Loveholidays prepara-se para adiar IPO de £1 mil milhões em Londres após o caos nas viagens no Golfo

Loveholidays, a agência de viagens online apontada como a primeira grande cotação na Bolsa de Londres em 2026, está a preparar-se para adiar a sua oferta pública inicial devido à turbulência no mercado e ao caos nas viagens causado pela retaliação do Irão após ataques dos EUA e de Israel.

A empresa tinha previsto anunciar a intenção de abrir capital no início de março, com uma avaliação de até 1 mil milhões de libras, mas agora discute um possível adiamento, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Loveholidays poderá agora focar-se no período após a Páscoa, uma das pessoas afirmou.

“Ainda há um forte desejo de fazer uma IPO em Londres, mas é evidente que as discussões têm sido sobre se este é o momento certo, dado o desinvestimento mais amplo dos seus pares do setor,” disse outra pessoa familiarizada com o assunto.

A empresa tem trabalhado com consultores da Rothschild, Barclays, JPMorgan e Investec. Não quis comentar sobre o adiamento da cotação.

As discussões sobre adiar a listagem surgiram enquanto as ações do par mais próximo cotado, On The Beach, caíram cerca de 4,2% na última semana, enquanto a operadora de turismo Tui perdeu 11%.

Ações de companhias aéreas como a British Airways (IAG), Lufthansa, Ryanair e EasyJet também caíram, à medida que o conflito no Irão levou à suspensão de mais de 10.000 voos pelo Golfo, incluindo destinos turísticos como Dubai.

Algumas ligações comerciais para e de Chipre também foram canceladas após a pista de uma base da RAF britânica ser atingida por um drone iraniano.

A Loveholidays, que vende pacotes de férias, incluindo para Dubai e Chipre, atendeu 4,7 milhões de clientes no ano passado. Desde 2018, é propriedade da firma de private equity Livingbridge, que adquiriu a empresa por cerca de 190 milhões de libras.

O adiamento seria um revés para a Bolsa de Londres, que espera a reabertura do mercado para ofertas públicas iniciais relevantes.

A empresa norueguesa de software Visma também pode adiar a sua cotação de 19 mil milhões de euros, segundo o FT, após uma forte venda de ações no setor, desencadeada por temores de perturbações causadas pelos avanços em IA. O grupo discutiu adiar a sua listagem para além do primeiro semestre deste ano.

Entretanto, a empresa japonesa de pagamentos PayPay também adiou o lançamento da sua roadshow para a IPO em Nova York, após a perturbação do mercado devido ao conflito no Irão.

No entanto, alguns consultores de Londres disseram que os investidores continuam, em geral, dispostos a apoiar negócios considerados resilientes, e a venda de ações não foi tão severa quanto a queda nos títulos do governo.

O grupo alemão de tecnologia de defesa Vincorion está a avançar com a sua roadshow para uma cotação em Frankfurt, segundo uma fonte próxima da empresa, numa altura em que se espera que as empresas de defesa beneficiem da situação no Irão.

Entretanto, a Rosebank Industries, liderada pelo ex-chefe da Melrose, Simon Peckham, concluiu na terça-feira uma captação de 1,9 mil milhões de libras para financiar duas aquisições nos EUA.

Tom Johnson, chefe global de mercados de capitais do Barclays, comentou sobre a captação da Rosebank: “Momentos como este são importantes. Reforçam a confiança nos mercados do Reino Unido e ajudam a definir o tom para futuros investimentos e crescimento na economia. Transações transfronteiriças desta escala reforçam o papel do Reino Unido como um centro financeiro internacional de destaque.”

Reporting adicional de Laura Pitel em Berlim