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Estudio de Percepción de Asesores de IG Wealth Management: Los Asesores Canadienses Buscan Mayor Acceso a Tecnología, Pero las Empresas Quedan Cortas

CNW Group

Mié, 25 de febrero de 2026 a las 21:30 GMT+9 5 min de lectura

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IGM.TO

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_El 43 por ciento de los asesores identifica la habilitación tecnológica como su principal prioridad_

_Sin embargo, la mitad siente que sus empresas no cumplen con las expectativas en esta área_

_Más de un tercio desea mayor acceso a tecnología impulsada por IA, pero existen preocupaciones_

WINNIPEG, MB, 25 de febrero de 2026 /CNW/ - Según la segunda entrega del Estudio de Percepción de Asesores de IG Wealth Management (“el Estudio”), los asesores de toda la industria consideran que la tecnología y la inteligencia artificial (IA) son fundamentales para el éxito futuro, pero muchos reportan brechas significativas en las herramientas y el apoyo disponibles por parte de sus distribuidores.

Logotipo de IG Wealth Management (CNW Group/IG Wealth Management)

Estos resultados corresponden a la segunda de una serie de tres entregas que IG está lanzando para explorar las necesidades y expectativas cambiantes de más de 300 asesores financieros independientes y registrados en Canadá, de todo el sector de gestión de patrimonio canadiense. Cada entrega analiza las tendencias clave que están moldeando la relación entre asesores y distribuidores, revelando oportunidades para que las empresas modernicen sus modelos de apoyo y se alineen mejor con las prioridades de los asesores y las necesidades cambiantes de los clientes.

La demanda de herramientas digitales crece mientras el apoyo de los distribuidores queda corto

El Estudio revela que la habilitación tecnológica es la principal prioridad de mejora para los asesores, con un 43 por ciento identificándola como clave. Sin embargo, la mayoría (59 por ciento) califica el apoyo de los distribuidores en IA y tecnologías emergentes como justo o por debajo de la media. Además:

La mitad califica el apoyo de sus distribuidores en ofrecer herramientas efectivas para mejorar la eficiencia como justo o por debajo de la media.

El 48 por ciento no está satisfecho con el nivel de apoyo al implementar nuevas tecnologías y el 47 por ciento siente que sus plataformas tecnológicas no son fáciles de usar.

Casi la mitad (45 por ciento) considera que las plataformas de sus empresas no ofrecen una vista completa del panorama financiero de sus clientes.

Ante estas deficiencias, los asesores señalan exactamente dónde son más necesarias las mejoras. Sus principales prioridades para la mejora tecnológica, en orden, son: tecnología que haga sus prácticas más eficientes, seguido de un mejor acceso a IA y tecnologías emergentes para apoyar sus prácticas y plataformas, y tecnología sencilla y fácil de usar.

“Los asesores de toda la industria de gestión de patrimonio en Canadá nos están diciendo claramente que la tecnología ya no es un lujo, sino una necesidad,” dijo Damon Murchison, presidente y CEO de IG Wealth Management. “Quieren herramientas avanzadas que sean intuitivas, que ahorren tiempo y que apoyen la planificación integral, pero muchos sienten que sus empresas aún no lo logran. Por eso, en IG hemos priorizado ofrecer soluciones tecnológicas que simplifiquen los flujos de trabajo de nuestros asesores, mejoren el apoyo y compromiso con los clientes, y les den la confianza para hacer crecer sus prácticas en un mundo digital.”

Continúa la historia  

El señor Murchison señaló que IG ha continuado acelerando su estrategia tecnológica a través de varias iniciativas de alto impacto. Por ejemplo, la firma amplió su liderazgo en planificación financiera cuando en 2020 se convirtió en la primera compañía de servicios financieros en Canadá en adoptar la plataforma de planificación financiera impulsada por IA de Conquest Planning. Basándose en esta base, IG ha avanzado hacia una experiencia de cliente en gran medida sin papel y ha renovado su asociación con CapIntel para ofrecer a más de 3,000 asesores una integración mejorada de flujos de trabajo digitales y herramientas de cumplimiento.

Según el señor Murchison, estas son solo algunas de las iniciativas que IG ha implementado para demostrar su compromiso con profundizar su ecosistema digital — a través de herramientas de asesoramiento, plataformas de IA, personalización de inversiones y eficiencia en los flujos de trabajo — asegurando que sus asesores tengan el soporte tecnológico moderno que necesitan para competir y triunfar.

La cautela y el entusiasmo se enfrentan en la adopción de IA

El Estudio también muestra un creciente optimismo entre los asesores respecto a la IA, con un 91 por ciento creyendo que es una herramienta poderosa que puede elevar sus prácticas y expresando un deseo de mayor acceso a tecnologías impulsadas por IA. Sin embargo, aproximadamente un tercio (31 por ciento) está preocupado por las implicaciones de cumplimiento y dos tercios temen el impacto negativo que la IA podría tener en la relación asesor-cliente.

“Los asesores dejan claro: quieren tecnología e IA que simplifiquen los flujos de trabajo, que se integren sin esfuerzo y que fortalezcan — no reemplacen — las relaciones humanas en el centro del asesoramiento,” dijo el señor Murchison. “Por eso, nuestro enfoque ha sido ofrecer herramientas potentes habilitadas por IA que ayuden a nuestros asesores a mejorar el servicio que brindan a sus clientes y que vengan acompañadas de una capacitación sólida y medidas de cumplimiento.”

“La inversión continua de IG en tecnología refleja una creencia clara: el asesoramiento moderno depende de herramientas modernas. Lo que antes era un diferenciador ahora es esencial para que los asesores sirvan a sus clientes y hagan crecer sus negocios,” concluyó el señor Murchison.

**Sobre IG Wealth Management

**Fundada en 1926, IG Wealth Management (“IG”) es una líder canadiense en la prestación de planificación financiera con aproximadamente 163 mil millones de dólares en activos bajo gestión al 31 de enero de 2026. Durante más de 95 años, IG ha estado enfocada en mejorar el bienestar financiero de los canadienses para que puedan aprovechar con confianza todas las posibilidades de la vida. A través de una red de asesores distribuidos por todo el país, IG ofrece asesoramiento personalizado, planificación financiera integral, servicios de seguros y hipotecarios, y soluciones de inversión gestionadas profesionalmente a aproximadamente un millón de clientes. IG es miembro de IGM Financial Inc. (TSX: IGM), parte del grupo Power Corporation y una de las principales organizaciones de gestión de patrimonio y activos diversificados en Canadá, con aproximadamente 316 mil millones de dólares en activos totales bajo gestión y asesoramiento al 31 de enero de 2026. Para más información, visite ig.ca.

**Sobre el Estudio de Percepción de Asesores de IG Wealth Management

**La investigación se realizó en agosto de 2025 entre una muestra de 309 asesores financieros independientes que representa de manera amplia a la población total de asesores en Canadá en cuanto a edad, género, etapa del negocio, activos en asesoramiento (AUA), región y licencia. Todos los asesores son miembros del Panel de Asesores de Environics Research, un panel altamente representativo y de opción voluntaria compuesto por asesores financieros independientes en Canadá.

Cision

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