IQM, um líder global em computação quântica, tornar-se-á na primeira empresa quântica europeia cotada em bolsa, através da fusão com a Rea...

(MENAFN- AETOSWire)

(BUSINESS WIRE )–IQM Finland Oy, líder global em computadores quânticos supercondutores de pilha completa (“IQM”, “IQM Quantum Computers” ou a “Empresa”), e Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), uma empresa de aquisição de propósito específico (“RAAQ”), anunciaram hoje que assinaram um acordo definitivo de fusão empresarial, que resultará na IQM tornando-se uma empresa pública e listando Ações de Depósito Americanas numa das duas principais bolsas de valores dos EUA. A transação fornece financiamento com o objetivo de acelerar o desenvolvimento tecnológico e comercial da IQM rumo à computação quântica tolerante a falhas, fortalecendo sua posição como fornecedora líder de computadores quânticos.

Com sede na Finlândia, a IQM também está considerando uma listagem dupla que permitiria a negociação das ações ordinárias da IQM na bolsa de Helsinque, o que deve ocorrer após a conclusão desta transação.

A IQM é uma empresa de computação quântica que constrói sistemas de arquitetura aberta de pilha completa, que podem ser implantados localmente ou acessados via nuvem. A IQM opera um modelo de negócio verticalmente integrado, combinando infraestrutura proprietária de sua própria ferramenta de design de chips e plataforma de desenvolvimento de software, com uma fábrica de chips quânticos, linha de montagem e centro de dados, permitindo acelerar seus ciclos de inovação, oferecer computação quântica de primeira linha aos seus clientes e impulsionar o crescimento do ecossistema quântico.

** Destaques da Transação:**

Após a conclusão da transação, espera-se que o caixa da IQM em seu balanço seja superior a USD 450 milhões na data de fechamento (incluindo o caixa existente da IQM), proporcionando recursos para continuar a vantagem comercial ampla:

Aproximadamente USD 175 milhões de caixa mantidos na conta de confiança da RAAQ (com base no valor atual na conta de confiança e assumindo nenhuma recompra de ações);

Aproximadamente USD 134 milhões em receitas de um financiamento PIPE a USD 10,00 por ação de investidores novos e existentes, incluindo institucionais, a ser fechado simultaneamente com a fusão, sujeito à satisfação de condições habituais de fechamento;

Expectativa de USD 24 milhões em receitas provenientes do exercício em dinheiro de warrants da IQM antes do fechamento;

Caixa existente no balanço da IQM de USD 172 milhões (não auditado ao final de 2025); e

A transação avalia a IQM em uma avaliação pré-money de aproximadamente USD 1,8 bilhões.

** Jan Goetz, Co-Fundador e Diretor Executivo da IQM**, afirmou: “Construímos a IQM desde o início com um propósito — colocar computadores quânticos funcionais nas mãos das pessoas que os usarão para resolver problemas reais. Não amanhã. Agora. A computação quântica não é mais um projeto científico. É uma indústria onde os clientes possuem, operam e constroem sobre computadores quânticos avançados. É isso que a IQM torna possível.”

** Peter Ort, Diretor Executivo e Co-Presidente da RAAQ**, disse: “A IQM construiu e entregou mais sistemas quânticos locais do que qualquer outro concorrente — para algumas das instituições de pesquisa mais exigentes do mundo. Esta transação acelerará o crescimento de uma empresa que já conquistou seu espaço no setor, com clientes reais, operando sistemas quânticos reais, hoje.”

** Sierk Poetting, Presidente do Conselho de Administração da IQM**, afirmou: “Tornar-se pública não é uma mudança de direção, mas sim uma aceleração. O conselho apoia totalmente a missão e os objetivos da IQM de tornar a infraestrutura quântica tão fundamental e acessível quanto a computação clássica.”

Os acionistas existentes da IQM não venderão ações nem receberão compensação em dinheiro como parte da transação, e todos os acionistas materiais da IQM comprometeram-se a um acordo de bloqueio padrão no fechamento desta operação.

Os conselhos de administração da IQM e da RAAQ aprovaram unanimemente a proposta de fusão. O fechamento da fusão está sujeito, entre outras condições, à aprovação dos acionistas da RAAQ e da IQM do acordo de fusão e à satisfação de outras condições habituais de fechamento.

