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Lundin Gold Anuncia Transação de Stream de Prata de 670 Milhões de Dólares por Ações com LunR Royalties

CNW Group

Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 às 10:00 AM GMT+9 10 min de leitura

Neste artigo:

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Logotipo da Lundin Gold (CNW Group/Lundin Gold Inc.)

VANCOUVER, BC, 22 de fevereiro de 2026 /CNW/ - Lundin Gold Inc. (TSX: LUG) (Nasdaq Estocolmo: LUG) (OTCQX: LUGDF) (“Lundin Gold” ou a “Empresa”) tem o prazer de anunciar que assinou um termo vinculativo com a LunR Royalties Corp. (“LunR”) para uma transação proposta de stream de prata por ações no valor de 670 milhões de dólares (a “Transação”), baseada no preço médio ponderado pelo volume de 20 dias (“VWAP”) das ações da LunR na TSX Venture Exchange (“TSXV”) em 20 de fevereiro de 2026. Nos termos da Transação, a Lundin Gold venderá um stream de prata na mina Fruta del Norte (“FDN”) no Equador em troca de ações recém-emissas da LunR. Após o encerramento da Transação, sujeito ao cumprimento de todas as leis aplicáveis, as ações da LunR recebidas pela Lundin Gold (as “Ações de Consideração”) serão distribuídas aos acionistas da Lundin Gold como um dividendo em espécie, conforme descrito abaixo, e a Lundin Gold não possuirá mais ações da LunR após essa distribuição. Versão em PDF

Justificação Estratégica

Valoriza um subproduto de prata menor. A prata atualmente representa 1–2% da receita total e prevê-se que contribua com 500.000 a 600.000 onças de prata pagável em 2026.

Oferece valor imediato aos acionistas através de 670 milhões de dólares em ações da LunR, com base no VWAP de 20 dias das ações na TSXV em 20 de fevereiro de 2026.

Proporciona aos acionistas uma participação significativa na LunR, aumentando a exposição a uma plataforma de royalties e streaming de metais de alto crescimento, com potencialidade considerável.

Posiciona a LunR como uma empresa de streaming intermediária com fluxo de caixa, apoiada pela prata de um ativo de primeira linha.

Brendan Creaney, Vice-Presidente de Desenvolvimento Corporativo e Relações com Investidores, comentou: “Esta transação proposta permite-nos desbloquear um valor significativo para os nossos acionistas, mantendo uma exposição total ao ouro na mina de classe mundial Fruta del Norte. Ao converter um subproduto pequeno em um interesse acionário numa empresa de royalties em rápido crescimento, estamos cristalizando valor agora e criando uma nova via de valor a longo prazo para os nossos acionistas. A participação da LunR nesta transação reforça a sua confiança na qualidade excecional do FDN e no seu potencial de exploração para continuar a fornecer prata por muitos anos. A LunR oferece uma plataforma de royalties e streaming promissora, com ativos de alta qualidade, apoiada por uma equipa forte. Esta transação apresenta uma oportunidade única para os nossos acionistas participarem como proprietários, com exposição direta a ambas as empresas.”

Continuação da história  

Termos-chave da Transação

**Compensação Inicial:** A LunR emitirá 50.505.051 Ações de Consideração à Lundin Gold na conclusão da Transação, com um valor aproximado de 670 milhões de dólares, com base no VWAP de 20 dias das ações da LunR na TSXV em 20 de fevereiro de 2026, sujeito ao cumprimento de certas condições descritas abaixo.

**Metal em Streaming:** A Lundin Gold venderá 100% da prata pagável da FDN até que 12,2 milhões de onças tenham sido entregues (o "Primeiro Limite de Descida"); depois, venderá 50% da prata pagável da FDN até que mais 7,8 milhões de onças sejam entregues (o "Segundo Limite de Descida"); e, posteriormente, venderá 7,5% da prata pagável pelo restante do LOM.

**Pagamentos Contínuos:** A Lundin Gold receberá pagamentos equivalentes a 10% do preço à vista da prata no momento de cada entrega até o Primeiro Limite de Descida; os pagamentos aumentarão para 20% do preço à vista até o Segundo Limite de Descida; e, depois, aumentarão para 30% do preço à vista para o restante do LOM.

**Área de Streaming:** Todas as concessões de mineração relacionadas às operações da FDN, totalizando aproximadamente 5.566 ha, estão sujeitas ao Streaming. Veja a figura 1.

