SpaceX IPO ponto de referência revelado: roadshow começa na semana de 8 de junho, evento para investidores individuais ocorre no dia 11

A trajetória de entrada na bolsa da SpaceX avança ainda mais.

No dia 6 de abril, horário local, a mídia estrangeira citou fontes próximas ao assunto que relatam que a empresa de exploração espacial de Elon Musk, SpaceX, realizou uma reunião na noite de segunda-feira com uma equipe de banqueiros, na qual detalhou seu aguardado plano de IPO, e afirmou que “irá distribuir uma grande parte das ações aos investidores individuais”.

Fontes próximas ao assunto revelaram que a SpaceX planeja divulgar seu prospecto de IPO no final de maio. Além disso, a empresa iniciará uma rodada de roadshow na semana de 8 de junho, na qual executivos e banqueiros apresentarão o IPO aos investidores. Aproximadamente 125 analistas financeiros de 21 bancos envolvidos no IPO planejam se reunir com a empresa no dia anterior ao roadshow.

Além disso, a SpaceX também planeja realizar um grande evento para investidores no dia 11 de junho, voltado a 1500 investidores individuais. Fontes próximas ao assunto revelaram que, além dos Estados Unidos, investidores comuns de Reino Unido, União Europeia, Austrália, Canadá, Japão e Coreia do Sul também terão a oportunidade de participar dessa emissão.

De acordo com duas fontes próximas ao assunto, o CFO da empresa, Bret Johnsen, afirmou na reunião: “A distribuição para investidores individuais será uma parte crucial, e mais importante do que qualquer IPO na história.” Johnsen afirmou que uma maior proporção de ações reservadas para investidores individuais foi “intencionalmente planejada”, pois “essas pessoas têm apoiado muito a nós e a Elon Musk ao longo do tempo, e queremos reconhecer isso.”

Ao mesmo tempo, um dos principais underwriters da SpaceX informou ao grupo de 21 bancos de investimento que compõem a equipe que a demanda e a alocação de ações para investidores individuais serão “sem precedentes”.

Quanto ao valor específico do esquema de distribuição e das cotas para investidores individuais, fontes próximas ao assunto disseram que esses detalhes deverão ser finalizados pouco antes do lançamento do IPO.

No entanto, anteriormente, foi divulgado que a SpaceX planejava alocar até 30% das ações do IPO para investidores pessoais, uma proporção pelo menos três vezes maior do que a prática comum na indústria de distribuição para investidores individuais. Essa proporção de alocação poderá revolucionar o modelo de IPOs no mercado de ações dos EUA.

Essa reunião faz parte do processo de entrada na bolsa da SpaceX. Especulava-se anteriormente que esse seria o maior IPO da história, com a SpaceX planejando arrecadar 75 bilhões de dólares e alcançar uma avaliação de até 1,75 trilhão de dólares. Segundo relatos, a SpaceX já apresentou uma solicitação de IPO de forma confidencial à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos.

Fundada por Elon Musk em 2002, a SpaceX concentra-se no desenvolvimento e operação de foguetes reutilizáveis. Em fevereiro deste ano, a SpaceX adquiriu a startup de inteligência artificial xAI, de Musk, em uma das maiores fusões corporativas da história dos EUA.

Recentemente, também circularam notícias de que a avaliação da SpaceX atingiria 2 trilhões de dólares, mas essa informação foi negada por Musk, que a descreveu como “nonsense”.