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Eutelsat Communications S.A. anuncia emissão de obrigações seniores de €1.500 milhões

Business Wire

Seg, 23 de fevereiro de 2026 às 16:22 GMT+9 7 min de leitura

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LONDRES, 23 de fevereiro de 2026–(BUSINESS WIRE)–

NÃO PARA REPRODUÇÃO, PUBLICAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO EM OU PARA QUALQUER JURISDIÇÃO ONDE SEJA ILEGAL REPRODUZIR, PUBLICAR OU DISTRIBUIR ESTE DOCUMENTO.

OS VALORES MENCIONADOS NÃO FORAM E NÃO SERÃO REGISTADOS NOS EUA SOB A SECURITIES ACT E NÃO PODERÃO SER OFERECIDOS OU VENDIDOS NOS ESTADOS UNIDOS, OU PARA OU EM BENEFÍCIO DE PESSOAS NOS EUA, SALVO SE FOR POR UMA EXCEÇÃO DE REGISTRO APLICÁVEL. NÃO ESTÁ SENDO FEITA UMA OFERTA PÚBLICA DE VALORES NOS EUA.

A Eutelsat Communications S.A. (ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris / Bolsa de Londres: ETL) (a “Empresa”) anuncia hoje que lançou uma emissão (a “Emissão”) de €1.500 milhões em valor principal agregado de novas obrigações seniores denominadas em euros (compostas por obrigações seniores com vencimento em 2031 e obrigações seniores com vencimento em 2033) (as “Obrigações”). Pretende-se que as Obrigações sejam garantidas pela Eutelsat S.A. e pela OneWeb Holdings Limited. A conclusão da Emissão está sujeita às condições de mercado.

A Empresa pretende usar os recursos brutos da Emissão, se concluída, juntamente com levantamentos sob a nova linha de crédito de um montante inicial de €400 milhões disponibilizada sob o novo acordo de facilidades de crédito assinado em 13 de novembro de 2025, para (i) resgatar integralmente as obrigações de €600 milhões com taxa de 2,25% vencendo em 2027 da Eutelsat S.A., (ii) resgatar integralmente as obrigações de €600 milhões com taxa de 9,750% vencendo em 2029 da Eutelsat S.A. (as “Obrigações 2029”), (iii) reembolsar e cancelar integralmente o empréstimo a prazo e a linha de crédito rotativa disponibilizados à Empresa sob o acordo de facilidades de crédito assinado em 25 de junho de 2021, (iv) pagar as taxas e despesas relacionadas à Emissão e à entrada no novo acordo de facilidades de crédito, juntamente com os juros acumulados sobre a dívida reembolsada como parte das transações (incluindo o prêmio de resgate integral a ser pago em conexão com o resgate das Obrigações 2029), e (v) financiar caixa no balanço.

Aviso importante

Este comunicado constitui uma divulgação pública de informações privilegiadas sob o Regulamento (UE) 596/2014 (16 de abril de 2014) e o Regulamento de Implementação (UE) nº 2016/1055 (10 de junho de 2016).

As Obrigações serão oferecidas apenas a pessoas não-americanas em transações offshore fora dos Estados Unidos, de acordo com o Regulamento S sob a Securities Act de 1933, conforme alterado (a “Securities Act”) e nos Estados Unidos a compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A sob a Securities Act, sujeitas às condições de mercado e outras condições vigentes. A Oferta de Compra é feita apenas a pessoas não-americanas fora dos Estados Unidos, de acordo com o Regulamento S sob a Securities Act. Não há garantia de que as Transações serão concluídas ou, se concluídas, sob quais termos. As Obrigações não foram registradas sob a Securities Act ou as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou salvo se em conformidade com uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Securities Act e de quaisquer outras leis de valores mobiliários aplicáveis. Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra de quaisquer valores mobiliários, nem constitui uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Continuação da história  

As Obrigações não pretendem ser oferecidas, vendidas ou de outra forma disponibilizadas a qualquer investidor de varejo na Área Econômica Europeia (“EEA”). Para esses fins, um investidor de varejo significa uma pessoa que seja uma (ou mais) de: (i) um cliente de varejo conforme definido no ponto (11) do Artigo 4(1) da Diretiva 2014/65/UE (como alterada, “MiFID II”); (ii) um cliente nos termos da Diretiva (UE) 2016/97 (como alterada), onde esse cliente não se qualificaria como cliente profissional conforme definido no ponto (10) do Artigo 4(1) da MiFID II; ou (iii) não um investidor qualificado conforme definido no Regulamento (UE) 2017/1129 (como alterado, o “Regulamento do Prospecto”).

