Roger波杰克

一顿操作猛如虎，收益不如囤存储

不喜欢俞浩的
大部分没有了少年心气，已经心态老登
要么就是经历生态化反，年龄已经老登
巴菲特退休之后
价值投资最大带单KOL已经退位
一级和二级在对冲基金们的引导下
被虚无主义弥漫和FOMO的年轻人
把投机和动量交易做到了极致
老登焦虑的只能去三级买醉
永远站在年轻人一边
市场永远是对的
放弃老登和老师心态

黄仁勋 Computex 2026 推 AI PC（N1/N1X），算力下沉走向端侧
- 定价权梯队逻辑：过路费 > 独家 SoC > 物理瓶颈 > 弹性层 > 回避组装厂
- 核心结论：AI 从服务器训练 → 端侧 PC 推理下沉，触发亿级换机潮。NVIDIA × 联发科 N1/N1X Arm SoC + 微软 Windows on Arm 站台，生态闭环开启。
炒“收过路费的”和“卡脖子的”，别炒搬砖的。
定调
COMPUTEX 2026，黄仁勋大概率会讲算力下沉：从“卖铲子给矿场”→“卖铲子给每个人”。
本地 AI 低延迟+隐私+降云成本，PC ASP 提升 + 新换机周期。
方向确认
训练在云 → 推理下沉端侧 → N1/N1X Arm 笔电 SoC 首发（联发科合作，TSMC 制程）。
微软+Arm 生态助力，NVIDIA 定义新标准，冲击 Intel/AMD。
全球上游定价权最强环节受益最大。
第一梯队｜收过路费（定价权最强，零边际成本）
- Arm Holdings ：架构授权核心，N1X 用它的，每卖一台收版税。
- NVIDIA：定义 GPU/SoC 标准，吃全链价值。
这层不用大扩产，利润率直接拉满。
第二梯队｜独家 SoC（量价齐升，短期戴维斯双击）
- 联发科 MediaTek ：N1/N1X 深度绑定 NVIDIA，独家/卡位优势。
- Q

一年三倍，你的主观策略能跑赢ETF吗？

. @aleabitoreddit 选股特别牛逼，都是AI产业链里有定价权的细分公司，之前的战绩倍数都很高。
但周末简中CT怎么都在推，现在处于什么阶段，还没到小红书，是不是还有一波？
Serenity 的选股思路我一直在学习，“她的成功可以复制”， @Real_KKKKKup 在大A的选股也是异曲同工。
核心还是：短期能不能垄断、有没有定价权、敢不敢涨价。
一切又回归到了，黑帮大师 Peter Thiel 的投资哲学。
关于 Peter Thiel ，可以听听《No.31 彼得·蒂尔：硅谷最危险的人》，5个半小时的长播客，同时收获智慧和痔疮

随着 $HYPE 的新高
Hyperliquid 上的 “Long HYPE & BTC | Short Garbage” 策略收益也拉爆了
随着股票的批量上线和叙事迭代，“Long HYPE & BTC & BNB & Q | Short Garbage” 是否是一个好的策略？
随着美股代币化的推进，HYPE和BNB有希望和盈透等老牌券商来对标
也标志了Crypto从草莽到登堂入室、从投机到价值创造的叙事迭代了

AI 浪潮下的 MLCC 机会：A 股核心标的全景解析
在 AI 浪潮下，AI 服务器（尤其是搭载高性能 GPU/TPU 的算力集群）对 MLCC 的需求呈现出"量质双升"的爆发态势。一台典型的 AI 服务器大约需要配备 1.5 万至 2.5 万颗 MLCC，且对高频、高容、高压以及耐高温等高端规格有着极高要求。
在 A 股市场中，虽然高端 AI 级 MLCC 仍由日韩巨头（如村田、三星电机）主导，但已有几家本土龙头企业在 AI 供应链、上游核心材料以及特种/军工级 AI 芯片配套领域实现了深度渗透。
一、MLCC 制造龙头：直接受益于 AI 算力扩产
这两家是 A 股 MLCC 的绝对主力，正在加速攻克 AI 服务器所需的高端高容、高压 MLCC 技术。
三环集团：是国内 MLCC 产能与技术梯队中的领头羊。针对 AI 服务器和数据中心的高功率需求，公司已成功推出 0805-105-100V 等高压、高容系列产品，解决高算力芯片周边的电源管理痛点。其在网通、服务器领域的市占率稳步提升，凭借"材料+器件"的一体化优势，是 A 股中最具实力承接 AI 服务器国产化 MLCC 订单的企业之一。
风华高科：作为国内最大的被动元件生产商之一，在 AI 服务器所需的超微型（如 01005、0201 规格）以及高频、高可靠性 MLCC 上布局深厚。随着 AI 带来的行业景气度回暖，其产能利用率

每到周末就升级，「披萨指数」异动再现，五角大楼周边门店订单飙升至227%
5 月 23 日，位于五角大楼附近 1.4 英里的 Domino's Pizza 当前订单活动激增 227%，另一家距离约 2.2 英里的 Pizzato Pizza 流量也升至 167%。
目前「DOUGHCON」警戒等级已于周五晚间升至 1 级。

拟决定没收老虎、富途、长桥境内外相关主体全部违法所得，并依法严厉处罚。
拟对当事人实施的行政处罚，当事人享有陈述、申辩及要求听证的权利，我会将充分听取当事人意见后，依法作出行政处罚决定。
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港股打新
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