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Marsh annonce le prix de l’émission de billets senior de 600 millions de dollars

Business Wire

Jeudi 12 février 2026 à 07h00 GMT+9 2 min de lecture

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NEW YORK, 11 février 2026–(BUSINESS WIRE)–Marsh (NYSE : MRSH) (la « Société ») a annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix de 600 millions de dollars en principal de ses billets senior à 4,950 % échéant en 2036 (les « Billets »). La Société prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour des besoins généraux de l’entreprise. La clôture de l’émission des Billets est prévue pour le 19 février 2026, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions de clôture habituelles.

Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, RBC Capital Markets, LLC et Scotia Capital (USA) Inc. agissent en tant que co-gérants pour l’émission des Billets. CIBC World Markets Corp., PNC Capital Markets LLC, Siebert Williams Shank & Co., LLC, TD Securities (USA) LLC et U.S. Bancorp Investments, Inc. agissent en tant que co-gestionnaires pour l’émission.

Une déclaration d’enregistrement en flux de l’offre a déjà été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). L’offre et la vente des Billets sont effectuées par le biais d’un supplément au prospectus et d’un prospectus de base accompagnant l’offre. Avant d’investir, vous devriez lire le supplément au prospectus et le prospectus de base pour obtenir des informations plus complètes sur l’émetteur et cette offre.

Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant le site de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Alternativement, des copies peuvent être obtenues auprès de l’un des souscripteurs à (i) Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par téléphone au 1-800-831-9146 ou par email à prospectus@citi.com, (ii) J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par email à prospectus-eq_fi@jpmchase.com et postsalemanualrequests@broadridge.com, et (iii) Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Attn : WFS Customer Service, Téléphone : 1-800-645-3751, Email : wfscustomerservice@wellsfargo.com.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres, ni une offre, sollicitation ou vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illicite.

À propos de Marsh

Marsh (NYSE : MRSH) est un leader mondial en gestion des risques, réassurance et capital, personnes et investissements, ainsi qu’en conseil en gestion, conseillant des clients dans 130 pays. Avec un chiffre d’affaires annuel de 27 milliards de dollars et plus de 95 000 collaborateurs, Marsh aide à renforcer la confiance pour prospérer grâce au pouvoir de la perspective.

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Jay.Gelb@marsh.com

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