Diferenciação na captação de depósitos durante o Ano Novo Chinês: os grandes bancos estatais priorizam a estabilidade, enquanto os bancos médios e pequenos oferecem altas taxas para "roubar clientes" e acelerar a transformação

No início do novo ano, com o pico do pagamento de prémios de final de ano e o retorno de fundos, os principais bancos estão a planear a alocação de ativos e estratégias de captação de depósitos para o novo ciclo. Ao visitar várias agências bancárias, os jornalistas constataram que os bancos estatais e os bancos de participação acionária, bem como os bancos comerciais urbanos, apresentam estratégias de captação de depósitos bastante distintas, enquanto o setor bancário está a acelerar a transição de um modelo centrado na captação de depósitos para um foco na alocação de ativos.

No grupo dos bancos estatais, o Banco Industrial e Comercial, o Banco Agrícola, o Banco da China e o Banco de Construção mantiveram as taxas de juro dos depósitos durante o Ano Novo Chinês estáveis, com taxas de 1,1%, 1,2% e 1,55% para depósitos a prazo de um, dois e três anos, respetivamente. O Banco de Tráfego foi ligeiramente superior às outras quatro grandes instituições, com taxas de 1,3%, 1,4% e 1,65% para os mesmos prazos, mas não lançou campanhas específicas de captação de depósitos. Um gestor de produtos do Banco Industrial e Comercial afirmou: “Este Ano Novo Chinês, não há promoções especiais, apenas oferecemos aos clientes alguns presentes festivos, como caracteres de sorte e pares de laços.” O Banco da China atrai clientes oferecendo descontos de 70 a 150 yuans ao solicitar o cartão de segurança social de terceira geração, enquanto o Banco de Construção lançou atividades semelhantes, embora os limites variem consoante o banco.

Em contraste com a estratégia conservadora dos bancos estatais, os bancos de participação acionária e os bancos comerciais urbanos estão mais ativos no mercado de captação de depósitos. O Industrial Bank oferece uma taxa de 1,3%, 1,4% e 1,75% na sua poupança fixa “Fuyun Jin”, além de lançar a campanha “Acelerar o Crescimento de Ativos”: clientes que aumentarem os seus ativos em 10.000 yuans podem receber 9,9 pontos de Jingxi, e quem aumentar para 300.000 yuans recebe 45.000 pontos de ouro, com a condição de manter o aumento por três dias para receber a recompensa. O Banco Bohai oferece uma taxa máxima de 1,9% para depósitos a prazo de três anos, para clientes com um depósito inicial de 100.000 yuans. Quanto aos bancos comerciais urbanos, o Banco de Nanjing e o Banco de Hangzhou oferecem taxas de 1,5% e 1,6% para depósitos de um ano, e de 1,9% para três anos, além de promoverem sorteios e ofertas de pequenos presentes para novos clientes.

Por trás deste padrão de diferenciação, está a pressão de gestão distinta que diferentes tipos de bancos enfrentam. O comentador financeiro Guo Shiliang afirmou: “Os bancos estatais têm uma base de clientes sólida e uma estabilidade de depósitos elevada, com menor necessidade de ajustar as taxas antes do Ano Novo Chinês; por outro lado, os bancos de participação acionária e os bancos de menor dimensão precisam de atrair clientes através de incentivos de taxas e promoções devido à pressão de liquidez.”

Ao mesmo tempo, o setor bancário está a passar por uma transformação mais profunda. A redução do diferencial de juros devido à liberalização das taxas, aliada à diversificação das necessidades de gestão de património dos residentes, está a impulsionar os bancos a mudarem de uma estratégia de simples captação de depósitos para oferecerem soluções integradas de alocação de ativos. Um gestor de produtos de uma filial do Banco de Construção explicou: “Agora, baseamo-nos na tolerância ao risco dos clientes para alocar fundos em produtos de gestão de património, seguros, fundos e outros. Por exemplo, produtos de seguros bancários podem garantir taxas fixas ao longo da vida, sendo adequados para clientes avessos ao risco; enquanto produtos de risco R1 e R2 podem oferecer rendimentos de 2,3% a 2,4% em dois anos.”

Diferentes bancos também estão a posicionar-se de forma distinta na área de alocação de ativos. O gestor de produtos do Banco de Tráfego aconselha investidores mais conservadores a optarem por depósitos a prazo ou produtos de gestão com rendimentos entre 2,3% e 2,8%; o Banco da China oferece produtos de baixo risco com taxas de 1% a 1,3% e produtos de renda fixa mais ações com rendimentos entre 2% e 3%. Para públicos específicos, o Banco Industrial recomenda que os jovens adquiram seguros de vida vitalícios para garantir taxas a longo prazo, enquanto sugere que os idosos optem por seguros de pensão para assegurar fluxo de caixa; o Banco de Nanjing foca em produtos de gestão de património de curto prazo, flexíveis e de renda fixa pura, com possibilidade de resgate rápido para emergências.

Esta transformação está a remodelar o setor bancário. Guo Shiliang acredita que: “O modelo de alocação de ativos não só ajuda os bancos a expandir receitas de negócios intermediários e a aliviar o consumo de capital, como também reforça a fidelidade dos clientes ao melhorar a experiência. Quando os bancos têm maior capacidade de alocação de ativos, também atingem indiretamente o objetivo de captação de depósitos.” Com a crescente procura dos residentes por gestão de património de alta qualidade, o caminho para um desenvolvimento bancário de alta qualidade torna-se cada vez mais claro.