これは有料のプレスリリースです。お問い合わせはプレスリリース配信元に直接ご連絡ください。  IGウェルスマネジメントアドバイザーの認識業界調査：カナダのアドバイザーはより多くの技術アクセスを求めているが、企業は不足している============================================================================================================================== CNWグループ 2026年2月25日（水）午後9時30分（GMT+9） 5分で読む 本記事の内容： IGM.TO +2.20% * _アドバイザーの43％が技術の導入を最優先事項と認識_ * _しかし、半数は企業の支援が不足していると感じている_ * _3分の1以上がAI搭載技術へのアクセス拡大を望むが、懸念も存在_ ウィニペグ（マニトバ州）、2026年2月25日 /CNW/ - IGウェルスマネジメントアドバイザー認識業界調査（「調査」）の第2弾によると、業界全体のアドバイザーは、将来の成功において技術と人工知能（AI）が基本的な要素と見なしているものの、多くはディーラーから提供されるツールやサポートに大きなギャップを感じている。  IGウェルスマネジメントのロゴ（CNWグループ／IGウェルスマネジメント） これらの結果は、IGが公開する3部構成のシリーズの第2弾であり、カナダのウェルスマネジメントセクター全体の300人以上の登録済みおよび独立系の金融アドバイザーの進化するニーズと期待を探るものです。シリーズの各回は、アドバイザーとディーラーの関係を形成する主要なトレンドを掘り下げ、企業がサポートモデルを現代化し、アドバイザーの優先事項や変化するクライアントニーズにより良く対応できる機会を明らかにします。 **_デジタルツールへの需要拡大、ディーラー支援の不足_** 調査によると、技術の導入はアドバイザーにとって最も重要な改善優先事項であり、43％がこれを最優先としています。しかし、多く（59％）は、AIや新興技術のサポートについて「普通」またはそれ以下と評価しています。さらに： * 効率向上のための効果的なツール提供に関して、半数がディーラーを「普通」またはそれ以下と評価。 * 48％は、新技術導入時のサポートレベルに満足しておらず、47％は自分の技術プラットフォームが使いやすいと感じていない。 * ほぼ半数（45％）が、企業のプラットフォームがクライアントの財務状況を完全に把握できる点で不足を感じている。 これらの不足を踏まえ、アドバイザーは最も必要とされるアップグレードの場所を明確に示している。技術改善の優先順位は次の通り：業務効率化を促進する技術、次にAIや新興技術へのアクセス拡大、そして使いやすさを重視した技術。 「カナダのウェルスマネジメント業界のアドバイザーは、もはや技術はあった方が良いというレベルではなく、不可欠だと明確に伝えています」と、IGウェルスマネジメントの社長兼CEOのダモン・マーチソンは述べています。「彼らは直感的で時間を節約し、包括的な計画をサポートする高度なツールを求めていますが、多くは企業がそこに到達していないと感じています。これこそ、IGがアドバイザーのワークフローを簡素化し、クライアント支援とエンゲージメントを向上させ、デジタルファーストの世界で事業を拡大する自信を持てるような技術ソリューションの提供を優先している理由です。」 ストーリー続く マーチソン氏は、IGがいくつかの高インパクトな施策を通じて技術戦略を加速させ続けていると指摘しています。例えば、同社は2020年にカナダの金融サービス企業として初めてConquest PlanningのAI搭載財務計画プラットフォームを採用し、財務計画のリーダーシップを拡大しました。この基盤の上に、IGはほぼペーパーレスのクライアント体験に移行し、CapIntelとのパートナーシップを更新して、3,000人以上のアドバイザーに高度なデジタルワークフロー統合とコンプライアンスツールを提供しています。 マーチソン氏によると、これらはIGが推進する取り組みの一例に過ぎず、アドバイザーツール、AIプラットフォーム、投資のカスタマイズ、ワークフローの効率化を通じて、同社のデジタルエコシステムを深めることにコミットしていることを示しています。これにより、アドバイザーは競争に勝つために必要な最新の技術サポートを受けられるのです。 **_AI導入に対する慎重さと熱意の共存_** 調査はまた、AIに対するアドバイザーの楽観的な見方も示しており、91％がAIは彼らの実践を向上させる強力なツールだと信じており、より多くのAI搭載技術へのアクセスを望んでいます。