A verdade por trás da decisão do Banco do Japão de manter a política: o "torneira" da liquidez global está sendo lentamente fechada

Hoje, o Banco do Japão anunciou que manterá as taxas de juros inalteradas, mas, pelo discurso do responsável, a possibilidade de aumento em junho está gradualmente se fortalecendo.
Muitas pessoas podem não saber, mas o iene é o "provedor invisível" de liquidez em dólares no mundo. Uma grande quantidade de fundos é emprestada em ienes a juros baixos, trocada por dólares e investida em mercados com maior retorno, essa é a clássica "operação de carry trade".
Assim que o Japão aumentar as taxas, esses fundos de arbitragem serão forçados a fechar suas posições, o que rapidamente retirará liquidez do mercado global, levando a uma queda generalizada nos diversos mercados.
Incluindo as ações americanas, que conhecemos bem, também serão profundamente impactadas.
Normalmente, as pessoas não têm uma boa impressão do Japão, mas seu impacto nos mercados financeiros globais é extremamente grande.
Costumamos pensar que a liquidez global depende apenas do Federal Reserve, mas na verdade, as taxas de juros extremamente baixas do Japão são uma das "torneiras" de fundos globais.
Se o Japão aumentar as taxas, a torneira será parcialmente fechada, e os mercados globais também ficarão tensos.
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