5 actions de Warren Buffett à conserver pour toujours

Warren Buffett ne dirige plus Berkshire Hathaway après sa retraite à la fin de 2025. Cependant, les investisseurs peuvent tirer des leçons de certaines actions favorites de l’icône milliardaire au fil des années.

Buffett était célèbre pour être un investisseur à long terme, préférant acheter des actions et les conserver indéfiniment — tant que les entreprises sous-jacentes le justifiaient. Il se tournait particulièrement vers des sociétés de consommation avec une forte puissance de marque et la capacité de croître tout en versant des dividendes aux actionnaires.

Voici cinq actions qui figurent encore aujourd’hui dans le portefeuille de Berkshire Hathaway. Envisagez d’acheter ces actions classiques de Buffett et de les conserver indéfiniment.

Source de l’image : Getty Images.

1. Apple

L’iPhone a changé le monde et a fait d’Apple (AAPL +0,62 %) l’une des plus grandes entreprises mondiales. iOS d’Apple est un écosystème logiciel couvrant smartphones, ordinateurs, tablettes et accessoires portables. Son App Store et ses divers services d’abonnement génèrent des revenus à haute marge pour l’entreprise. Il y a environ 2,5 milliards d’appareils iOS actifs dans le monde. Apple verse également un dividende et l’a augmenté pendant 12 années consécutives.

Développer

NASDAQ : AAPL

Apple

Variation d’aujourd’hui

(0,62 %) $1,64

Prix actuel

$266,22

Points clés

Capitalisation boursière

3,9 T$

Fourchette journalière

$263,26 - $269,43

Fourchette sur 52 semaines

$169,21 - $288,62

Volume

5,2 K

Moyenne volume

48 M

Marge brute

47,33 %

Rendement du dividende

0,39 %

Apple a une opportunité en or de capitaliser sur l’intelligence artificielle (IA) à l’avenir. Certains ont critiqué le démarrage lent d’Apple dans l’IA, mais la société a aussi évité jusqu’à présent d’investir des milliards dans des centres de données. Au lieu de cela, Apple cherche à lancer de nouveaux types d’appareils et à y intégrer la technologie IA. Son écosystème attractif et son potentiel en IA font de cette action un choix évident pour l’avenir.

2. Coca-Cola

Tout le monde a soif. La Coca-Cola Company (KO +0,84 %) est une entreprise intemporelle et l’une des plus anciennes participations de Buffett. Au-delà de sa célèbre soda, Coca-Cola est un géant de la distribution mondiale qui vend des milliards de boissons chaque jour, incluant sodas, jus, eaux, thé, café et autres boissons. C’est aussi une action légendaire à dividendes, un Dividend King, avec plus de 50 augmentations annuelles consécutives — exactement 62.

Coca-Cola ne croît pas très rapidement, mais peut facilement croître de manière régulière pendant des décennies. Le marché mondial des boissons est très fragmenté. Cela signifie que la taille et la distribution de Coca-Cola sont d’énormes avantages concurrentiels par rapport à des marques plus petites, offrant des opportunités pour acquérir ou développer de nouveaux produits, continuer à prendre des parts de marché, ou simplement profiter de la croissance démographique à mesure que les marchés émergents mûrissent.

3. Chevron

L’énergie est un secteur peu excitant, mais elle est devenue un sujet brûlant avec la croissance des centres de données qui pousse la demande énergétique à des sommets. Chevron (CVX +0,49 %) est un leader historique dans le secteur de l’énergie, l’une des plus grandes compagnies intégrées de pétrole et de gaz. Elle explore, produit et raffine des produits pétroliers et gaziers, et opère dans le monde entier. La société possède aussi l’un des meilleurs historiques de dividendes du secteur, avec 37 années de croissance ininterrompue.

Développer

NYSE : CVX

Chevron

Variation d’aujourd’hui

(0,49 %) $0,91

Prix actuel

$184,84

Points clés

Capitalisation boursière

372 M$

Fourchette journalière

$184,08 - $186,62

Fourchette sur 52 semaines

$132,04 - $187,90

Volume

97

Moyenne volume

11 M

Marge brute

13,79 %

Rendement du dividende

3,74 %

Chevron a récemment renforcé ses perspectives de croissance à long terme en acquérant Hess, lui donnant une participation de 30 % dans le bloc de Stabroek en Guyana, l’une des découvertes pétrolières les plus importantes de l’histoire. Chevron prévoit d’augmenter la production et le flux de trésorerie jusqu’en 2030, et les investisseurs peuvent s’attendre à un avenir long et stable de profits issus du pétrole et du gaz à mesure que la société continue de développer ses nouveaux projets.

4. Visa

L’économie mondiale s’éloigne du cash depuis plusieurs années. Visa (V +4,57 %) est l’un des grands gagnants de cette tendance. En tant que principal émetteur de cartes de paiement dans le monde (hors Chine), Visa agit comme un péage. Elle facture de petites commissions sur chaque transaction utilisant son réseau de paiement. Chaque fois que vous payez avec votre carte Visa, c’est de l’argent dans la poche de Visa.

Le réseau de Visa est mature et continue de croître en rentabilité à mesure que ses revenus augmentent. La société est aussi une excellente action à dividendes, avec 16 années consécutives d’augmentations. Visa est devenue l’une des plus grandes entreprises mondiales, et sa croissance a ralenti en conséquence. Cependant, les investisseurs peuvent toujours s’attendre à beaucoup de croissance de dividendes à l’avenir, car Visa continue de générer d’énormes flux de trésorerie. Ses frais en pourcentage signifient que ses revenus augmentent avec l’inflation au fil du temps.

5. Domino’s Pizza

La pizza est sans doute le meilleur secteur alimentaire dans lequel investir. Elle nourrit les masses à bon marché et est culturellement populaire dans presque toute la planète. Domino’s Pizza (DPZ +4,13 %) a repris cette recette en introduisant un modèle de franchise, la technologie et l’efficacité opérationnelle, devenant un géant mondial avec 21 750 magasins dans plus de 90 pays. La société a aussi versé et augmenté ses dividendes pendant 12 ans et plus.

Développer

NASDAQ : DPZ

Domino’s Pizza

Variation d’aujourd’hui

(4,13 %) $15,88

Prix actuel

$400,49

Points clés

Capitalisation boursière

14 M$

Fourchette journalière

$392,36 - $413,29

Fourchette sur 52 semaines

$370,70 - $500,55

Volume

14

Moyenne volume

720 K

Marge brute

39,81 %

Rendement du dividende

1,74 %

Domino’s Pizza a trouvé un équilibre entre goût et prix, ce qui lui a permis de conquérir des parts de marché dans le secteur de la pizza rapide aux États-Unis. La société vise à continuer à s’étendre et à atteindre éventuellement 50 000 magasins. Domino’s Pizza a élaboré une recette gagnante pour une croissance régulière qu’elle peut continuer à suivre. Les investisseurs à la recherche d’une entreprise simple mais excellente peuvent acheter cette action et dormir sur leurs deux oreilles, car la pizza ne risque pas de passer de mode.