A recuperação de energia impulsiona os mercados asiáticos para cima, enquanto as ações de petróleo sobem com as sanções à Venezuela

Os mercados de ações asiáticos avançaram na quarta-feira, impulsionados pelo desempenho robusto do setor de tecnologia e por uma forte recuperação das ações de petróleo após o aumento das sanções dos EUA à Venezuela. O impulso do setor de energia tornou-se a principal característica da sessão, à medida que a ordem de bloqueio do Presidente Trump para petroleiros sancionados com destino à Venezuela provocou uma forte alta nos preços do petróleo. Essa intervenção geopolítica criou um efeito cascata nos mercados regionais, elevando o sentimento dos investidores que, nas últimas semanas, tinham ficado cautelosos com as avaliações do setor de energia.

Os mercados sobem com ganhos no setor de energia e tensões geopolíticas

O catalisador por trás do movimento do mercado na quarta-feira foi além da dinâmica habitual de negociação. A apreensão de um petroleiro pela força militar dos EUA na costa da Venezuela na semana passada, combinada com a nova diretiva de bloqueio de Trump, agravou as preocupações globais com o abastecimento de energia. As ações de petróleo reagiram com convicção, com o petróleo bruto dos EUA subindo 1,6% para US$ 56,13 por barril, enquanto o Brent avançou 1,4% para US$ 59,76. O acordo de tarifa base de 15% com o Japão também deu um tom positivo, apoiando a confiança dos investidores apesar da incerteza econômica recente. Esses desenvolvimentos sugerem que a clareza nas políticas — seja por meio de negociações comerciais ou sanções energéticas — pode influenciar a direção do mercado a curto prazo.

Índices regionais sobem com otimismo comercial e força no setor de tecnologia

O Nikkei 225 do Japão subiu 0,3%, para 49.512,28 pontos, apoiado por um aumento de 6% nas exportações de novembro em relação ao ano anterior, marcando o primeiro aumento nas remessas para os EUA desde março. Em toda a Ásia-Pacífico, o Hang Seng de Hong Kong avançou 0,7%, o índice composto de Xangai subiu 1,2%, e o Kospi da Coreia do Sul aumentou 1,4%, impulsionado pelos líderes de semicondutores SK Hynix e Samsung Electronics. O S&P/ASX 200 da Austrália recuou 0,2%, enquanto os futuros de ações dos EUA apresentaram ganhos modestos na negociação inicial, sugerindo otimismo moderado antes da sessão regular.

Ações de petróleo e impulso do setor de energia crescem apesar de obstáculos anteriores

As ações de petróleo aproveitaram a mudança geopolítica, revertendo a fraqueza recente que afetou o setor de energia devido às preocupações com excesso de oferta global. Além dos ganhos diretos do petróleo, as ações relacionadas à tecnologia tiveram reações mistas. Oracle subiu 2% e Broadcom avançou 0,4%, recuperando parcialmente das quedas da semana passada, apesar de resultados trimestrais fortes. No entanto, a CoreWeave, especializada em leasing de chips de infraestrutura de IA de alta qualidade, caiu 3,9%, refletindo a hesitação dos investidores quanto à lucratividade de curto prazo diante dos altos investimentos em IA. A divergência destacou como o desempenho superior das ações de petróleo contrasta fortemente com os desafios de avaliação contínuos na infraestrutura de IA.

Correntes econômicas nos EUA preparam o terreno para debate sobre inflação

Nos EUA, os dados econômicos de terça-feira apresentaram um quadro contraditório. A taxa de desemprego subiu ao nível mais alto desde 2021, mas as contratações de empregos superaram as previsões e as vendas no varejo superaram as expectativas. O S&P 500 caiu 0,2%, permanecendo abaixo das máximas recentes, enquanto os mercados digeriam esses sinais mistos. A trajetória potencial das taxas de juros pelo Federal Reserve para 2026 permaneceu incerta diante desse cenário conflitante. A divulgação do relatório de inflação de quinta-feira é aguardada com expectativa, pois deve revelar se as pressões de preços ao consumidor persistem. Uma pesquisa empresarial da S&P Global indicou que os preços de venda estão subindo em uma das taxas mais rápidas desde meados de 2022, mesmo com o crescimento da atividade desacelerando para seu nível mais fraco desde junho — uma dinâmica que pode complicar a postura de política do Fed na primavera.

Perspectivas: ações de petróleo se preparam para mais altas

A recuperação do setor de energia e as restrições de oferta geopolíticas posicionam as ações de petróleo para atenção contínua nas próximas sessões. Os mercados de câmbio reforçaram esse tema, com o dólar americano se fortalecendo frente ao iene, enquanto o euro recuou. A manutenção dessa tendência dependerá em parte de se a estratégia de Trump na Venezuela sustentará a elevação dos preços do petróleo e se os dados de inflação dos EUA validarão as expectativas do mercado de continuidade do afrouxamento do Fed.