Mais informações sobre a proposta de fusão, incluindo uma cópia do acordo de fusão, serão fornecidas em um Relatório Atual no Formulário 8-K a ser arquivado pela RAAQ na Comissão de Valores Mobiliários (a “SEC”).

Os títulos vendidos no financiamento PIPE não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (“Lei de Valores”), ou leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis, e, portanto, podem não ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro na SEC ou isenção aplicável das exigências de registro da Lei de Valores e leis estaduais de valores mobiliários.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de compra de títulos, nem haverá venda de títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.

** Informações para Conferência Telefônica**

A gestão da IQM e da RAAQ realizará uma teleconferência com investidores para discutir a proposta de fusão e revisar uma apresentação para investidores, com detalhes exatos a serem atualizados e confirmados em anúncio subsequente. Investidores interessados poderão acessar uma gravação da conferência visitando o site. Uma transcrição da chamada também será arquivada pela RAAQ na SEC.

** Consultores**

J.P. Morgan SE atua como consultor financeiro e de mercado de capitais da IQM. J.P. Morgan Securities LLC e TD Cowen atuam como agentes de colocação PIPE para a IQM. Rothschild & Co. atua como consultor financeiro e de mercado de capitais da IQM e de seu Conselho. TD Cowen também atua como consultor financeiro e de mercado de capitais da RAAQ. Cohen & Company Capital Markets é consultor de mercado de capitais da RAAQ. Cooley LLP e Borenius Attorneys Ltd atuam como consultores jurídicos da IQM, enquanto Perkins Coie LLP, Krogerus Attorneys Ltd e Conyers Dill & Pearman LLP atuam como consultores jurídicos da RAAQ. DLA Piper LLP (US) atua como consultor jurídico da J.P. Morgan Securities LLC e da TD Cowen. O Blueshirt Group é consultor de relações com investidores da IQM.

** Sobre a IQM Quantum Computers**

A IQM Finland Oy (“IQM”, “IQM Quantum Computers”, “Empresa”) é líder global em computadores quânticos supercondutores. A IQM fornece computadores quânticos de pilha completa tanto localmente quanto via plataforma na nuvem. Seus clientes incluem centros de computação de alto desempenho, laboratórios de pesquisa, universidades e empresas que requerem acesso completo ao hardware e software quântico. A IQM possui mais de 300 funcionários, com sede na Finlândia e presença global incluindo França, Alemanha, Itália, Japão, Polônia, Arábia Saudita, Espanha, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, Reino Unido e Estados Unidos.

** Sobre a Real Asset Acquisition Corp.**

Com sede em Princeton, NJ, a Real Asset Acquisition Corp. é uma empresa de aquisição de propósito específico listada na Nasdaq (Nasdaq: RAAQ, criada para efetuar fusões, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganizações ou combinações de negócios com uma ou mais empresas. A equipe da RAAQ inclui especialistas em computação quântica com vasta experiência técnica e de mercado.

1Entregas públicas anunciadas de sistemas locais de IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing e Quantinuum

2Inclui compromissos de caixa superiores a USD 130 milhões do PIPE, além de aproximadamente USD 24 milhões de exercícios de warrants antes do fechamento, além de receitas do trust da RAAQ (assumindo nenhuma recompra) e caixa existente da IQM em 31/12/2025, menos despesas de transação estimadas em USD 25 milhões

3Taxa de câmbio de EUR/USD de 1,174 em 31 de dezembro de 2025

4Inclui compromissos de caixa superiores a USD 130 milhões do PIPE, além de aproximadamente USD 24 milhões de exercícios de warrants antes do fechamento, além de receitas do trust da RAAQ (assumindo nenhuma recompra) e caixa existente da IQM em 31/12/2025, menos despesas de transação estimadas em USD 25 milhões

5Entregas públicas anunciadas de sistemas locais de IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing e Quantinuum

