Brett Cohen da Morgan Stanley junta-se à Evolve Private Wealth citando questões ‘estruturais’ com o modelo de corretoras tradicionais

NodeGuardian · 2026-02-24T17:29:54+00:00

Brett Cohen, anteriormente da Morgan Stanley, juntou-se à Evolve Private Wealth como sócio-gerente, procurando maior flexibilidade para as necessidades financeiras complexas dos clientes que as grandes instituições restringiam. A Evolve oferece soluções personalizadas e adaptabilidade nos serviços de gestão de património.

NodeGuardian

2026-02-24 17:29:54

Geração do resumo em andamento

Brett Cohen, um conselheiro sénior da Morgan Stanley que geriu aproximadamente $800 milhões em ativos de clientes, juntou-se à Evolve Private Wealth como sócio-gerente. Ele afirmou que as “restrições estruturais” dentro de grandes instituições de corretagem limitavam a flexibilidade para os seus clientes com necessidades financeiras complexas. A Evolve, uma firma independente, oferece soluções personalizadas e adaptabilidade em tempo real que Cohen procurava para os seus clientes, especialmente para serviços de escritório familiar externalizado, eventos de liquidez e estratégias fiscais sofisticadas.

Ver original

Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.