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Wesco Anuncia Preços da Oferta Privada de Notas Sênior com Vencimento em 2031 e Notas Sênior com Vencimento em 2034

PR Newswire

Qua, 25 de fevereiro de 2026 às 09:49 GMT+9 6 min de leitura

Neste artigo:

WCC

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PITTSBURGH, 24 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ – A WESCO International, Inc. (NYSE: WCC) (“Wesco”), um fornecedor líder de distribuição B2B, serviços de logística e soluções de cadeia de abastecimento, anunciou hoje que sua subsidiária integral, WESCO Distribution, Inc. (“Wesco Distribution”), precificou sua oferta previamente anunciada (a “Oferta”) para compradores elegíveis de um valor principal agregado de US$ 650 milhões em notas sênior com taxa de 5,250% com vencimento em 2031 (as “Notas de 5 Anos”) e US$ 850 milhões em notas sênior com taxa de 5,500% com vencimento em 2034 (as “Notas de 8 Anos” e, juntamente com as Notas de 5 Anos, as “Notas”). O valor principal agregado das Notas de 8 Anos a serem emitidas na Oferta foi aumentado de US$ 650 milhões para US$ 850 milhões. As Notas de 5 Anos serão emitidas a um preço de 100,000% do valor principal agregado. As Notas de 8 Anos serão emitidas a um preço de 100,000% do valor principal agregado. A emissão e venda das Notas está prevista para ser liquidada em 27 de fevereiro de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento.

Wesco International (PRNewsfoto/Wesco International)

A Wesco estima que os recursos líquidos da Oferta serão aproximadamente US$ 1,48 bilhão, após deduzir o desconto dos compradores iniciais e despesas estimadas da oferta. A Wesco Distribution pretende usar os recursos líquidos desta Oferta para resgatar todas as suas notas sênior de 7,250% com vencimento em 2028 (as “Notas Wesco 2028”) em ou após 15 de junho de 2026 e reembolsar uma parte do valor pendente sob a facilidade de crédito ABL (conforme definido abaixo). Antes de resgatar as Notas Wesco 2028, a Wesco Distribution pretende (i) usar os recursos líquidos desta Oferta para reembolsar temporariamente uma parte dos empréstimos pendentes sob sua facilidade de securitização de contas a receber (a “Facilidade de Recebíveis”) e sua facilidade de crédito rotativo baseada em ativos (a “Facilidade ABL”) e (ii) posteriormente, recorrer novamente à Facilidade de Recebíveis e à Facilidade ABL em um montante suficiente para resgatar as Notas Wesco 2028.

As Notas serão obrigações de dívida não garantidas, não subordinadas, da Wesco Distribution, e terão classificação igual às demais obrigações não garantidas e não subordinadas existentes e futuras da Wesco Distribution. As Notas serão garantidas de forma não garantida e não subordinada pela Wesco e sua subsidiária integral, a Anixter Inc. (“Garantias”).

As Notas e as Garantias relacionadas estão sendo oferecidas e vendidas apenas a pessoas razoavelmente consideradas “compradores institucionais qualificados” sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e a certos não-residentes fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. As Notas não foram, e não serão, registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável, ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e outras leis de valores mobiliários aplicáveis.

Continuação da história  

Este comunicado de imprensa não constitui e não constituirá uma oferta de venda, ou solicitação de oferta de compra, das Notas ou de quaisquer outros valores mobiliários, nem haverá venda de Notas ou outros valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, venda ou solicitação fosse ilegal. Qualquer oferta será feita apenas por meio de um memorando de oferta privada. Este comunicado de imprensa não constitui aviso de resgate em relação às Notas Wesco 2028.

**_Sobre a Wesco

_**A Wesco International (NYSE: WCC) constrói, conecta, alimenta e protege o mundo. Com sede em Pittsburgh, Pensilvânia, a Wesco é uma empresa da FORTUNE 500® com aproximadamente US$ 24 bilhões em vendas anuais em 2025 e líder em distribuição B2B, serviços de logística e soluções de cadeia de abastecimento. A Wesco oferece um portfólio de produtos e serviços de primeira linha em Soluções Elétricas e Eletrônicas, Soluções de Comunicação e Segurança, e Soluções de Utilidades e Banda Larga. A empresa emprega aproximadamente 21.000 pessoas, faz parcerias com os principais fornecedores do setor e atende milhares de clientes ao redor do mundo. Com milhões de produtos, serviços de cadeia de abastecimento de ponta a ponta e capacidades digitais significativas, a Wesco fornece soluções inovadoras para atender às necessidades de clientes de negócios comerciais e industriais, empresas de tecnologia, provedores de telecomunicações e utilidades. A Wesco opera mais de 700 locais, incluindo centros de distribuição, centros de atendimento e escritórios de vendas em aproximadamente 50 países, oferecendo uma presença local para clientes e uma rede global para atender negócios com múltiplas localidades e corporações globais.

**_Declarações Prospectivas

_**Todas as declarações feitas aqui que não sejam fatos históricos devem ser consideradas como “declarações prospectivas” nos termos do Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Tais declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais diferem materialmente. Essas declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a, declarações sobre os termos propostos da Oferta, o cronograma da Oferta e o uso esperado dos recursos obtidos, incluindo o resgate das Notas Wesco 2028. Tais declarações podem ser identificadas pelo uso de palavras como “antecipar”, “planejar”, “acreditar”, “estimar”, “pretender”, “esperar”, “projetar” e palavras ou expressões similares ou verbos futuros ou condicionais como “poderia”, “pode”, “deveria”, “vai” e “gostaria”, embora nem todas as declarações prospectivas contenham essas palavras. Essas declarações prospectivas baseiam-se nas expectativas e crenças atuais da gestão da Wesco, bem como em suposições feitas por ela, informações atualmente disponíveis, tendências de mercado e condições de mercado, e envolvem diversos riscos e incertezas, alguns dos quais estão além do controle da Wesco e de sua gestão, podendo fazer com que os resultados reais diferem materialmente daqueles contidos em declarações prospectivas. Os resultados reais da Wesco podem diferir materialmente daqueles expressos em qualquer declaração prospectiva feita pela Wesco ou em seu nome. Diante desses riscos e incertezas, não há garantia de que as informações prospectivas se comprovem precisas. Assim, não se deve confiar excessivamente nessas declarações. A Wesco não assumiu nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja por novas informações, eventos futuros ou outros motivos, exceto quando exigido por lei.

Esses riscos, incertezas e suposições incluem se a Wesco conseguirá concluir a Oferta, incluindo a satisfação das condições habituais de fechamento relativas à Oferta das Notas. Outros fatores que podem fazer os resultados diferirem materialmente podem ser encontrados no Relatório Anual da Wesco no Formulário 10-K referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025 e em outros relatórios apresentados pela Wesco à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

**Informações de Contato:

**Relações com Investidores
Scott Gaffner
Vice-Presidente Sênior de Relações com Investidores
investorrelations@wescodist.com

Comunicação Corporativa
Jennifer Sniderman
Vice-Presidente de Comunicação Corporativa
jennifer.sniderman@wescodist.com

Cision

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