Pertempuran serangan dan pertahanan di kota yang sama: Bank Pertanian dan Pedesaan Chongqing mempertahankan posisi, Bank Chongqing melancarkan serangan hebat

Tanya AI · Ekspansi Ganas Bank Chongqing, Bagaimana Mengatasi Penurunan Rasio Kecukupan Modal?

Produk | Darmo Finance

Berada di pusat keuangan barat Chongqing, Bank Chongqing (601963.SH) dan Bank Yunnan Rural Commercial (601077.SH) sebagai “kembar” bank regional, hampir bersamaan mengungkapkan laporan keuangan tahun 2025.

Bank Yunnan Rural mencapai pendapatan operasional 28,648 miliar yuan pada 2025, naik 1,37% dibanding tahun sebelumnya, dengan laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham utama sebesar 12,128 miliar yuan, naik 5,35%.

Sebaliknya, pertumbuhan kinerja Bank Chongqing lebih pesat, dengan pendapatan operasional 15,113 miliar yuan, naik 10,48%, dan laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham utama sebesar 5,654 miliar yuan, naik 10,49%.

Kedua bank meskipun berasal dari akar yang sama dan berakar dalam tanah subur Chongqing, hasilnya sangat berbeda. Chongqing Bank menyajikan jawaban “melampaui batas” dengan aset lebih dari satu triliun dan pertumbuhan pendapatan serta laba bersih dua digit; sedangkan Bank Yunnan Rural menampilkan “batu penyeimbang” dengan skala terbesar di antara bank-bank pedesaan dan keuntungan yang stabil tumbuh.

Dengan ritme pertumbuhan dan logika bisnis yang berbeda, keduanya menggambarkan jalur pengembangan yang berbeda antara bank kota dan bank pedesaan di pasar regional.

Pertumbuhan Skala Chongqing Bank Tinggi

Tahun 2025 adalah tahun kunci di mana pertumbuhan skala Chongqing Bank dan Yunnan Rural berbeda. Chongqing Bank melakukan ekspansi besar-besaran, resmi masuk ke jajaran bank dengan aset lebih dari satu triliun; sementara Yunnan Rural tetap pada langkah stabil, mempertahankan posisi sebagai bank pedesaan nomor satu di seluruh negeri.

Pertumbuhan skala Chongqing Bank sebenarnya selalu lebih cepat daripada Yunnan Rural, tetapi sebelum 2021, tidak ada perbedaan besar. Dalam beberapa tahun terakhir, langkah ekspansi Chongqing Bank semakin cepat, dengan laju pertumbuhan aset hampir dua kali lipat dari Yunnan Rural selama periode yang sama.

Dilihat dari total aset, Yunnan Rural masih unggul lebih dari 60%, dengan keunggulan dalam skala simpanan dan pinjaman, tetapi dengan kecepatan pertumbuhan yang lebih tinggi, jarak keduanya secara bertahap menyempit.

Hingga akhir 2025, Chongqing Bank menembus batas satu triliun yuan, dengan total aset mencapai 10.337,26 miliar yuan, meningkat 20,67% dibanding tahun sebelumnya, mencatat rekor pertumbuhan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi bank kedua di Chongqing yang asetnya melampaui satu triliun. Rinciannya, total pinjaman mencapai 5.312,85 miliar yuan, naik 20,58%; total simpanan 5.657,04 miliar yuan, naik 19,32%, dengan pertumbuhan hampir 20% dalam kedua aspek, menjadi kekuatan utama di balik ekspansi skala.

Yunnan Rural memiliki total aset sebesar 16.657,44 miliar yuan, naik 9,95%, dengan laju pertumbuhan tertinggi dalam hampir empat tahun, tetapi hanya sekitar setengah dari Chongqing Bank. Saldo simpanan mencapai 10.287,28 miliar yuan, naik 9,21%, menjadi bank pertama di Chongqing yang simpanannya melampaui satu triliun; saldo pinjaman 7.972,87 miliar yuan, naik 11,62%, keduanya tetap menjadi yang teratas di antara bank-bank di Chongqing.

Dari langkah ekspansi skala kedua bank ini, dapat dilihat jalur pengembangan yang berbeda. Pada dasarnya, Yunnan Rural mengandalkan jaringan cabang di daerah dan dasar bisnis pertanian, mengikuti jalur stabil dan mendalam dalam pengelolaan aset yang sudah ada; Chongqing Bank mengandalkan integrasi sumber daya dan kemampuan penempatan proyek besar, mengikuti jalur melaju di tikungan dan menembus pertumbuhan dari sisi penambahan. Kedua model ini menunjukkan kontras yang mencolok pada 2025.

Di tengah pertumbuhan kredit yang pesat, hingga akhir 2025, rasio kecukupan modal tingkat satu inti Chongqing Bank turun menjadi 8,12%, rasio kecukupan modal tingkat satu menjadi 9,35%, dan rasio kecukupan modal keseluruhan menjadi 11,28%, masing-masing menurun 0,35, 0,42, dan 0,51 poin persentase dibanding tahun sebelumnya. Ekspansi aset yang cepat sebesar 20% mengonsumsi banyak modal, ditambah dengan terbatasnya laba yang disimpan, menyebabkan penurunan rasio kecukupan modal yang signifikan, sehingga pembatasan modal menjadi tantangan untuk ekspansi selanjutnya.

