AIの支援によるストレージのサイクルをひっくり返すロジック？業界の幹部たちが一斉に叫ぶ：今後数年間の値上げが常態化する可能性！

人工知能（AI）分野の巨額支出により、ストレージ業界も大きな変革を迎え、「サイクル論」はすっかり消え去った。

過去一年、マイクロンの株価は370％超の上昇を記録し、昨年2月に上場したサンディスクの株価は1100％以上の上昇を見せた。

長年にわたり、ストレージチップ株は「サイクル論」に囚われてきた—急騰と暴落を繰り返す循環だ。しかし、業界の幹部たちは今、人工知能が構造的に古いサイクルを破壊しつつあり、価格に下落の兆しが見られないと述べている。

ヒューイ・テクノロジー（HPE）のCEO、アントニオ・ネリは「**我々は価格を引き上げ続ける。なぜなら、業界全体が価格を引き上げ続けるからだ。**供給不足が需要を満たしている」と語った。

ハードディスクメーカーのシーゲイト・テクノロジーの幹部は火曜日、メモリ価格の上昇は今後数年間「新常態」になる可能性が高いと述べた。

世界最大のストレージチップメーカーの一つ、韓国のSKハイニックスはメディアに対し、ストレージ業界全体が構造的変革を経験していると語った。

同社の広報担当者は声明で、「超大規模データセンター運営者を含む顧客は、従来の1年契約よりも長期契約を結ぶ傾向が強まっている」と述べた。

マイクロンもまた、「顧客は今、将来数年間のメモリ供給を確保するために長期供給契約を結ぶことに非常に意欲的だ」と語った。ブロードコムのCEO、ホック・タンは先週の決算説明会で、「顧客は供給を2028年まで確保している」と述べた。

現在のAIワークロードは、従来の業界支援のアーキテクチャとは全く異なり、はるかに高いストレージ容量を要求している。Metaは水曜日、新たな自社開発のAIチップを発表するとともに、高帯域幅メモリ（HBM）の供給に対する懸念も示した。

「私たちはHBMの供給について非常に懸念している」とMetaのエンジニアリング副社長、イー・ジウン・ソンは述べた。「しかし、私たちは計画しているプロジェクトの供給を確保していると考えている。」

要するに、超大規模データセンターが消費者の供給を圧迫しており、最も早くても2027年に実質的な緩和が見込まれる中、AIの発展はメモリの新時代を押し進めている可能性が高い。

（出典：財聯社）