** Informações adicionais sobre a proposta de fusão e onde encontrá-las**

Em relação à fusão proposta, a IQM pretende arquivar na SEC uma declaração de registro no Formulário F-4 (“Declaração de Registro”), que incluirá uma declaração preliminar de procuração de RAAQ e um prospecto preliminar da IQM, e, após a SEC declarar a declaração efetiva, a RAAQ enviará aos seus acionistas, em uma data de registro a ser estabelecida, a declaração de procuração/prospecto definitiva relacionada à fusão. A Declaração de Registro, incluindo a procuração/prospecto nela contida, conterá informações importantes sobre a fusão e os demais assuntos a serem votados na Assembleia Geral Extraordinária. Esta comunicação não contém todas as informações que devem ser consideradas sobre a fusão e não deve servir de base para qualquer decisão de investimento ou outra decisão relacionada. A RAAQ e a IQM também podem arquivar outros documentos na SEC relativos à fusão. Os acionistas da RAAQ e demais interessados devem ler, quando disponíveis, a Declaração de Registro, incluindo a procuração/prospecto preliminar, suas emendas e a procuração/prospecto definitiva, pois esses materiais conterão informações importantes sobre a RAAQ, a IQM e a fusão proposta. Os acionistas podem obter cópias da Declaração de Registro, incluindo a procuração/prospecto preliminar ou definitiva, e outros documentos arquivados ou que venham a ser arquivados pela RAAQ e pela IQM na SEC, sem custo, no site da SEC.

** Declarações Prospectivas**

Esta comunicação inclui “declarações prospectivas” no sentido das leis federais de valores mobiliários dos EUA e “informações prospectivas” no sentido das leis de valores mobiliários não americanas aplicáveis (coletivamente, “declarações prospectivas”). Tais declarações podem ser identificadas pelo uso de palavras como “estimativa”, “planejar”, “projetar”, “prever”, “pretender”, “será”, “esperar”, “anticipar”, “acreditar”, “buscar”, “alvo”, “continuar”, “poder”, “pode”, “possível”, “potencial”, “prever” ou expressões similares que indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de fatos históricos. Essas declarações são baseadas em estimativas e suposições atuais, consideradas razoáveis pela gestão da IQM e da RAAQ, mas são inerentemente incertas. Incluem projeções de oportunidades de mercado e participação de mercado; estimativas de taxas de adoção por clientes e padrões de uso; projeções sobre a capacidade da empresa de comercializar novos produtos e tecnologias; custos e prazos de desenvolvimento e comercialização; expectativas sobre a capacidade da empresa de executar seu modelo de negócio e os benefícios financeiros esperados; expectativas de atrair, reter e expandir sua base de clientes; uso de receitas de captação de recursos; relações com parceiros estratégicos, fornecedores, governos, entidades financiadas pelo Estado, órgãos reguladores e terceiros; proteção e manutenção de propriedade intelectual; futuros empreendimentos ou investimentos em empresas, produtos, serviços ou tecnologias; desenvolvimento de regulações favoráveis ao mercado da empresa; sucesso na concretização e benefícios potenciais da fusão, incluindo seus termos e prazos; bolsas de valores onde os títulos da nova empresa poderão ser negociados; receitas da fusão e PIPE relacionados; fundos recebidos do trust da RAAQ e recompra de ações por acionistas públicos; capacidade de comercializar hardware e software; expectativa de crescimento do ecossistema quântico; e potencial de valorização da empresa.

Tais declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não devem ser interpretadas como garantias, promessas, previsões ou declarações definitivas de fato ou probabilidade. Eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e podem diferir das suposições, muitas das quais estão além do controle da empresa e da RAAQ.

