Ces 2 actions énergétiques contribuent à résoudre le plus grand point de pression de l'IA

Il n’est pas secret que l’IA consomme beaucoup d’énergie. Les chiffres sont tout simplement stupéfiants. Le centre de données d’IA typique utilise autant d’énergie que 100 000 foyers. Pendant ce temps, les plus grands centres de données d’IA consomment 20 fois cette quantité.

L’accès à l’énergie devient un obstacle à mesure que l’IA se développe, en raison de la pression qu’elle exerce sur le réseau électrique et les prix de l’énergie. En conséquence, un nombre croissant de développeurs de centres de données d’IA intègrent également la production d’énergie dans leurs projets. Ils le font par le biais de partenariats avec Bloom Energy (BE +6,88%) et NextEra Energy (NEE +1,17%). Cela en fait certains des meilleurs actions énergétiques à acheter pour profiter du boom des centres de données d’IA.

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S’inscrire à une tendance de croissance puissante

« La production d’énergie autonome est passée d’un slogan à une nécessité commerciale pour les hyperscalers d’IA et les installations de fabrication », a déclaré KR Sridhar, PDG de Bloom Energy, dans le communiqué de résultats du quatrième trimestre de la société. Il a noté que « ce changement est séculaire et en croissance ». Cela contribue à stimuler la demande pour la technologie avancée de piles à combustible de l’entreprise. Les développeurs de centres de données peuvent installer ces systèmes sur site pour fournir une alimentation ultra-résiliente à cette infrastructure cruciale pour l’IA.

Par exemple, Bloom Energy a formé un partenariat stratégique dans l’infrastructure IA avec la société d’investissement mondiale Brookfield Corporation (BN +1,46%) l’année dernière. Brookfield investira jusqu’à 5 milliards de dollars pour déployer la technologie avancée de piles à combustible de Bloom. Brookfield et Bloom collaborent pour redéfinir la construction et l’alimentation des usines d’IA (centres de données spécialisés et à grande échelle). En tant que leader dans l’investissement dans l’énergie propre et l’infrastructure, Brookfield adopte une approche holistique pour le développement des centres de données et de l’infrastructure IA associée. En plus de travailler avec Brookfield, Bloom Energy contribue à alimenter l’infrastructure numérique via des partenariats avec AEP, Equinix et Oracle.

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NYSE : BE

Bloom Energy

Variation d’aujourd’hui

(6,88%) $11,02

Prix actuel

$171,30

Points clés

Capitalisation boursière

45 milliards de dollars

Fourchette de la journée

154,76 $ - 173,00 $

Fourchette sur 52 semaines

15,15 $ - 176,49 $

Volume

212K

Volume moyen

12M

Marge brute

30,89 %

Rendement du dividende

2,41 %

La tendance de production d’énergie autonome a permis à Bloom Energy d’atteindre un chiffre d’affaires record l’année dernière, dépassant 2 milliards de dollars, soit une hausse de 37 % par rapport à 2024. La société de piles à hydrogène a également généré un flux de trésorerie disponible positif pour la deuxième année consécutive. Par ailleurs, la croissance se poursuit puisque le carnet de commandes de Bloom a atteint 20 milliards de dollars, soit 2,5 fois plus qu’il y a un an.

Construire la génération dont les centres de données ont besoin

NextEra Energy constate également un changement sur le marché des centres de données, passant de l’achat d’énergie à « apporter sa propre génération (BYOG) ». Le PDG John Ketchum a indiqué lors de la conférence sur les résultats du quatrième trimestre que ce changement « a du sens compte tenu des préoccupations d’accessibilité financière à travers les États-Unis ». Il a ajouté que « les grandes entreprises de centres de données peuvent résoudre ce problème en apportant et en payant leur propre production d’énergie et infrastructure ». Ketchum pense que : « Nous sommes idéalement placés pour répondre au marché BYOG à travers l’Amérique. Parce qu’au cœur de notre activité, (NextEra) Energy Resources est un constructeur. »

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NYSE : NEE

NextEra Energy

Variation d’aujourd’hui

(1,17%) $1,10

Prix actuel

$95,16

Points clés

Capitalisation boursière

196 milliards de dollars

Fourchette de la journée

93,92 $ - 95,44 $

Fourchette sur 52 semaines

61,72 $ - 95,56 $

Volume

259K

Volume moyen

9,4M

Marge brute

36,20 %

Rendement du dividende

2,41 %

Par exemple, la société d’énergie a noué un partenariat avec Alphabet (GOOG 0,10%) (GOOGL 0,09%) pour développer conjointement plusieurs campus de centres de données de plusieurs gigawatts (GW). Cette approche collaborative leur permettra de développer plus rapidement des centres en se concentrant sur la sécurisation des terrains, l’interconnexion de la charge, et le soutien en génération et capacité. NextEra Energy et Google explorent également la possibilité de développer de nouvelles centrales nucléaires pour répondre aux besoins croissants en énergie du pays. Google a déjà signé un accord avec NextEra pour soutenir la relance d’une centrale nucléaire à l’arrêt, qui devrait reprendre du service d’ici 2029.

NextEra Energy collabore aussi avec Exxon sur une centrale à gaz de 1,2 GW pour alimenter un grand centre de données. Les sociétés énergétiques proposent le site de 2 500 acres aux développeurs de centres de données.

L’entreprise vise à développer 15 GW de hubs de centres de données alimentés d’ici 2035. Elle discute actuellement de 20 hubs, un nombre qui pourrait atteindre 40 d’ici la fin de cette année. Étant donné l’ampleur de l’opportunité, Ketchum serait « déçu si nous ne doublons pas notre objectif et ne livrons pas au moins 30 gigawatts via ce canal d’ici 2035. »

La stratégie de NextEra pour l’alimentation des centres de données soutient sa conviction qu’elle peut augmenter ses bénéfices par action de plus de 8 % par an au cours de la prochaine décennie. C’est un rythme soutenu pour une société d’électricité.

Apporter de l’énergie aux centres de données

Les développeurs de centres de données réalisent qu’ils doivent apporter leur propre alimentation pour construire et exploiter leurs projets. Cela les conduit à nouer des partenariats avec Bloom Energy et NextEra Energy pour des solutions énergétiques pour leurs développements. Cette tendance devrait soutenir une croissance robuste de ces actions dans les années à venir, en faisant des options attrayantes pour profiter du boom des centres de données d’IA.