KindlyMD Completa Fusão com Nakamoto, Estabelece Estratégia de Tesouraria de Bitcoin

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Fusão concluída, listagem na Nasdaq continua

A KindlyMD, Inc. (NASDAQ: NAKA) concluiu a fusão previamente anunciada com a Nakamoto Holdings Inc., formando uma entidade combinada que operará como KindlyMD, mantendo o seu símbolo na Nasdaq Capital Market. A Nakamoto tornou-se uma subsidiária integral, e a empresa continuará a conduzir os seus negócios relacionados com Bitcoin sob a marca Nakamoto.

A transação marca uma nova fase para a KindlyMD, reunindo os seus serviços de saúde com uma divisão dedicada a serviços financeiros de Bitcoin. A fusão reflete a tendência crescente de empresas públicas explorarem o Bitcoin como parte da sua estratégia de tesouraria e investimento.

$540 milhões arrecadados para compra de Bitcoin

A fusão foi acompanhada por uma colocação privada em ações públicas (PIPE Financing), que levantou aproximadamente $540 milhões em receitas brutas. Esses fundos serão usados principalmente para comprar Bitcoin e fins corporativos gerais.

Além disso, a empresa espera finalizar uma emissão de notas conversíveis de $200 milhões, proporcionando mais recursos para a sua estratégia de construir uma grande tesouraria de Bitcoin. O apoio financeiro reforça a intenção da empresa de se estabelecer como um ator de destaque nos mercados de capitais relacionados ao Bitcoin.

Transição na liderança

David Bailey foi nomeado CEO da empresa combinada e também atuará como Presidente do Conselho. Bailey, que está ativo no Bitcoin desde 2012, deixou claro que sua visão de longo prazo é que os mercados globais adotem um padrão Bitcoin.

Tim Pickett, anteriormente CEO da KindlyMD, passou a atuar como Diretor Médico, mantendo uma cadeira no Conselho. Ele continuará a supervisionar as operações de saúde da empresa.

Outras nomeações importantes incluem Amanda Fabiano como Diretora de Operações, Tyler Evans como Diretor de Investimentos e Andrew Creighton como Diretor Comercial. Jared Barrera mantém-se como Diretor Financeiro.

Novos membros no Conselho

Ao lado de Bailey e Pickett, seis diretores independentes juntaram-se ao Conselho:

• Charles Blackburn, executivo de desenvolvimento de negócios com experiência em contabilidade, saúde e ativos digitais.
• Perianne Boring, fundadora da Câmara Digital e defensora de Bitcoin na política pública.
• Eric Weiss, fundador do Bitcoin Investment Group, conhecido por seus investimentos iniciais em Bitcoin e por promover a adoção institucional.
• Greg Xethalis, sócio e Conselheiro Geral na Multicoin Capital, com vasta experiência jurídica em fintech e blockchain.
• Mark Yusko, fundador e Diretor de Investimentos da Morgan Creek Capital Management e Morgan Creek Digital Assets.

Este grupo traz expertise financeira, jurídica e em ativos digitais, posicionando a empresa para perseguir seus objetivos duais de saúde e gestão de tesouraria de Bitcoin.

Visão estratégica

A empresa combinada declarou que sua missão é criar um veículo de tesouraria de Bitcoin de nível institucional. O objetivo é acumular até um milhão de Bitcoin, ao mesmo tempo em que desenvolve produtos e serviços para facilitar a adoção por corporações e governos.

A Nakamoto, como subsidiária focada em Bitcoin da KindlyMD, planeja usar estratégias de finanças corporativas para integrar o Bitcoin nos mercados globais. A empresa pretende oferecer uma plataforma para investidores que buscam exposição ao Bitcoin através de canais de mercado público.

Bailey destacou que a fusão representa o início de um esforço de longo prazo para promover a adoção do Bitcoin, ao mesmo tempo que entrega valor aos acionistas. Pickett observou que o papel do Bitcoin na preservação de capital alinha-se com os princípios de confiança e integridade aplicados nas operações de saúde da empresa.

Apoio de consultores

O negócio contou com o apoio de consultores financeiros e jurídicos. Cohen & Company Capital Markets atuou como principal consultor financeiro da Nakamoto e agente de colocação para o PIPE Financing. A 10X Capital também atuou como consultor financeiro e agente de colocação.

No âmbito jurídico, a Reed Smith LLP aconselhou a Nakamoto, enquanto a Brunson Chandler & Jones, PLLC assessorou a KindlyMD.

Saúde e Bitcoin sob o mesmo teto

A KindlyMD continua a operar sua divisão de saúde, que integra cuidados primários, gestão da dor, saúde comportamental e terapias alternativas. Com a fusão com a Nakamoto, a empresa agora combina serviços de saúde com gestão de tesouraria de Bitcoin, uma combinação incomum nos mercados públicos.

Essa abordagem diversificada posiciona a KindlyMD como uma provedora de saúde e uma empresa ligada a fintech, unindo dois setores bastante distintos com uma estratégia baseada na preservação de capital e adoção de ativos digitais.

Perspectivas

Após a fusão, a KindlyMD pretende tornar-se uma plataforma líder no mercado público para gestão de tesouraria de Bitcoin, mantendo seus serviços de saúde centrados no paciente. O foco de curto prazo inclui a utilização dos fundos arrecadados via PIPE para adquirir Bitcoin e a finalização da emissão de notas conversíveis de $200 milhões.

Com nova liderança, conselho ampliado e estratégia clara, a empresa busca estabelecer uma presença tanto no setor de saúde quanto nos mercados financeiros globais. Seu progresso na acumulação de Bitcoin e na oferta de soluções de nível institucional será acompanhado de perto por investidores e observadores do setor nos próximos meses.