AMC Network, com 95% de participação esmagadora na troca de títulos

AMC Network divulgou os resultados iniciais da participação na troca de títulos existentes. A proposta de troca visa substituir os títulos garantidos de 10,25% com vencimento em 2029 por novos títulos com vencimento em 2032 e taxa de juros de 10,50%. Mais de 95% dos detentores de títulos existentes participaram da proposta, enviando um grande número de consentimentos.

A empresa planeja, em 9 de março, introduzir, por meio de um compromisso de dívida suplementar, um programa que permite a recompra de ações dentro de um limite específico. Essas alterações devem ser finalizadas após 13 de março (a data prevista para liquidação antecipada), e os investidores que participarem antes dessa data receberão o valor total dos novos títulos.

O direito de retirar a proposta de troca e de consentimento foi encerrado em 6 de março, e os consentimentos enviados após essa data são irrevogáveis. Os investidores qualificados que participarem da troca poderão fazê-lo até 23 de março, com a troca sendo concluída em 25 de março (a data final de liquidação), momento em que receberão os novos títulos.

O J.P. Morgan Securities atua como agente de negociação, e apenas investidores qualificados podem participar da proposta de troca. A proposta de troca pode ser cancelada se certas condições não forem atendidas, e os novos títulos serão oferecidos de forma limitada e não registrada.

A AMC Network oferece conteúdo conhecido por meio de diversos serviços de streaming e redes a cabo, além de operar seus próprios estúdios. Este aviso contém declarações prospectivas e alerta que os resultados reais podem variar. Contatos podem ser feitos através dos endereços de e-mail listados.