Ações da IBM prejudicadas por receios da Anthropic. Analista afirma que a IA 'não pode substituir' o mainframe.

IBM (IBM) registou uma ligeira subida na terça-feira de manhã, após sofrer a sua maior perda num único dia em mais de 25 anos na segunda-feira. A queda foi impulsionada pelo receio de que as capacidades de codificação de IA da Anthropic possam substituir partes tradicionais do negócio da IBM — uma preocupação que pelo menos um analista contestou.

O problema para as ações da IBM começou quando a Anthropic publicou uma entrada no blog na tarde de segunda-feira, mostrando como a sua ferramenta Claude Code pode automatizar partes do processo de modernização do código COBOL. Abreviatura de linguagem de negócios comum, o COBOL remonta a 1960 e ainda suporta quase 95% de todas as transações ATM, entre outros usos.

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“Modernizar um sistema COBOL costumava exigir exércitos de consultores a passar anos a mapear fluxos de trabalho,” disse a Anthropic num post no blog, acrescentando que “a IA muda isso.”

A IBM ainda produz a maioria dos computadores mainframe que operam com COBOL. Além disso, a plataforma Watsonx da IBM também oferece ferramentas para ajudar nos esforços de modernização do COBOL. Essa realidade claramente tocou uma fibra sensível. As ações da IBM caíram 13,2% para fechar a 223,85 na segunda-feira. Isso marcou a maior queda de um dia desde outubro de 2000, de acordo com os dados do Dow Jones Market Data.

Hoje, no mercado de ações, as ações da IBM subiram mais de 2% antes da abertura.

O analista Brent Thill, da Jefferies, reiterou uma recomendação de compra para a IBM na noite de segunda-feira. Ele observou que a IBM já está “se disruptando” ao oferecer ferramentas de modernização de COBOL alimentadas por IA. E, embora a IA possa traduzir COBOL, Thill afirmou que ela “não consegue substituir” o mainframe, que ainda processa 73% do volume transacional global.

“O Watsonx Code Assistant for Z já está em produção há mais de dois anos e elimina o peso tradicional da modernização de mainframe ao usar GenAI para refatorar COBOL em Java, explicar o código de produção e modernizar aplicações, preservando a lógica crítica,” escreveu Thill. “Incorporar essas capacidades diretamente na plataforma Z (mainframe) dá à IBM uma vantagem estrutural sobre assistentes de código horizontais, que podem ser poderosos, mas não têm acesso nativo aos dados do mainframe, ferramentas e contexto operacional.”

Última vítima da IA na IBM

A venda de segunda-feira foi um exemplo claro de como a IA tem pesado sobre o setor de software ao longo do ano. Novos produtos da Anthropic provocaram vendas em vários setores em várias ocasiões. Por exemplo, as ações de cibersegurança recuaram na sexta-feira após a Anthropic lançar uma pré-visualização do Claude Code Security. Essas ferramentas ajudam as empresas a identificar vulnerabilidades de segurança no código de software e sugerir passos de remediação.

As ações da IBM subiram 34% no ano passado, impulsionadas pelo otimismo em relação às suas ofertas de IA e ao crescimento do segmento de software. Mas o movimento de segunda-feira é a prova mais recente de que os investidores estão cada vez mais preocupados com o que a IA pode significar para a gigante tecnológica com mais de um século de história. As ações estão agora 24% abaixo do valor no início do ano.

A IBM anunciou no ano passado uma parceria com a Anthropic que incluía planos para integrar o Claude na carteira de software da IBM. A IBM também trabalhou com a Anthropic para desenvolver um guia que ajuda as empresas a construir e operar agentes de IA, disseram as empresas na altura.

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