As Obrigações não pretendem ser oferecidas, vendidas ou de outra forma disponibilizadas a e não devem ser oferecidas, vendidas ou de outra forma disponibilizadas a qualquer investidor de varejo (conforme definido acima) no Reino Unido. A expressão “investidor de varejo” em relação ao Reino Unido significa uma pessoa que não seja (i) um cliente profissional, conforme definido no ponto (8) do Artigo 2(1) do Regulamento (UE) nº 600/2014, na sua forma de direito interno pela Lei de Retirada da União Europeia de 2018 (“EUWA”); nem (ii) um investidor qualificado conforme definido no parágrafo 15 do Anexo 1 do Regulamento de Ofertas Públicas e Negociações de 2024 (“POATRs”).

Este anúncio não constitui e não constituirá, em circunstância alguma, uma oferta pública nem um convite ao público em relação a qualquer oferta no sentido do Regulamento do Prospecto ou de outra forma. A oferta e venda das Obrigações será feita de acordo com uma isenção sob o Regulamento do Prospecto, que dispensa a necessidade de elaboração de um prospecto para ofertas de valores mobiliários.

No Reino Unido, este anúncio é dirigido apenas a (i) pessoas com experiência profissional em assuntos relacionados a investimentos, conforme previsto no Artigo 19(5) da Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), ou (ii) entidades de alto patrimônio líquido enquadradas no Artigo 49(2)(a) a (d) da Order, ou (iii) pessoas às quais seria legal distribuí-las, todas essas pessoas sendo referidas como “Pessoas Relevantes”. As Obrigações só estão disponíveis para, e qualquer convite, oferta ou acordo para subscrever, comprar ou adquirir tais Obrigações será realizado apenas com, Pessoas Relevantes.

Profissionais/MIFID II apenas/ECPs apenas/ Sem PRIIPs KID – Mercado-alvo do fabricante (governança de produtos MIFID II) são contrapartes elegíveis e clientes profissionais apenas (todos os canais de distribuição). Nenhum documento de informações-chave do PRIIPs (KID) foi preparado, pois não está disponível para investidores de varejo na EEA.

Profissionais/MIFIR do Reino Unido apenas/ECPs apenas/ Sem PRIIPs KID do Reino Unido – Mercado-alvo do fabricante (governança de produtos MIFIR do Reino Unido) são contrapartes elegíveis e clientes profissionais apenas (todos os canais de distribuição). Nenhum documento de informações-chave do PRIIPs do Reino Unido (KID) foi preparado, pois não está disponível para investidores de varejo no Reino Unido.

Nem o conteúdo do site da Empresa nem qualquer site acessível por hyperlinks no site da Empresa está incorporado ou faz parte deste anúncio. A distribuição deste anúncio em certas jurisdições pode ser restrita por lei. Pessoas que tenham acesso a este anúncio devem informar-se e cumprir quaisquer tais restrições. O não cumprimento dessas restrições pode constituir violação das leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa pode incluir declarações prospectivas. Essas declarações podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, incluindo os termos “acredita”, “estima”, “antecipa”, “espera”, “pretende”, “pode”, “vai” ou “deveria” ou, em cada caso, suas variações negativas ou outras terminologias comparáveis. Essas declarações prospectivas incluem todas as questões que não são fatos históricos e incluem declarações relativas às intenções, crenças ou expectativas atuais da Empresa ou de suas afiliadas quanto, entre outras coisas, aos resultados operacionais, condição financeira, liquidez, perspectivas, crescimento, estratégias e setores em que atuam. Por sua natureza, declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas porque se relacionam com eventos e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer no futuro. Os leitores são alertados de que declarações prospectivas não garantem desempenho futuro e que os resultados reais da Empresa ou de suas afiliadas, sua condição financeira, liquidez e o desenvolvimento dos setores em que atuam podem diferir materialmente daqueles indicados ou sugeridos pelas declarações prospectivas contidas neste comunicado. Além disso, mesmo que os resultados operacionais, condição financeira, liquidez e desenvolvimento dos setores em que atuam estejam de acordo com as declarações prospectivas, esses resultados ou desenvolvimentos podem não ser indicativos de resultados ou desenvolvimentos em períodos subsequentes.

As declarações prospectivas e informações contidas neste anúncio são feitas na data de hoje e a Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer declarações prospectivas ou informações, seja por novas informações, eventos futuros ou outros motivos, a menos que seja exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

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