar a sua tecnologia como o ponto de entrada superior para aplicações empresariais, influenciando gradualmente as decisões de aquisição empresarial em software e IA ao controlar a forma como os dados empresariais são chamados.

Os fornecedores tradicionais de software construíram uma linha de defesa, e o comportamento dos clientes está a mudar silenciosamente

Perante a abordagem dos laboratórios de IA, os fornecedores tradicionais de software empresarial estão ativamente a construir defesas.

Empresas como > ServiceNow e Microsoft focam-se em enfatizar aos clientes que o seu software supera os produtos experimentais de laboratórios de IA em termos de fiabilidade e conformidade. A HubSpot está a considerar custos adicionais para clientes que queiram aceder a dados dentro dos seus sistemas através de agentes de IA.

No entanto, ainda não se sabe se os fornecedores tradicionais de software conseguem realmente bloquear a penetração de agentes de IA. A lógica central de design dos agentes de IA é assumir o controlo do computador do utilizador e operar várias aplicações manualmente.

Os analistas salientaram que o fosso mais poderoso para os fornecedores tradicionais de software empresarial reside na sua experiência de longo prazo em conformidade global de dados e regulação da privacidade – a capacidade dos produtos experimentais de IA serem difíceis de replicar a curto prazo.

Embora a maioria dos clientes empresariais ainda não tenha realmente tentado substituir o software empresarial existente por IA, os agentes de IA estão a mudar a forma como os colaboradores interagem com o software e a criar efeitos substanciais de substituição de custos em cenários locais.

Segundo relatos, um executivo de cibersegurança afirmou que evitou mais de 100.000 dólares por ano em taxas de subscrição de produtos CrowdStrike ao aceder a agentes de IA.O produto CrowdStrike foi originalmente concebido para automatizar a gestão de contas de colaboradores, incluindo a identificação de logins suspeitos e a identificação e bloqueio de contas dormentes de funcionários suspeitos de saída.

O executivo mudou para um agente de IA fornecido pela startup Torq, que é alimentado por modelos OpenAI e Anthropic e que se liga diretamente aos dados originais de login que a empresa recolheu através do software da Microsoft, alcançando a mesma função a um custo inferior.

De acordo com o relatório, este caso revela o potencial impacto da IA no mercado de software empresarial: mesmo que as empresas não abandonem completamente o software existente por enquanto, os agentes de IA podem tornar alguns produtos de software “dispensáveis” aos olhos dos colaboradores e, gradualmente, estabelecer a própria IA como uma ferramenta central para o trabalho. A CrowdStrike afirmou que a empresa permitiu que agentes de IA acedessem ao seu software para que os clientes possam usar ambos em conjunto.

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