しかし、約3分の1（31％）はコンプライアンスの懸念を抱き、2/3はAIがアドバイザーとクライアントの関係に悪影響を及ぼす可能性を懸念しています。 「アドバイザーは明確に言っています：彼らはワークフローを簡素化し、シームレスに統合され、アドバイスの中心にある人間関係を強化する技術とAIを求めている」とマーチソン氏は述べています。「だからこそ、私たちは強力なAI対応ツールを提供し、アドバイザーがクライアントに提供するサービスを向上させるとともに、十分なトレーニングとコンプライアンスの安全策を備えたものに注力しています。」 「IGの継続的な技術投資は、明確な信念を反映しています：現代のアドバイスは現代のツールに依存している。かつては差別化要素だったものが、今やアドバイザーがクライアントにサービスを提供し、ビジネスを拡大するために不可欠となっています」とマーチソン氏は締めくくりました。 **IGウェルスマネジメントについて **1926年設立のIGウェルスマネジメント（「IG」）は、2026年1月31日時点で約1630億ドルの資産を運用するカナダのリーダー企業です。95年以上にわたり、IGはカナダ人の財務的な福祉向上に注力し、人生のあらゆる可能性を自信を持って追求できるよう支援しています。全国に展開するアドバイザーネットワークを通じて、IGは約100万人のクライアントにパーソナライズされたアドバイス、包括的な財務計画、保険・住宅ローンサービス、専門的に管理された投資ソリューションを提供しています。IGは、IGMフィナンシャル株式会社（TSX：IGM）のメンバーであり、パワーコーポレーションのグループ企業の一つです。2026年1月31日時点で、総資産は約3160億ドルにのぼります。詳細はig.caをご覧ください。 **IGウェルスマネジメントアドバイザー認識業界調査について **この調査は2025年8月に実施され、309人の独立系金融アドバイザーを対象に行われ、年齢、性別、事業段階、資産運用額（AUA）、地域、ライセンスの面でカナダのアドバイザー全体を広く代表しています。すべてのアドバイザーは、カナダの独立系金融アドバイザーの高い代表性を持つEnvironics Research Advisor Panelのメンバーです。 Cision オリジナルコンテンツのダウンロードとマルチメディアの閲覧はこちら： http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/25/c2951.html 利用規約とプライバシーポリシー プライバシーダッシュボード 詳細情報
IG Wealth Managementアドバイザーの認識業界調査：カナダのアドバイザーはより多くのテクノロジーへのアクセスを求めているが、企業はそれに応えられていない
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IGウェルスマネジメントアドバイザーの認識業界調査：カナダのアドバイザーはより多くの技術アクセスを求めているが、企業は不足している
CNWグループ
2026年2月25日（水）午後9時30分（GMT+9） 5分で読む
本記事の内容：
IGM.TO
+2.20%
アドバイザーの43％が技術の導入を最優先事項と認識
しかし、半数は企業の支援が不足していると感じている
3分の1以上がAI搭載技術へのアクセス拡大を望むが、懸念も存在
ウィニペグ（マニトバ州）、2026年2月25日 /CNW/ - IGウェルスマネジメントアドバイザー認識業界調査（「調査」）の第2弾によると、業界全体のアドバイザーは、将来の成功において技術と人工知能（AI）が基本的な要素と見なしているものの、多くはディーラーから提供されるツールやサポートに大きなギャップを感じている。
IGウェルスマネジメントのロゴ（CNWグループ／IGウェルスマネジメント）
これらの結果は、IGが公開する3部構成のシリーズの第2弾であり、カナダのウェルスマネジメントセクター全体の300人以上の登録済みおよび独立系の金融アドバイザーの進化するニーズと期待を探るものです。シリーズの各回は、アドバイザーとディーラーの関係を形成する主要なトレンドを掘り下げ、企業がサポートモデルを現代化し、アドバイザーの優先事項や変化するクライアントニーズにより良く対応できる機会を明らかにします。
デジタルツールへの需要拡大、ディーラー支援の不足
調査によると、技術の導入はアドバイザーにとって最も重要な改善優先事項であり、43％がこれを最優先としています。しかし、多く（59％）は、AIや新興技術のサポートについて「普通」またはそれ以下と評価しています。さらに：
効率向上のための効果的なツール提供に関して、半数がディーラーを「普通」またはそれ以下と評価。
