Expansão na cadeia de valor da indústria de comunicação óptica! Changxin Bochuang pretende adquirir mais de 93% da participação na Honghui Guanglian por 375 milhões de yuan. Nos três meses anteriores, os altos executivos realizaram vendas frequentes de ações.

Chengxin Bochuang (SZ300548, preço das ações 165,58 yuan, valor de mercado 48,3 bilhões de yuan) anunciou na noite de 24 de fevereiro que assinou um memorando de entendimento para aquisição de ações com a Shanghai Honghui Guangtong Technology Co., Ltd. (doravante Honghui Guangtong), pretendendo adquirir 93,8108% da participação na Shanghai Honghui Guanglian Communications Technology Co., Ltd. (doravante Honghui Guanglian).

De acordo com o anúncio, o valor específico da transação, o plano de negociação e outros detalhes serão negociados entre as partes com base nos resultados de due diligence, auditoria e avaliação, e serão definidos no acordo de aquisição formal. Além disso, esta aquisição proposta não constitui uma transação relacionada, nem uma reestruturação de ativos significativa, e não terá impacto substancial no desempenho operacional da empresa neste ano.

Segundo o acordo, a Chengxin Bochuang deverá pagar um depósito de intenção de compra de 1 milhão de yuanes em uma conta bancária designada pela Honghui Guangtong dentro de 10 dias úteis após a assinatura do memorando de entendimento. Se ambas as partes assinarem posteriormente um “Acordo de Transferência de Ações” formal, esse depósito será automaticamente convertido em parte do preço de transferência de ações.

O vendedor coordenará a transferência do restante das ações aos acionistas da empresa-alvo

O anúncio mostra que a Honghui Guanglian foi fundada em 21 de setembro de 2000, com capital social de 112,3 milhões de yuan, registrada na cidade de Jiading, Xangai, na rua Hengcang, nº 2465, bloco 6. O representante legal é Huang Huiliang, e a empresa é uma sociedade de responsabilidade limitada (investida ou controlada por pessoa física).

O repórter do “Daily Economic News” observou que, além de serviços técnicos, desenvolvimento e consultoria, a Honghui Guanglian também atua em áreas populares no mercado de Ações, como venda de equipamentos de comunicação óptica.

No que diz respeito à estrutura acionária, a Honghui Guanglian é controlada pela Honghui Guangtong com 93,8108% das ações, enquanto Xia Xiang e Du Guihua detêm 3,6959% e 2,4933%, respectivamente. Ao mesmo tempo, o vendedor (Honghui Guangtong) compromete-se a coordenar com os demais acionistas da empresa-alvo para garantir a transferência do restante de 6,1892% das ações para a Chengxin Bochuang, assegurando a aquisição total de 100% das ações da empresa-alvo.

Fonte da imagem: anúncio da Chengxin Bochuang

De acordo com o anúncio, os principais negócios da Honghui Guanglian incluem pesquisa, produção e venda de componentes ópticos como filtros de luz, espectrômetros, filmes de alta reflexão e Z-BLOCK.

A Chengxin Bochuang afirmou que ambas as partes confirmaram preliminarmente que o preço provisório de transferência das ações é de aproximadamente 375 milhões de yuan (estimado com base na avaliação de 400 milhões de yuan para 100% das ações da empresa-alvo), sendo apenas uma referência inicial, sem compromisso de preço ou limite inferior. O preço final de transferência será negociado com base nos relatórios de auditoria e avaliação.

Os altos executivos da Chengxin Bochuang reduziram suas participações nos três meses anteriores à assinatura do memorando

O repórter do “Everyday Economic News” também notou que, após a assinatura do memorando, haverá um período de exclusividade de quatro meses. Durante esse período, sem o consentimento por escrito da outra parte, o comprador (Chengxin Bochuang) não poderá negociar com terceiros a aquisição de ativos concorrentes na mesma indústria, e o vendedor (Honghui Guangtong) também não poderá negociar a transferência de ações ou ativos com terceiros.

Quanto ao objetivo e impacto da aquisição na empresa, a Chengxin Bochuang afirmou que a operação faz parte de sua estratégia na cadeia de valor da indústria de comunicação óptica, visando expandir sua presença na área de dispositivos ópticos, melhorar sua lucratividade e capacidade de operação contínua, além de gerar sinergias, beneficiando a empresa e seus acionistas.

O memorando de entendimento assinado é apenas uma manifestação inicial de intenção entre as partes e não constitui um acordo vinculativo de compra de ações. Os direitos e obrigações finais de cada parte dependerão do acordo formal que será assinado posteriormente.

Além disso, a realização da aquisição ainda depende dos resultados de due diligence, auditoria e avaliação, podendo ser ajustada devido a mudanças nesses fatores ou no ambiente de mercado. A empresa também deverá cumprir os procedimentos de aprovação necessários conforme regulamentos e leis aplicáveis, o que introduz incertezas sobre a concretização da operação.

Outro ponto importante é que, nos três meses anteriores à assinatura do memorando, os acionistas com mais de 5% da Chengxin Bochuang, ZHU WEI (朱伟) e seu cônjuge WANG XIAOHONG (王晓虹), reduziram conjuntamente 6,9153 milhões de ações da empresa. Simultaneamente, vários altos executivos, incluindo o gerente geral Tang Jinkuan, o vice-gerente Zhou Rongrong e o diretor financeiro PEH KOK THYE (彭国泰), também realizaram vendas de ações em diferentes níveis. O anúncio alerta que, após a assinatura do acordo, ZHU WEI e seu cônjuge ainda podem continuar com planos de venda de ações não concluídos, dentro do prazo regulamentar.

(Origem: Daily Economic News)