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Estudo de Percepção da Indústria de Consultores da IG Wealth Management: Consultores Canadenses Buscam Mais Acesso à Tecnologia, Mas Empresas Ficando Atrasadas

Grupo CNW

Quar, 25 de fevereiro de 2026 às 21h30 GMT+9 Leitura de 5 min

Neste artigo:

IGM.TO

+2,20%

_43 por cento dos consultores identificam a habilitação tecnológica como sua principal prioridade_

_No entanto, metade sente que suas empresas estão ficando aquém nesta área_

_Mais de um terço deseja mais acesso a tecnologias alimentadas por IA – mas há preocupações_

WINNIPEG, MB, 25 de fevereiro de 2026 /CNW/ - De acordo com a segunda parte do Estudo de Percepção da Indústria de Consultores da IG Wealth Management (“o Estudo”), consultores de toda a indústria veem tecnologia e inteligência artificial (IA) como fundamentais para o sucesso futuro – mas muitos relatam lacunas significativas nas ferramentas e no suporte disponíveis de seus agentes.

Logotipo da IG Wealth Management (Grupo CNW/IG Wealth Management)

Estes resultados são a segunda de uma série de três partes sendo lançadas pela IG que explora as necessidades e expectativas em evolução de mais de 300 consultores financeiros independentes e registrados na CIRO de todo o setor de gestão de património canadense. Cada parte da série explora tendências-chave que moldam a relação entre consultor e agente, revelando oportunidades para as empresas modernizarem seus modelos de suporte e melhor alinharem-se às prioridades dos consultores e às necessidades em evolução dos clientes.

Demanda por Ferramentas Digitais Cresce à Medida que o Apoio dos Agentes Fica Abaixo do Esperado

O Estudo revela que a habilitação tecnológica é a principal prioridade de melhoria para os consultores, com 43 por cento a identificando como fundamental. Ainda assim, a maioria (59 por cento) avalia o suporte dos agentes para IA e tecnologias emergentes como justo ou abaixo. Além disso:

Metade avalia seus agentes como apenas justos ou abaixo na oferta de ferramentas eficazes para melhorar a eficiência.

48 por cento não estão satisfeitos com o nível de suporte fornecido na implementação de novas tecnologias e 47 por cento acham que suas plataformas tecnológicas não são amigáveis ao utilizador.

Quase metade (45 por cento) sente que as plataformas de suas empresas não oferecem uma visão completa do panorama financeiro de seus clientes.

Diante dessas deficiências, os consultores indicam exatamente onde as melhorias são mais necessárias. Suas principais prioridades para melhorias tecnológicas, em ordem, são: tecnologia que torne suas práticas mais eficientes, seguido de melhor acesso a IA e tecnologias emergentes para apoiar práticas e plataformas, e tecnologia que seja simples e fácil de usar.

“Consultores de toda a indústria de gestão de património canadense estão nos dizendo alto e claro que a tecnologia não é mais um item de luxo – é essencial,” disse Damon Murchison, Presidente e CEO da IG Wealth Management. “Eles querem ferramentas avançadas que sejam intuitivas, que economizem tempo e que apoiem o planeamento abrangente – mas muitos sentem que suas empresas ainda não chegaram lá. É exatamente por isso que a IG tem priorizado a entrega de soluções tecnológicas que simplifiquem os fluxos de trabalho dos nossos consultores, melhorem o suporte e o envolvimento dos clientes, e lhes dêem confiança para expandir suas práticas num mundo digital.”

Continuação da história  

O Sr. Murchison observou que a IG tem acelerado sua estratégia tecnológica através de várias iniciativas de alto impacto. Por exemplo, a empresa ampliou sua liderança em planeamento financeiro ao se tornar a primeira empresa de serviços financeiros canadense a adotar a plataforma de planeamento financeiro alimentada por IA da Conquest Planning, em 2020. Com base nesta fundação, a IG passou a oferecer uma experiência de cliente praticamente sem papel e renovou sua parceria com a CapIntel para fornecer a mais de 3.000 consultores ferramentas aprimoradas de integração digital de fluxos de trabalho e conformidade.

Segundo o Sr. Murchison, estas são apenas algumas das iniciativas implementadas pela IG que demonstram o compromisso da empresa em aprofundar seu ecossistema digital – através de ferramentas de aconselhamento, plataformas de IA, personalização de investimentos e eficiência nos fluxos de trabalho – garantindo que seus consultores tenham o suporte tecnológico moderno necessário para competir – e vencer.

Cautela Encontra Entusiasmo na Adoção de IA

O Estudo também mostra um sentimento crescente de otimismo entre os consultores em relação à IA, com 91 por cento acreditando que ela é uma ferramenta poderosa que pode ajudar a elevar suas práticas e expressando desejo de maior acesso às tecnologias alimentadas por IA. No entanto, aproximadamente um terço (31 por cento) está preocupado com as implicações de conformidade e dois terços temem o impacto negativo que a IA pode ter na relação entre consultor e cliente.

“Consultores deixam claro: querem tecnologia e IA que simplifiquem fluxos de trabalho, que se integrem facilmente, e que fortaleçam – não substituam – as relações humanas no centro do aconselhamento,” disse o Sr. Murchison. “Por isso, nosso foco tem sido oferecer ferramentas poderosas habilitadas por IA que ajudem nossos consultores a melhorar o serviço que oferecem aos seus clientes, com treinamento robusto e salvaguardas de conformidade.”

“Os investimentos contínuos da IG em tecnologia refletem uma crença clara: o aconselhamento moderno depende de ferramentas modernas. O que antes era um diferencial, agora é essencial para que os consultores atendam seus clientes e expandam seus negócios,” concluiu o Sr. Murchison.

**Sobre a IG Wealth Management

**Fundada em 1926, a IG Wealth Management (“IG”) é uma líder canadense na oferta de planeamento financeiro, com aproximadamente 163 bilhões de dólares em ativos sob gestão em 31 de janeiro de 2026. Há mais de 95 anos, a IG tem se dedicado a melhorar o bem-estar financeiro dos canadenses para que possam abraçar com confiança todas as possibilidades da vida. Através de uma rede de consultores distribuídos por todo o país, a IG oferece a aproximadamente um milhão de clientes aconselhamento personalizado, planeamento financeiro abrangente, seguros, serviços hipotecários e soluções de investimento geridas profissionalmente. A IG é membro da IGM Financial Inc. (TSX: IGM), parte do grupo Power Corporation e uma das principais organizações de gestão de património e ativos diversificados do Canadá, com aproximadamente 316 bilhões de dólares em ativos totais sob gestão e aconselhamento em 31 de janeiro de 2026. Para mais informações, visite ig.ca.

**Sobre o Estudo de Percepção da Indústria de Consultores da IG Wealth Management

**A pesquisa foi realizada em agosto de 2025 junto de uma amostra de 309 consultores financeiros independentes que representam de forma ampla a população geral de consultores canadenses por idade, género, estágio do negócio, ativos sob aconselhamento (AUA), região e licenciamento. Todos os consultores são membros do Painel de Consultores da Environics Research – um painel altamente representativo e opt-in, composto por consultores financeiros independentes canadenses.

Cision

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