Long Rainbow Energy планує додаткове залучення до 900 мільйонів для розширення закордонних потужностей, рівень заборгованості 76.54%

Увійдіть у додаток Sina Finance, щоб пошукати 【信披】 та переглянути більше рівнів оцінки

Китайське економічне агентство, Пекін, 7 квітня — Чанхонг Енерджі(920239.BJ) нещодавно оприлюднило «Проект пояснювальної записки( червень 2026 року щодо випуску акцій для певних осіб)». Загальна сума залучених коштів від цього випуску не перевищує 903,000,000 юанів (включно з цим), після вирахування витрат на випуск, всі кошти планується спрямувати на будівництво виробничої бази високоефективних літієвих батарей у Малайзії, поповнення оборотних коштів та погашення позик.

Об’єктами цього випуску є кваліфіковані інвестори відповідно до правил Комісії з цінних паперів Китаю та Пекінської фондової біржі, зокрема: управлінські компанії інвестиційних фондів, брокерські компанії, трастові компанії, фінансові компанії, страхові інститути, кваліфіковані іноземні інвестори та інші юридичні особи, фізичні особи або інститути, що відповідають законодавству.

Кінцевий об’єкт випуску буде визначено після схвалення його Пекінською фондовою біржею та реєстрації у відповідності до погодженої заявки, залежно від цінових пропозицій інвесторів, за рішенням ради директорів та за погодженням із спонсорами (головними підписантами) відповідно до законів, правил і вимог регуляторних органів. Всі інвестори купують акції за однаковою ціною та готівкою.

Ці акції — звичайні акції у юанях, номіналом 1 юань кожна, випускаються шляхом цільового розміщення.

Ціна випуску акцій для певних осіб не може бути нижчою за 80% середньої ціни торгів за двадцять днів до дати визначення ціни.

Кількість акцій визначається шляхом ділення загальної суми залучених коштів на ціну випуску і не перевищує 45 мільйонів акцій (включно з цим). За оцінкою, на основі загальної кількості акцій, вже випущених станом на дату п’ятої сесії четвертого складу ради директорів, це не перевищує 24.72% від загального статутного капіталу до випуску і не перевищує 30%. Максимальна кількість акцій, що можуть бути випущені, визначається відповідно до затвердженого регулятором ліміту реєстрації.

На дату підписання проекту пояснювальної записки, конкретні об’єкти випуску ще не визначені, і остаточна ситуація щодо можливого конфлікту інтересів через участь пов’язаних осіб у покупці акцій буде розкрито у звіті про випуск.

Контролюючий акціонер компанії — Sichuan Changhong Electronic Holding Group Co., Ltd., фактичним контролером є Комітет державних активів міста Мяньян. Перед випуском, група Чанхонг володіла 111,154,300 акціями Чанхонг Енерджі, що становить 61.05% статутного капіталу компанії. За оцінкою, після завершення випуску максимум 45 мільйонів акцій, частка групи Чанхонг становитиме 48.95%, і вона залишатиметься контролюючим акціонером. Тому цей випуск не спричинить змін у контролі компанії.

Чанхонг Енерджі також повідомила про випадки застосування регуляторних заходів протягом останніх п’яти років з боку регуляторів цінних паперів та бірж (торгових майданчиків).

24 листопада 2022 року, Сіцзянський регіональний управління Комісії з цінних паперів Китаю направило компанії рішення про застосування заходів щодо усунення порушень, зокрема: 1. Недосконалість системи реєстрації осіб, що володіють внутрішньою інформацією; 2. Відсутність ключових елементів у форматі документів; 3. Недостатня реалізація реєстрації осіб, що володіють внутрішньою інформацією. Це порушує «Положення про постійний нагляд за компаніями, що котируються на Пекінській біржі» (Наказ №189), а також «Керівництво щодо постійного нагляду за компаніями, що котируються на Пекінській біржі — Управління внутрішньою інформацією та звітність» (повідомлення №39, 2021), а також статті 5, 6, 8, 11, 17, 18 та додатки до цього керівництва «Звітність внутрішньої інформації та вимоги». Згідно з «Правилами внутрішніх перевірок компаній» (оголошення №21, 2022), регіональний управління Комісії з цінних паперів Китаю у Сіцзянь вирішило застосувати адміністративний захід у вигляді усунення порушень та внести відповідний запис до архіву чесності цінних паперів.

30 грудня 2024 року, регіональний управління Комісії з цінних паперів Китаю у Сіцзянь направило компанії рішення про застосування попереджувального листа через порушення, зокрема через неповну та недостатню інформацію щодо виробничих ліній та претензій компанії до постачальників обладнання, що було викликано повідомленнями компанії про несправності обладнання. Це порушує «Положення про розкриття інформації компаній, що котируються на біржі» (стаття 3) та інші норми. Відповідно, регіональний управління вирішило застосувати адміністративний захід у вигляді попереджувального листа та внести запис до архіву чесності цінних паперів.

10 січня 2025 року, відділ управління компаніями на біржі Пекінської фондової біржі видав повідомлення «Про усунення усних попереджень щодо компанії Sichuan Changhong New Energy Technology Co., Ltd. та відповідальних осіб» (№【2025】регулятор 002), у зв’язку з порушеннями «Правил листингу акцій на Пекінській біржі (протестна редакція)» (далі — «Правила листингу»), зокрема статті 5.1.1 та 4.1.25, що становить порушення правил розкриття інформації. У зв’язку з цим, було застосовано усне попередження до колишнього голови ради директорів Мовень Вей, колишнього секретаря ради О Чжичун та колишнього фінансового директора Шень Юньань.

Згідно з рішенням Китайської регуляторної комісії з цінних паперів щодо затвердження відкритого випуску акцій компанії Sichuan Changhong New Energy Technology Co., Ltd. (дозвіл №[2020]3697), компанія має право випустити до 23,107,700 нових звичайних акцій (включно з надлишковим розподілом). Випуск для інвесторів-непередбачених осіб становить 11,96 мільйонів акцій (з урахуванням 1.56 мільйонів акцій, що можуть бути додатково розподілені), ціна — 22.58 юанів за акцію, загальна сума залучених коштів — 270,056,800 юанів. Після вирахування витрат на випуск у розмірі 12,180,900 юанів, чистий залучений капітал становить 257,875,900 юанів. Всі кошти вже надійшли на рахунок компанії станом на 11 березня 2021 року, підтверджено аудиторським звітом компанії XinYong Zhonghe (№XYZH/2021CDAA70011, XYZH/2021CDAA70076). Головним підписантом (спонсором) випуску є Shenyin & Wanguo Securities, співпідписантом — Ping An Securities.

За даними Southern Finance, компанія у 2023 році — січень-вересень 2025 року отримала доходи відповідно 2.797 млрд юанів, 3.671 млрд юанів та 3.249 млрд юанів, у 2024 році чистий прибуток повернувся до прибутковості і склав 197 мільйонів юанів, а за січень-вересень 2025 року — 177 мільйонів юанів. Станом на кінець вересня 2025 року, загальні активи компанії становили 5.309 млрд юанів, зобов’язання — 4.063 млрд юанів, коефіцієнт заборгованості — 76.54%, чистий грошовий потік від операційної діяльності — 542 мільйони юанів.

(Редактор: Вей Цзіньтин)