**Data de Vigência:** A Streaming entrará em vigor a partir de 1 de março de 2026.

Distribuição Prevista das Ações da LunR

Sujeito à conclusão satisfatória das condições de encerramento da Transação, assim que razoavelmente possível após a emissão das Ações de Consideração à Lundin Gold na conclusão da Transação, a Lundin Gold distribuirá todas as Ações de Consideração aos seus acionistas como um dividendo em espécie (a “Distribuição”). As Ações de Consideração não serão distribuídas aos acionistas da Lundin Gold nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição onde tal distribuição seja restrita ou proibida por lei aplicável, ou onde a Distribuição exija a apresentação de um prospecto, declaração de registro ou documento similar pela Lundin Gold ou LunR. Em vez disso, as Ações de Consideração que seriam distribuídas a esses acionistas da Lundin Gold serão vendidas em seu nome, e eles receberão um pagamento em dinheiro equivalente ao produto líquido dessa venda. A Lundin Gold não possuirá ações ordinárias da LunR, nem será uma “pessoa controladora” da LunR de acordo com as políticas da TSXV, após a conclusão da Distribuição. De acordo com o termo do acordo, a LunR cooperará e auxiliará a Lundin Gold na realização da Distribuição em conformidade com as leis aplicáveis.

Mais detalhes sobre a estrutura de distribuição, impactos fiscais e cronogramas serão fornecidos à medida que os termos da Transação avançarem e os acordos definitivos forem negociados.

Detalhes adicionais da Transação

A Transação nos termos descritos no termo de compromisso e a assinatura do termo de compromisso foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho de Administração da Lundin Gold (exceto pelos que declararam interesse e se abstiveram), com recomendação unânime do comité especial de diretores independentes da Lundin Gold. A Lundin Gold e a LunR são partes relacionadas e “partes relacionadas” nos termos do MI 61-101. Assim, a Transação, incluindo a emissão das Ações de Consideração pela LunR à Lundin Gold, constitui uma “transação com partes relacionadas” nos termos do MI 61-101. A Transação está isenta dos requisitos de avaliação formal e aprovação de acionistas minoritários do MI 61-101, de acordo com as seções 5.5(a) e 5.7(1)(a) do MI 61-101.

Encerramento da Transação

O encerramento da Transação está sujeito a vários requisitos regulatórios, corporativos e documentais, e espera-se que ocorra no 2º trimestre de 2026. Os requisitos de encerramento incluem a conclusão da diligência devida pelas partes, a assinatura de um acordo definitivo de compra de prata e outros acordos acessórios relacionados à Transação (incluindo um acordo relativo à Distribuição), a aprovação do Conselho de Administração da LunR e da Lundin Gold, a aprovação da TSX Venture Exchange (“TSXV”), a aprovação dos acionistas da LunR de acordo com o MI 61-101 – Proteção de Acionistas Minoritários em Transações Especiais (“MI 61-101”) e as políticas da TSXV, a emissão de um recibo final para um prospecto que qualifique a distribuição das Ações de Consideração à Lundin Gold, e outras condições habituais para uma transação dessa natureza.

**Figura 1: ** Concessões selecionadas que compõem a Área de Streaming

Figura 1: Concessões selecionadas que compõem a Área de Streaming (CNW Group/Lundin Gold Inc.)

Sobre a Lundin Gold

A Lundin Gold, com sede em Vancouver, Canadá, possui a mina de ouro Fruta del Norte, no sudeste do Equador. A Fruta del Norte está entre as minas de ouro de maior teor em operação no mundo.

A equipe de gestão e conselho da Empresa possui vasta experiência e dedica-se a operar a Fruta del Norte de forma responsável. A Empresa atua com transparência e de acordo com as melhores práticas internacionais. A Lundin Gold compromete-se a entregar valor aos seus acionistas através de excelência operacional e crescimento, ao mesmo tempo que proporciona benefícios econômicos e sociais às comunidades impactadas, promove um ambiente de trabalho saudável e seguro e minimiza o impacto ambiental. Além disso, a Lundin Gold está focada na exploração contínua de seu extenso e altamente promissor pacote de terras, para identificar e desenvolver novas oportunidades de recursos, garantindo sustentabilidade e crescimento a longo prazo para a Empresa e seus stakeholders.

Sobre LunR Royalties

A LunR Royalties é uma emergente empresa de royalties e streaming, com sede no Canadá, focada em construir e gerir um portfólio de interesses de royalties e streaming de mineração de alta qualidade, para criar valor significativo e duradouro para os stakeholders.

A LunR foi criada a partir da NGEx Minerals Ltd. (“NGEx”), cujas ações negociam na TSX sob o símbolo “NGEX”, com royalties de retorno líquido de fundição (“NSR”) nos projetos Lunahuasi e Los Helados, localizados no Distrito Vicuña, na Argentina e Chile. A LunR detém uma royalty NSR de 1,00% em Lunahuasi e de 1,38% em Los Helados.

Informações adicionais

As informações neste comunicado estão sujeitas aos requisitos de divulgação da Lundin Gold sob o Regulamento de Abuso de Mercado da UE. Essas informações foram comunicadas publicamente em 22 de fevereiro de 2026 às 17h00 PT por meio dos contatos abaixo.

Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de valores mobiliários em qualquer jurisdição. As Ações de Consideração não serão distribuídas em qualquer jurisdição, incluindo os Estados Unidos, se uma oferta, solicitação de oferta de compra, emissão ou venda das Ações de Consideração for ilegal sem registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. Qualquer oferta pública de valores mobiliários nos Estados Unidos só poderá ser feita mediante uma declaração de registro efetiva. As Ações de Consideração não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, na sua versão alterada, ou sob leis estaduais de valores mobiliários dos EUA, e a Lundin Gold não tem obrigação ou intenção de apresentar tal declaração de registro em relação à Distribuição das Ações de Consideração. Acionistas da Lundin Gold residentes em qualquer jurisdição onde a emissão das Ações de Consideração seja ilegal sem registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição, incluindo acionistas residentes nos Estados Unidos, não terão direito de participar na Distribuição das Ações de Consideração e receberão, em vez disso, o produto líquido da venda dessas ações.

Aviso de Precaução sobre Informações e Declarações Prospectivas

Algumas informações e declarações neste comunicado são consideradas “informações prospectivas” ou “declarações prospectivas”, conforme definidos pelas leis de valores mobiliários canadenses (coletivamente, “declarações prospectivas”). Quaisquer declarações que expressem ou envolvam discussões sobre previsões, expectativas, crenças, planos, projeções, objetivos, suposições ou eventos ou desempenhos futuros (frequentemente, mas nem sempre, identificados por palavras ou frases como “acredita”, “antecipa”, “espera”, “é esperado”, “programado”, “estima”, “pendente”, “pretende”, “planeja”, “prevê”, “alvo”, ou “espera”, ou variações dessas palavras e frases, ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados “podem”, “poderiam”, “deveriam”, “irão”, “deveriam”, “podem”, “serão tomadas” ou “ocorrerão” e expressões similares) não são declarações de fato histórico e podem ser declarações prospectivas. Por sua natureza, declarações prospectivas e informações envolvem suposições, riscos inerentes e incertezas, muitos dos quais são difíceis de prever e geralmente estão além do controle da gestão, podendo causar resultados reais a serem materialmente diferentes daqueles expressos por essas declarações e informações. A Lundin Gold acredita que as expectativas refletidas nessas informações prospectivas são razoáveis, mas não há garantia de que essas expectativas se confirmem. Informações prospectivas não devem ser confiadas excessivamente. Essas informações são válidas apenas na data deste comunicado, e a Empresa não necessariamente atualizará essas informações, a menos que seja exigido por leis de valores mobiliários.

Este comunicado contém declarações prospectivas em vários trechos, como nas relacionadas com: os benefícios esperados da Transação, os termos e condições da Transação, a execução de acordos definitivos relativos à Transação, a conclusão da Transação em grande parte nos termos do termo de compromisso ou de qualquer forma, o cronograma esperado para a conclusão da Transação, a emissão das Ações de Consideração à Lundin Gold, a obtenção de todas as aprovações necessárias para a Transação, incluindo aprovações regulatórias e de acionistas, a apresentação e emissão de um recibo final para o prospecto pela LunR, a Distribuição prevista incluindo a obtenção de receitas em dinheiro da venda das Ações de Consideração às quais os acionistas da Lundin Gold teriam direito na Distribuição, e a satisfação ou renúncia de todas as condições precedentes para a conclusão da Transação.

Declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, incluindo riscos relacionados à capacidade da LunR e da Lundin Gold de executar acordos definitivos relativos à Transação e de concluir a Transação em grande parte nos termos previstos no termo de compromisso ou de qualquer forma, a obtenção de todas as aprovações necessárias relacionadas à Transação, incluindo aprovações regulatórias e de acionistas, e a emissão de um recibo final para a LunR do conselho de valores mobiliários da Colúmbia Britânica, a capacidade da Lundin Gold de distribuir as Ações de Consideração a certos acionistas e de efetuar vendas dessas ações e distribuir receitas líquidas a certos acionistas, a capacidade de vender as Ações de Consideração por receitas em dinheiro para acionistas da Lundin Gold que de outra forma teriam direito na Distribuição, e aqueles riscos descritos na seção “Fatores de Risco” da Análise de Gestão da Empresa datada de 19 de fevereiro de 2026, disponível na SEDAR+ em www.sedarplus.ca sob o perfil da Empresa. Os resultados reais da Lundin Gold podem diferir materialmente daqueles antecipados.

Lundin Gold Anuncia Transação de Stream de Prata de 670 Milhões de Dólares por Ações com LunR Royalties (CNW Group/Lundin Gold Inc.)

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