Yunnan Rural memiliki rasio kecukupan modal inti tingkat satu sebesar 9,87%, rasio kecukupan modal tingkat satu sebesar 10,75%, dan rasio kecukupan modal keseluruhan sebesar 13,62%, hanya sedikit menurun 0,15-0,2 poin persentase dibanding tahun sebelumnya. Berkat tingkat keuntungan yang lebih tinggi dan ekspansi aset yang stabil, rasio kecukupan modal tetap cukup, memberi ruang yang cukup untuk pengembangan bisnis di masa mendatang.

Penggerak Korporasi vs Inklusi Pedesaan dan Pertanian

Perbedaan utama antara Chongqing Bank dan Yunnan Rural terletak pada struktur bisnis mereka. Pada 2025, Chongqing Bank menunjukkan dominasi bisnis korporasi dan penurunan bisnis ritel yang tidak seimbang, sementara Yunnan Rural terus menyeimbangkan bisnis utama di pertanian, mendukung inklusi keuangan, dan kolaborasi ritel.

Pada 2025, Chongqing Bank mencapai pendapatan operasional 15,113 miliar yuan, dengan pendapatan bersih bunga sebesar 12,459 miliar yuan, meningkat 22,44% secara tahunan, dan menyumbang 82,4% dari total pendapatan, menjadi mesin utama pertumbuhan laba.

Keberhasilan Chongqing Bank dalam bisnis kredit terkait dengan dukungan kredit di kawasan ekonomi dua kota Chengdu-Chongqing, jalur laut darat barat, dan pembangunan pusat keuangan barat. Untuk memperbesar skala, hampir seluruh fokus diarahkan ke bidang korporasi, dengan banyak penempatan aset yang berorientasi pada infrastruktur dan keuntungan relatif tinggi. Tahun lalu, saldo kredit perusahaan mencapai 4.098,67 miliar yuan, naik 30,95% secara tahunan.

Berbeda dengan bisnis kredit, kemampuan profitabilitas non-bunga Chongqing Bank relatif lemah.

Data menunjukkan, pada 2025, pendapatan bersih non-bunga hanya 2,654 miliar yuan, turun 24,24% dibanding tahun sebelumnya. Termasuk di dalamnya, pendapatan bersih dari biaya dan komisi turun 32,66%, dan pendapatan dari layanan pengelolaan keuangan agen hampir terpotong setengah, turun 49,29%.

Perlu dicatat, kerugian historis pada bisnis ritel Chongqing Bank tahun lalu sangat langka dalam sejarah operasionalnya.

Selain itu, rasio kredit bermasalah pada bisnis ritel Chongqing Bank melonjak menjadi 3,23%, naik 0,52 poin persentase dibanding tahun sebelumnya, dan saldo kredit bermasalah ritel melebihi 50% dari total kredit bermasalah bank. Ini menunjukkan bahwa, yang dulu dianggap sebagai penstabil keuntungan dan harapan transformasi masa depan, kini menjadi titik lemah terbesar dalam kualitas aset.

Berbeda dengan Chongqing Bank, struktur bisnis Yunnan Rural lebih beragam dan tenang. Meskipun proporsi pinjaman terhadap total aset belum mencapai setengah, bank ini membangun benteng bisnis yang relatif kokoh melalui keuangan teknologi, keuangan hijau, dan microfinance inklusif.

Dengan jaringan lebih dari 1700 cabang yang mencakup seluruh Chongqing, fokus pada pasar pedesaan dan daerah, serta skala pinjaman dan simpanan di sektor pertanian dan mikro, bank ini menempati posisi terdepan di Chongqing, membentuk matriks bisnis “korporasi stabil, ritel bertambah, dan pertanian sebagai fondasi”, dengan daya tahan risiko yang lebih kuat.

Tahun lalu, Yunnan Rural mencapai pendapatan bersih dari bunga lebih dari 24,26 miliar yuan, naik sekitar 7,85%, menyumbang hampir 85% dari total pendapatan, dan memperoleh pendapatan stabil dari skala besar simpanan dan pinjaman.

Meskipun laba absolutnya lebih unggul, pertumbuhan pendapatannya lambat, hanya 1,37% secara tahunan. Sebagai bank pedesaan yang fokus pada pertanian dan mikro, menghadapi permintaan kredit yang lemah dan penurunan suku bunga, tingkat pengembalian asetnya lebih rentan menurun.

Seperti Chongqing Bank, pendapatan non-bunga Yunnan Rural juga tidak optimis. Tahun lalu, pendapatan bersih dari layanan non-bunga turun 23,92% menjadi 4,388 miliar yuan. Penampilan buruk kedua bank ini di bisnis non-bunga mengirimkan sinyal yang sangat tidak bersahabat ke pasar, dan dalam perjalanan transformasi ke bank pengelola kekayaan yang sesungguhnya, kedua bank masih harus menembus jurang besar.

Yunnan Rural juga menghadapi kekhawatiran di bisnis ritel. Rasio kredit bermasalah ritel meningkat menjadi 2,07%, naik 0,47 poin persentase, menandakan bahwa selama masa peralihan ekonomi, tekanan dari kredit pribadi semakin cepat menyebar ke bank-bank regional.