Ethereum DeFi reinicia-se à medida que Vitalik Buterin e a Fundação Ethereum reforçam o apoio ao cypherpunk...

Numa mudança estratégica importante para o DeFi na Ethereum, a Fundação Ethereum está a restringir o seu apoio a protocolos que maximizem a soberania, privacidade e segurança dos utilizadores, minimizando pontos centrais de falha.

A visão renovada de Vitalik Buterin para o Ethereum DeFi

O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, apresentou uma visão atualizada para as finanças descentralizadas na rede Ethereum, enfatizando o acesso sem permissão, privacidade e segurança robusta como prioridades fundamentais para o ecossistema.

De acordo com um novo roteiro partilhado pela Fundação Ethereum, o apoio oficial irá cada vez mais direcionar-se para projetos de código aberto, sem permissão, e projetados para minimizar terceiros de confiança, evitando pontos de estrangulamento centrais que possam ser capturados ou censurados.

Buterin reiterou que as finanças descentralizadas continuam a ser uma parte central da proposta de valor do Ethereum. Os plataformas DeFi, observou, oferecem ferramentas de poupança, instrumentos de gestão de risco e oportunidades de crescimento de riqueza sem requisitos de permissão e operam globalmente sem intermediários centrais.

“Empoderamento financeiro é uma parte central do que significa ter autonomia e liberdade no nosso mundo atual,” afirmou Buterin, sublinhando que capacitar os utilizadores financeiramente é inseparável da missão mais ampla do Ethereum. Além disso, esse empoderamento depende de sistemas que permaneçam abertos a todos os utilizadores.

O teste de saída e resiliência do protocolo

A Fundação destacou que não pretende apoiar todos os projetos de finanças baseadas em blockchain. Em vez disso, concentrar-se-á em projetos DeFi do Ethereum que favoreçam o controlo do utilizador, práticas de segurança fortes e governação transparente, reduzindo drasticamente as dependências de intermediários custodiais ou opacos.

Para orientar esta seleção, Buterin introduziu o padrão de protocolos de teste de saída, conhecido como walkaway test. Segundo este critério, um protocolo DeFi deve continuar a funcionar normalmente mesmo se a equipa de desenvolvimento original desaparecer, e deve permanecer resiliente se os fundadores forem comprometidos ou se tornarem hostis.

No entanto, alcançar este nível de resiliência requer uma descentralização robusta em múltiplas camadas. A governação, os mecanismos de atualização e a infraestrutura devem ser projetados de modo que a saída ou má conduta de um único ator não possa parar o sistema ou colocar os fundos dos utilizadores em risco.

Segurança, auditorias e verificação formal assistida por IA

A segurança continua a ser uma preocupação central na estratégia DeFi da Fundação Ethereum, de acordo com o anúncio. Buterin identificou auditorias de código, padrões de segurança partilhados e salvaguardas fortes para carteiras como componentes essenciais de um ambiente DeFi mais seguro.

Além disso, destacou a verificação formal assistida por IA como uma ferramenta emergente que pode melhorar significativamente a fiabilidade dos contratos inteligentes. Usando técnicas avançadas de verificação, os desenvolvedores podem provar matematicamente propriedades críticas dos contratos, reduzindo a probabilidade de bugs catastróficos e vulnerabilidades.

No entanto, a Fundação enfatizou que nenhuma técnica isolada é suficiente. A segurança deve ser layered, combinando auditorias, verificação, bibliotecas testadas em batalha e proteções de carteiras amigáveis ao utilizador que ajudem a prevenir erros e ataques de phishing nas aplicações DeFi em que os utilizadores do Ethereum confiam.

Infraestrutura de oráculos como risco sistémico

Buterin chamou atenção especial aos oráculos, que conectam blockchains a fontes externas de dados, como preços e feeds de mercado. Avisou que sistemas de oráculos fracos podem expor plataformas DeFi a manipulação, dados imprecisos e perdas financeiras severas.

