最近、債券ファンドにハマっていて、正直なところ、リスクの高いポートフォリオをバランスさせるための最良の戦略的インカムファンドを探しているなら、多様化された債券ファンドが一つの選択肢です。個別の債券を選ぶよりずっとストレスが少なく、手数料も通常はもっと合理的です。

そこで、トップパフォーマーとして何度も登場する3つのファンドに出会いました - OPSIX (Invesco Global Strategic Income)、GSZAX (Goldman Sachs Strategic Income)、そして PONAX (PIMCO Income)。この3つはすべて、基本的にアウトパフォームが期待できるとされるZacksのランキングでナンバーワンを獲得しています。これらの最良戦略的インカムファンドの魅力は、保有資産の内訳が多岐にわたっている点です - 政府債券、企業債、住宅ローン担保証券、さらにはハイイールド証券も含まれています。リスクをうまく分散させているのです。

OPSIXは過去3年間で年率約9.7％のリターンを出しており、悪くありません。昨年時点で約41％が雑多な債券に投資されていて、かなり多様化されています。GSZAXも似たような構成で、国内外の固定収入をミックスし、経費比率は1.06％です。年率リターンは約8.6％。PONAXはPIMCOのファンドで、ジョシュア・アンダーソンが2018年から運用を担当し、年率約8.4％のリターンを記録しています。さまざまな満期を狙い、マネージャーが堅実だと判断すれば投資適格以下の証券も恐れずに組み入れています。

正直なところ、市場がくしゃみをしたときにポートフォリオが破壊されるのに疲れたなら、これらの最良戦略的インカムファンドは検討に値するかもしれません。個別の債券を買うよりも流動性も格段に良いです。もちろん、これは金融アドバイスではありませんが、より安定したものを求めて調査する価値はあります。