SoundHound vs. C3.ai: Qual ação de IA é a melhor compra antes dos lucros?

Ações de small caps focadas em IA SoundHound AI SOUN +5,87% ▲ e C3.ai AI +0,72% ▲ estão se preparando para divulgar resultados esta semana. A SoundHound anunciará seus resultados do quarto trimestre de 2025 em 26 de fevereiro, enquanto a C3.ai divulgará os números do terceiro trimestre fiscal de 2026 em 25 de fevereiro. Usando a ferramenta TipRanks de Comparação de Ações, colocamos SOUN e AI lado a lado para ver qual ação os analistas preferem. Antes dos resultados, os analistas estão muito mais otimistas com SOUN, com uma classificação de Compra Forte e um potencial de valorização de cerca de 100%. Em comparação, a ação AI tem uma classificação de Manter e um potencial de valorização mais modesto de 47%.

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Para contexto, a SoundHound AI foca em tecnologia de voz. Ela desenvolve ferramentas de IA que entendem fala e linguagem, e vende essas soluções para diferentes indústrias. A C3.ai, por outro lado, fabrica software de IA para empresas. Suas ferramentas ajudam as empresas a usar melhor seus dados, melhorar a eficiência e otimizar operações diárias. Até o momento, ambos os papéis caíram mais de 20%.

O que os Analistas Esperam dos Resultados do Quarto Trimestre da SoundHound

Wall Street espera que a SoundHound AI registre um prejuízo de US$ 0,10 por ação. Isso representa uma grande melhora em relação à perda de US$ 0,69 por ação no ano passado. Enquanto isso, a receita deve crescer mais de 55% ano a ano, atingindo cerca de US$ 53,98 milhões. Para o ano completo, a empresa espera uma receita entre US$ 165 milhões e US$ 180 milhões — quase o dobro dos US$ 84,7 milhões reportados em 2024.

A SoundHound ainda está focada no crescimento, portanto, ainda não é lucrativa. A empresa está investindo pesado para melhorar sua tecnologia e conquistar mais clientes, o que a mantém no vermelho. Dito isso, a gestão acredita que as perdas diminuirão nos próximos trimestres à medida que o negócio escalar. Além disso, o forte crescimento da receita e a orientação mais alta indicam um potencial promissor a longo prazo.

A Ação SOUN é uma Boa Compra?

Na Wall Street, o analista Scott Buck, da H.C. Wainwright, tem o maior preço-alvo para SOUN, de US$ 26. Isso sugere uma valorização de mais de 200% em relação aos níveis atuais. Buck afirmou que a SoundHound planeja atingir o ponto de equilíbrio ajustado de EBITDA até o final de 2026, enquanto ainda investe para crescer. Essa abordagem pode pressionar as margens no curto prazo.

No geral, a ação SOUN recebeu cinco recomendações de Compra e uma de Manter nos últimos três meses.

O que Esperar dos Resultados do Terceiro Trimestre da C3.ai

Para a C3.ai, Wall Street espera uma perda de US$ 0,29 por ação no terceiro trimestre do FY26, em comparação com uma perda de US$ 0,12 no ano passado. A receita deve cair mais de 20% ano a ano, para cerca de US$ 75,56 milhões, de acordo com a página de Previsão de Ações TipRanks da C3.ai. Para o ano completo, a empresa prevê uma perda operacional não-GAAP de US$ 180,5 milhões a US$ 210,5 milhões e de US$ 44,0 milhões a US$ 52,0 milhões para o trimestre.

Analistas da Wall Street estão cautelosos com a ação AI antes dos resultados. O analista de cinco estrelas Koji Ikeda, do BofA, reiterou recentemente sua recomendação de Venda na C3.ai. Ikeda apontou o aumento da concorrência e preocupações sobre a posição de longo prazo da empresa em IA empresarial. Refletindo esses riscos, ele reduziu seu preço-alvo de US$ 14 para US$ 10, avaliando a ação com um múltiplo de receita menor do que outros pares de software de infraestrutura.

Ele também observou que uma parte significativa da receita da C3.ai ainda vem de projetos piloto, e não de contratos de assinatura de longo prazo. No próximo relatório de resultados, ele quer uma prova mais clara de que esses pilotos estão se convertendo em receita recorrente e estável.

A C3.ai é uma Boa Ação para Comprar?

Olhando para o futuro, Ikeda espera um crescimento modesto de receita e margens de fluxo de caixa livre altamente negativas. No geral, ele acredita que a ação pode ficar atrás de empresas de software mais rápidas e mais lucrativas nos próximos anos.

Em média, a ação de IA recebeu uma recomendação de Compra, cinco de Manter e três de Venda nos últimos três meses.

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