阿里巴巴はAIの発展に戦略的な方向転換を行い、オープンソースエコシステムの追求から商業化へのシフトを進めている。Qwenチームの中核人物である林俊陽、胡斌元らは戦略の違いにより退職し、阿里クラウドの元CTO周靖人が引き継いだ。CEOの吴泳铭は「Alibaba Token Hub」を設立し、AI戦略委員会を組織して、モデル開発とクラウド事業の収益目標を明確に連携させた。会社は明確に方向性を変え、MaaSと商業化を優先している。

この変革の論理は非常に正しい選択であり、Qwenのオープンソースは世界中の開発者から好評を得ているが、モデル自体は収益を生まない。阿里クラウドのAI収入の大部分はGPU計算力の販売であり、MaaSの比率は非常に小さく、利益も薄い。第一線のモデル能力と大量のGPU計算力で稼ぐのは微薄な利益にとどまり、これは商業的に持続可能ではなく失敗に終わる。
改革後、阿里のAI戦略は字节跳动の戦略と高度に一致し始めている。豆包は最初からクローズドソースであり、火山エンジンはAIの商業化を軸に構築されている。Tokenの呼び出し量は世界一であり、Tokenの貨幣化を最前線で推進している。モデル能力は第一ではないが、収益化率はQwenと遜色ない。
この変革の代償は、Qwenオープンソースエコシステムのキーパーソンである林俊陽の離脱だ。彼の退職はコミュニティの信頼を揺るがし、人材の流出を引き起こす可能性がある。さらに、MiniMaxや智谱などの競合他社はコード生成でQwenを超えており、モデル能力自体も圧力を受けている。今後、クローズドソースに切り替え、製品力が不足すれば、顧客は競合製品に流れるだけだ。同時に、字节跳动の火山エンジンは急成長しており、Token消費を駆動としたクラウド販売モデルで先行して展開し、GPU販売よりもはるかに高い粗利益を実現している。
したがって、現状から見た阿里の未来のAI方向性は、恐らく「クローズドフラッグシップモデル＋クラウドサービスの深い連携」路線を選択する可能性が高い。これは、Microsoft Azure＋OpenAIやAnthropic＋AWSのモデルに類似している。自社モデルの組み合わせによりより多くの粗利益を生み出し、GPU販売にリソースを浪費しない戦略だ。
また、電商シナリオにおいてAIアプリケーションの実装を優先する。オープンソースは完全には放棄せず、Googleの例のように、トップレベルのモデルはクローズドソースとし、自社アプリに展開し、小規模モデルはオープンソースとすることも可能だ。この一連のAgentの爆発的普及により、AIの収益化ルートは完全に開かれ、Agent AIによるToken消費は従来のチャットをはるかに超えている。阿里の企業の遺伝子はC端ユーザーではなくB端ユーザーの採用にあり、企業向けAgentプラットフォームでのポジション確保に成功すれば、MaaSの天井は大きく引き上げられ、利益率も著しく改善される。
より理解しやすい例を挙げると、計算力は金鉱山のようなもので、かつて阿里はツールと鉱山を外部に委託し、採掘方法もオープンにしていた。自社は鉱山の賃料とツール料を稼いでいたのだ。しかし金価格が上昇し、阿里は自ら参入して採掘を始める決断をした。
要するに、方向性は正しいが、成功はモデル能力が優位性を再構築できるかにかかっている。現在の状況は、かつてのkimiの状況に少し似ており、研究開発に死ぬ気で取り組む必要がある。kimiの当時の戦略は投資を停止し、モデルをクローズドからオープンに切り替えることだった。しかし大手企業にとっては、フラッグシップモデルをクローズドに保つことが正解であり、十分な計算力を持って収益化し、Tokenを貨幣化できるからだ。また、阿里の電商とクラウドの連携が本当に商業的な閉ループを形成できるか、そしてこのソリューションをB端に売り込めるかも重要だ。
この点で、字节跳动には敬服せざるを得ない。彼らは最初から明確な戦略を持ち、ただ流行に乗ってオープンソースモデルを作るのではなく、カードを貯めて自社アプリとTokenを自用し、成功したら火山エンジンを通じてB端に販売し、商業的な閉ループを完成させている。AIの変革と組織構造の調整は、字节跳动が最初から定めた戦略を忠実に実行した結果だ。