Essas declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições conhecidos e desconhecidos que podem fazer com que os resultados reais da empresa combinada após a transação, níveis de atividade, desempenho ou realizações sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações futuros expressos ou implícitos nessas declarações. Tais riscos incluem: que a empresa está explorando uma tecnologia emergente, que enfrenta desafios técnicos significativos e pode não alcançar comercialização ou aceitação de mercado; perdas líquidas históricas e histórico operacional limitado; expectativas de desempenho financeiro futuro, necessidades de capital e economia de unidades; uso e relato de métricas de negócios e operações; cenário competitivo; dependência de membros da alta gestão e capacidade de atrair e reter pessoal qualificado; necessidade potencial de financiamento adicional; concentração de receitas em contratos com entidades governamentais ou financiadas pelo Estado; capacidade de gerenciar crescimento e expandir operações; futuras aquisições ou investimentos; dependência de parceiros estratégicos e terceiros; proteção de propriedade intelectual; riscos relacionados à privacidade, proteção de dados ou incidentes de cibersegurança; adoção e regulação de inteligência artificial e aprendizado de máquina; mudanças na legislação e regulamentação; condições econômicas globais; capacidade de manter controle interno financeiro e operar como empresa pública; atrasos ou não obtenção de aprovações de acionistas ou reguladores, afetando os benefícios esperados; risco de recompra de ações pelos acionistas da RAAQ, deixando a empresa com caixa insuficiente; eventos que possam levar à rescisão do acordo de fusão; resultados de processos judiciais ou investigações governamentais; não realização dos benefícios esperados; emissão de títulos ou ações pela empresa ou pela nova entidade; e outros fatores descritos nos arquivamentos da RAAQ e da empresa na SEC. Essas declarações são baseadas em suposições, incluindo que nenhum risco mencionado se concretize; que não ocorram mudanças imprevistas nas condições econômicas e de mercado; e que eventos fora do controle da empresa e da RAAQ não aconteçam. Informações adicionais podem ser encontradas nos arquivamentos e registros potenciais da empresa, RAAQ ou da nova entidade na SEC, incluindo a seção “Fatores de Risco”. Se algum desses riscos se materializar ou as suposições se mostrarem incorretas, os resultados reais podem diferir materialmente dos resultados indicados por essas declarações prospectivas. Além disso, essas declarações refletem as expectativas, planos e previsões da gestão da empresa e da RAAQ na data desta comunicação; eventos subsequentes podem alterar suas avaliações. Embora a empresa e a RAAQ possam optar por atualizar essas declarações futuramente, eles renunciam expressamente a qualquer obrigação de fazê-lo, salvo exigência legal. Portanto, não se deve confiar excessivamente nessas declarações.

Além disso, declarações como “acreditamos” e similares refletem nossas opiniões e crenças sobre o assunto relevante. Essas declarações baseiam-se em informações disponíveis até a data desta comunicação e, embora acreditamos que tais informações constituam uma base razoável, podem ser limitadas ou incompletas, e não devem ser interpretadas como uma investigação exaustiva ou revisão de todas as informações relevantes disponíveis. Essas declarações são inerentemente incertas, e os investidores devem cautelosamente não confiar excessivamente nelas. Um investimento na RAAQ não é um investimento nos investimentos passados dos fundadores ou patrocinadores da RAAQ, nem em fundos afiliados ou empresas relacionadas. Os resultados históricos desses investimentos não indicam o desempenho futuro da RAAQ, que pode diferir materialmente do desempenho passado de seus fundadores ou patrocinadores.

** Participantes na Solicitação**

A RAAQ, a Empresa e alguns de seus diretores, executivos e outros membros da gestão e funcionários podem, sob as regras da SEC, ser considerados participantes na solicitação de procurações dos acionistas da RAAQ em relação à proposta de fusão. Informações sobre as pessoas que podem, sob as regras da SEC, ser consideradas participantes na solicitação de procurações dos acionistas da RAAQ, serão detalhadas na Declaração de Registro, incluindo a procuração/prospecto nela contida, quando for arquivada na SEC. Mais informações sobre os diretores e executivos da RAAQ podem ser encontradas no prospecto final da RAAQ relacionado à sua oferta pública inicial, arquivado na SEC em 15 de maio de 2025, e nos Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q subsequentes arquivados na SEC. Acionistas, investidores potenciais e demais interessados devem ler cuidadosamente a Declaração de Registro, incluindo a procuração/prospecto nela contida, assim que estiver disponível, antes de tomar decisões de voto ou investimento. Cópias gratuitas desses documentos podem ser obtidas nas fontes acima descritas.

** Sem Oferta ou Solicitação**

Este comunicado não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de compra de títulos, nem uma solicitação de voto ou aprovação, e não haverá venda de títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição, incluindo qualquer Estado-Membro do Espaço Econômico Europeu ou o Reino Unido. Este comunicado não é, e de nenhuma forma deve ser interpretado como, um prospecto, anúncio ou oferta pública dos títulos aqui descritos nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição. Nenhuma oferta de títulos será feita exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Seção 10 da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, ou por isenções aplicáveis. Qualquer listagem dupla potencial das ações ordinárias da IQM na bolsa de Helsinque será feita por meio de um prospecto conforme previsto no Regulamento de Prospecto da UE. INVESTIR EM QUALQUER TÍTULO DESCRITO AQUI NÃO FOI APROVADO PELA SEC OU POR QUALQUER OUTRO ÓRGÃO REGULADOR, NEM QUALQUER AUTORIDADE APROVOU OU ENDORSEOU OS MÉRITOS DA OFERTA OU A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS. QUALQUER DECLARAÇÃO CONTRÁRIA É CRIME.