48％は、新技術導入時のサポートレベルに満足しておらず、47％は自分の技術プラットフォームが使いやすいと感じていない。
ほぼ半数（45％）が、企業のプラットフォームがクライアントの財務状況を完全に把握できる点で不足を感じている。
これらの不足を踏まえ、アドバイザーは最も必要とされるアップグレードの場所を明確に示している。技術改善の優先順位は次の通り：業務効率化を促進する技術、次にAIや新興技術へのアクセス拡大、そして使いやすさを重視した技術。
「カナダのウェルスマネジメント業界のアドバイザーは、もはや技術はあった方が良いというレベルではなく、不可欠だと明確に伝えています」と、IGウェルスマネジメントの社長兼CEOのダモン・マーチソンは述べています。「彼らは直感的で時間を節約し、包括的な計画をサポートする高度なツールを求めていますが、多くは企業がそこに到達していないと感じています。これこそ、IGがアドバイザーのワークフローを簡素化し、クライアント支援とエンゲージメントを向上させ、デジタルファーストの世界で事業を拡大する自信を持てるような技術ソリューションの提供を優先している理由です。」
マーチソン氏は、IGがいくつかの高インパクトな施策を通じて技術戦略を加速させ続けていると指摘しています。例えば、同社は2020年にカナダの金融サービス企業として初めてConquest PlanningのAI搭載財務計画プラットフォームを採用し、財務計画のリーダーシップを拡大しました。この基盤の上に、IGはほぼペーパーレスのクライアント体験に移行し、CapIntelとのパートナーシップを更新して、3,000人以上のアドバイザーに高度なデジタルワークフロー統合とコンプライアンスツールを提供しています。
マーチソン氏によると、これらはIGが推進する取り組みの一例に過ぎず、アドバイザーツール、AIプラットフォーム、投資のカスタマイズ、ワークフローの効率化を通じて、同社のデジタルエコシステムを深めることにコミットしていることを示しています。これにより、アドバイザーは競争に勝つために必要な最新の技術サポートを受けられるのです。
AI導入に対する慎重さと熱意の共存
調査はまた、AIに対するアドバイザーの楽観的な見方も示しており、91％がAIは彼らの実践を向上させる強力なツールだと信じており、より多くのAI搭載技術へのアクセスを望んでいます。しかし、約3分の1（31％）はコンプライアンスの懸念を抱き、2/3はAIがアドバイザーとクライアントの関係に悪影響を及ぼす可能性を懸念しています。
「アドバイザーは明確に言っています：彼らはワークフローを簡素化し、シームレスに統合され、アドバイスの中心にある人間関係を強化する技術とAIを求めている」とマーチソン氏は述べています。「だからこそ、私たちは強力なAI対応ツールを提供し、アドバイザーがクライアントに提供するサービスを向上させるとともに、十分なトレーニングとコンプライアンスの安全策を備えたものに注力しています。」
「IGの継続的な技術投資は、明確な信念を反映しています：現代のアドバイスは現代のツールに依存している。かつては差別化要素だったものが、今やアドバイザーがクライアントにサービスを提供し、ビジネスを拡大するために不可欠となっています」とマーチソン氏は締めくくりました。
**IGウェルスマネジメントについて
**1926年設立のIGウェルスマネジメント（「IG」）は、2026年1月31日時点で約1630億ドルの資産を運用するカナダのリーダー企業です。95年以上にわたり、IGはカナダ人の財務的な福祉向上に注力し、人生のあらゆる可能性を自信を持って追求できるよう支援しています。全国に展開するアドバイザーネットワークを通じて、IGは約100万人のクライアントにパーソナライズされたアドバイス、包括的な財務計画、保険・住宅ローンサービス、専門的に管理された投資ソリューションを提供しています。IGは、IGMフィナンシャル株式会社（TSX：IGM）のメンバーであり、パワーコーポレーションのグループ企業の一つです。2026年1月31日時点で、総資産は約3160億ドルにのぼります。詳細はig.caをご覧ください。
**IGウェルスマネジメントアドバイザー認識業界調査について
**この調査は2025年8月に実施され、309人の独立系金融アドバイザーを対象に行われ、年齢、性別、事業段階、資産運用額（AUA）、地域、ライセンスの面でカナダのアドバイザー全体を広く代表しています。すべてのアドバイザーは、カナダの独立系金融アドバイザーの高い代表性を持つEnvironics Research Advisor Panelのメンバーです。
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