A segurança dos oráculos, portanto, requer atenção urgente. O cofundador argumentou que um design de oráculos descentralizado mais forte é essencial, com fontes de dados mais diversificadas, estruturas de incentivo robustas e uma dependência reduzida de qualquer fornecedor ou operador de infraestrutura único.

Além disso, Buterin enquadrou a infraestrutura segura de oráculos como um pré-requisito para o crescimento sustentável do DeFi no Ethereum. Sem feeds de preços confiáveis e dados externos, os mercados de empréstimos, plataformas de derivados e produtos colaterais estão vulneráveis a ataques sofisticados.

DeFi com privacidade preservada e CDPs

A privacidade também tem destaque na atualização do roteiro DeFi do Ethereum. Buterin argumentou que tanto os sistemas de pagamento básicos quanto as ferramentas financeiras complexas requerem proteções de privacidade mais fortes para serem viáveis para utilizadores comuns e casos de uso sensíveis.

As posições de dívida colateralizada, ou CDPs, foram citadas como um exemplo chave onde a privacidade preservada poderia melhorar os resultados dos utilizadores. Escondendo detalhes sensíveis de colaterais e posições do público, esses designs poderiam reduzir liquidações predatórias e riscos de front-running em mercados voláteis.

No entanto, Buterin reconheceu que melhorar a privacidade sem sacrificar a auditabilidade e a compatibilidade regulatória exige soluções técnicas avançadas. Provas de conhecimento zero, computação multipartidária segura e um design cuidadoso de protocolos serão necessários para oferecer privacidade significativa em larga escala.

Para além das stablecoins, rumo a uma inovação mais profunda no DeFi

Buterin incentivou os desenvolvedores a avançar além do foco atual na otimização de stablecoins existentes e estratégias de rendimento incremental. Pediu uma renovada abordagem para repensar desafios financeiros centrais, como como os indivíduos fazem hedge de despesas futuras ou gerenciam riscos a longo prazo.

Além disso, sugeriu que o DeFi no Ethereum poderia explorar novos mecanismos para seguros, suavização de rendimentos e produtos de poupança de longa duração. Essas inovações, argumentou, devem ser construídas numa infraestrutura aberta que mantenha o controlo do utilizador no centro, em vez de recentralizar o poder.

Por outro lado, Buterin não descartou a importância dos produtos existentes. Enquadrando-os como um ponto de partida, incentivou os construtores a usar plataformas atuais como base para ferramentas financeiras mais ambiciosas, alinhadas com os utilizadores e que reflitam melhor as necessidades do mundo real.

Prioridades da Fundação e o futuro das finanças permissionless

Segundo a Fundação Ethereum, o Ethereum continuará a ser uma rede permissionless onde qualquer pessoa pode implementar aplicações. A camada de protocolo em si não altera o seu ethos de acesso aberto, e nenhum processo centralizado de listagem ou aprovação irá governar quem pode construir.

No entanto, a Fundação irá priorizar recursos e advocacia para projetos que apoiem a autonomia do utilizador, o acesso aberto e uma infraestrutura resiliente. Este foco inclui apoio à investigação de segurança, carteiras melhores, sistemas de oráculos aprimorados e primitives financeiras que preservem a privacidade.

Na prática, isto significa que equipas alinhadas com finanças open source permissionless, descentralização robusta e proteção de utilizador a longo prazo terão maior probabilidade de receber subsídios, colaborações de investigação e visibilidade no ecossistema apoiado pela Fundação.

Olhando para o futuro, a postura atual visa orientar o ecossistema Ethereum para um sistema financeiro global que seja seguro, privado e resiliente. Ao reforçar os critérios de apoio, a Fundação espera incentivar os construtores a lançar protocolos capazes de resistir à saída de fundadores, pressões regulatórias e ameaças em evolução, sem comprometer a liberdade dos utilizadores.