MARA Holdings devolveu 15.000 bitcoins! Resgatou 1,1 mil milhões de dólares e recompra obrigações convertíveis de 10 milhões de dólares, anunciando entrada no setor de poder de computação de IA

Bitcoin mining giant MARA Holdings anuncia que vendeu 15.133 bitcoins em março, realizando cerca de 1,1 mil milhões de dólares em liquidez. Este financiamento será principalmente utilizado para recompra de obrigações convertíveis zero cupão com valor total de 1 mil milhões de dólares, com vencimentos em 2030 e 2031, visando reduzir significativamente a dívida da empresa, diminuir o risco de diluição acionista e reservar fundos estratégicos para entrada em IA e infraestruturas de computação de alto desempenho (HPC).
(Antecedentes: A mineradora MARA quer emitir 2 mil milhões de dólares em ações para “financiar a compra de mais bitcoins”, por que motivo o preço das ações não sobe, mas cai?)
(Informação adicional: momento de grande transformação na mineração: Bitdeer esvazia reservas de BTC, aposta em infraestruturas de IA, reestruturação do setor de ações de criptomoedas)

Índice

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• Venda de 15.000 BTC, liquidez de 1,1 mil milhões de dólares
• Recompra de obrigações convertíveis de 1 mil milhões de dólares com desconto, economizando quase 9 milhões
• CEO: otimizar o balanço patrimonial e avançar na infraestrutura de IA

A gigante norte-americana de mineração de bitcoin MARA Holdings (NASDAQ: MARA) está a fazer uma grande alteração na sua alocação de ativos. Segundo o mais recente anúncio oficial, a empresa assinou um acordo privado para recomprar obrigações preferenciais convertíveis zero cupão no valor total de cerca de 1 mil milhões de dólares. Simultaneamente, a MARA confirmou que vendeu em grande escala mais de 15.000 bitcoins para financiar esta operação.

Venda de 15.133 BTC, liquidez de 1,1 mil milhões de dólares

O anúncio indica que, entre 4 e 25 de março de 2026, a MARA vendeu um total de 15.133 bitcoins, por um valor total de aproximadamente 1,1 mil milhões de dólares. A MARA afirmou que os lucros desta venda de bitcoins serão prioritariamente utilizados para financiar a recompra de obrigações convertíveis, reservando o restante para as operações gerais da empresa.

Recompra de obrigações convertíveis de 1 mil milhões de dólares com desconto, economizando quase 9 milhões

No que diz respeito aos detalhes da recompra de dívida, a MARA utilizará cerca de 322 milhões de dólares em dinheiro para recomprar obrigações convertíveis zero cupão com valor de face de aproximadamente 367 milhões de dólares, com vencimento em 2030; ao mesmo tempo, usará cerca de 589 milhões de dólares em dinheiro para recomprar obrigações de face de aproximadamente 633 milhões de dólares, com vencimento em 2031. Estas recompra estão previstas para serem concluídas a 30 e 31 de março, respetivamente.

Ao realizar uma recompra a um preço inferior ao valor de face em cerca de 9%, a MARA espera poupar, antes de custos de transação, até 88,1 milhões de dólares em valor de caixa. Isto não só reduzirá em cerca de 30% as obrigações convertíveis pendentes, como também diminuirá efetivamente o risco de diluição acionista potencial quando as obrigações forem convertidas em ações no futuro.

CEO: otimizar o balanço patrimonial e avançar na infraestrutura de IA

Relativamente à grande venda de bitcoins e à reestruturação da dívida, o presidente e CEO da MARA, Fred Thiel, explicou que esta é uma estratégia destinada a fortalecer o balanço patrimonial e estabelecer uma base para o crescimento a longo prazo da empresa. Ele destacou que, ao cancelar dívida de mais de 1 mil milhões de dólares com desconto, a empresa capturou mais de 88 milhões de dólares em valor, além de reduzir o risco de diluição para os acionistas.

Thiel também destacou a visão de transformação futura da MARA:

“Esta operação aumentou a nossa flexibilidade financeira e ampliou as opções estratégicas. À medida que a MARA expande além do negócio de mineração de bitcoin, estamos a avançar para áreas de energia digital, inteligência artificial (IA) e infraestruturas de computação de alto desempenho (HPC).”