Chime IPO Levanta $864M a $27 por Ação

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IPO da Chime arrecada 864 milhões de dólares, sinalizando recuperação do setor fintech

Com um preço de 27 dólares por ação, a estreia da Chime na Nasdaq marca um momento decisivo para empresas de tecnologia financeira que buscam o mercado público

Empresa de tecnologia financeira Chime entrou oficialmente nos mercados públicos, arrecadando 864 milhões de dólares através de sua oferta pública inicial, com preço de 27 dólares por ação. A oferta, que avalia a empresa em aproximadamente 11,6 bilhões de dólares em base totalmente diluída, é uma das maiores IPOs de fintech nos EUA nos últimos anos.

A estreia ocorre num momento em que o interesse dos investidores por novas ofertas de tecnologia parece estar voltando após vários trimestres de baixa. A decisão da Chime de abrir capital sinaliza um novo impulso nos mercados públicos para empresas de fintech — setor que viu suas avaliações dispararem durante a pandemia e depois corrigirem-se acentuadamente com o aumento das pressões macroeconômicas.

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De Startup a Nasdaq

Fundada em 2012 por Chris Britt, ex-executivo da Visa, e Ryan King, ex-da Comcast, a Chime conquistou um nicho no setor bancário ao fazer parcerias com bancos regulados para oferecer serviços sem taxas. Seu modelo baseia-se na acessibilidade e conveniência, oferecendo recursos como descobertos sem taxas e acesso antecipado ao depósito direto via uma interface móvel.

Em vez de possuir licenças bancárias próprias, a Chime utiliza parcerias com bancos existentes para oferecer seus serviços. Essa estratégia permitiu uma rápida expansão, sem os encargos de conformidade de uma instituição financeira tradicional.

Na última década, a Chime tornou-se uma das marcas mais reconhecidas no setor de fintech voltado ao consumidor.

Precificação do IPO e Timing de Mercado

A Chime inicialmente anunciou uma faixa de preço de 24 a 26 dólares por ação, mas definiu o preço final acima do meio, em 27 dólares, refletindo forte demanda dos investidores. A empresa começará a negociar sob o símbolo ‘CHYM’ na Nasdaq Global Select Market a partir de quinta-feira.

O IPO ocorre num momento de aumento geral nas listagens públicas, após a forte estreia da Circle no início deste mês. Após um período de seca, os investidores estão retornando com cautela às ações de tecnologia com potencial de crescimento — especialmente aquelas com modelos de negócio consolidados e base de usuários forte.

O timing da Chime parece estratégico. Planos anteriores de listagem foram adiados devido à volatilidade do mercado provocada por desenvolvimentos geopolíticos, incluindo anúncios de tarifas do ex-presidente Donald Trump. Mas, com a volatilidade agora estabilizada e a disposição ao risco retornando, junho tornou-se uma janela para empresas que desejam evitar a desaceleração de verão.

Apoio e Underwriting

Os investidores da Chime incluem um mix de fundos de crescimento e capital de risco: DST Global, ICONIQ e General Atlantic estão entre os nomes mais destacados que apoiam a empresa. Essas firmas apoiaram a Chime em rodadas de financiamento anteriores, incluindo seu pico de avaliação de 25 bilhões de dólares em 2021 — mais do que o dobro do valor de mercado na IPO.

Embora a redução na avaliação pareça significativa, ela está em linha com a recalibração mais ampla do setor de fintech. Empresas estão sendo avaliadas de forma mais conservadora, com base em receita real e sustentabilidade de crescimento, e não mais em múltiplos de pandemia.

Principais bancos subscritores da oferta incluem Morgan Stanley, Goldman Sachs e J.P. Morgan — um sinal de confiança institucional no potencial de mercado da Chime.

Perspectivas para Listagens de Fintech

A IPO da Chime pode antecipar o que vem por aí no setor de fintech. A listagem pode servir de referência para outras empresas que considerem movimentos semelhantes, especialmente aquelas que pausaram seus planos públicos durante a crise de 2022–2023.

O setor de fintech, após anos de exuberância, passou por um período de resfriamento, mas essa recalibração também esclareceu as expectativas dos investidores. Lucratividade, engajamento de usuários e sustentabilidade econômica estão agora no centro das atenções — e a Chime parece estar alinhada a esses prioridades.

À medida que os serviços financeiros continuam evoluindo, a abordagem móvel e de baixas taxas da Chime continua a atrair uma base crescente de usuários desiludidos com as taxas e complexidades do banco tradicional. Seu sucesso — ou fracasso — no mercado público será observado de perto, tanto por concorrentes quanto por investidores que buscam uma visão mais clara de como o crescimento do setor fintech pós-pandemia se concretiza na prática.