価格が上がるのは同じだが、誰がより強いのか？！誰が混沌のサイクルを抜け出すのか？

市場は休暇明けの最初の日に非常に奇妙な現象を示しました。本来は感情が温まる局面にあったにもかかわらず、休日前に5連騰した掌阅は寄り付きから抑えられ、急速にストップ安となり、休暇中に高い期待を抱いていたロボット/AIインテリジェンスは大規模なネガティブフィードバックを受けました。一方、黄髪の影響を受けた石油・天然ガス化学、貴金属、そして大手テクノロジーのハードウェアが2日間にわたり市場の感情と上昇を牽引しました。なぜこのような現象が起きたのでしょうか？この背後にある根底の論理は何でしょうか？[淘股吧]
周期の観点から見ると、市場は古い周期と新しい周期に分かれます。古い周期には休日前に上昇したロボット、AI、商業宇宙などがあります。新しいのは昨日登場した石油・天然ガス化学です。なぜこうなるのでしょうか？休日前の最後の取引日、すなわち0213は意見の不一致が解消されるポイント、つまり氷点でした。一方、0224の市場感情の温暖化は高い確率で起こるイベントであり、資金が流入し始めるタイミングです。皆さんは昨年2月5日から始まったロボットとDeepseekの相場を覚えていますか？論理は全く同じです。要約すれば、古いものは加速的に清算されており、新しいものが台頭しているのです！0224には大手テクノロジーのハードウェア、長飛光ファイバーのストップ高、黄河旋風のストップ高、風華高科のストップ高を見ました。化学分野ではリンの概念と基礎化学原料が大量にストップ高となりました。なぜこれらなのでしょうか？それはすべて値上げだからです！一方、最も大きく下落したのは、休日前に期待で買われたAI、映像映画、ロボットであり、なぜでしょうか？ニュースの実現は即ちネガティブ材料となるからです。
値上げは二つの側面から成り立ちます。一つは大手テクノロジーのハードウェアの値上げ、光ファイバー、ガラス繊維、電子布、ダイヤモンド、タングステンドリルです。中でも長飛光ファイバーと宏和科技は中心的存在で、トレンドのスタイルで前進しています。もう一つは、特に信頼できないとされる米国の動きの影響を受けた油・ガス化学原料や貴金属の価格上昇です。これらを理解すれば、値上げという言葉の意味も理解でき、休暇後の2日間の相場の根底にある論理も見えてきます。皆さんは0211の投稿「AI産業チェーンは大規模モデルではなくハードウェアだ！化学と太陽光発電と同じく利益は得られる。そしてホットスポットは3日間、321の梯隊を見極めろ！」を覚えていますか？これが大局観です！私は決して、ストップ高や連続一字板のような新題材の成立をすぐに信じるわけではありません。例えば、休日前に掌阅に行かなかったのは、休日前の意見の不一致を解消し5連騰を狙ったものでしたが、休暇後の感情が温まる日に、通常なら上昇すべきところ、残念ながら全体の板が強いネガティブフィードバックを出しました。もし休日前に行っていたら、たとえ競争入札で直接入ったとしても、休暇後の最初の取引日にはすぐに押し殺されていたでしょう！
現在の市場では、前の高値は5連騰です。感情周期の観点から言えば、0213は感情の不一致の衰竭点、0224は感情の温暖化点、すなわち節目のポイントです。昨日は休暇後最初の取引日であり、多くの銘柄が初めての上昇を見せました。その中で大手テクノロジーは4銘柄、油・ガス化学は7銘柄です。私は引き続き休日前の思考を継続し、休暇後の最初の日に電力網に投資しました。なぜなら、どんなに計算能力のハードウェアがあっても、電力が必要だからです。電力の核心は電力網であり、今日は化学原料に再び投資しました。なぜか？その核心的理由は、大手テクノロジーのハードウェアは細分化が進み、すでに半年以上値上がりしており、位置はかなり高いからです。昨年6月下旬から現在まで、大手テクノロジーのハードウェアの値上げは、第一段階の根底の論理は国産代替、代表的な例は易中天の光モジュールです。第二段階はAIの発展による計算能力の軍備競争の激化であり、芯片の金通海、光ファイバーの長飛、液冷のロマン、ガラス繊維と電子布の核心代表は宏和科技、タングステンドリルの江钨装备です。特に長飛はすでに加速段階に入り、リスクは非常に高まっています。一方、化学分野は非常に明確で、基礎化学/農業用リン化学/有機化学（石炭化学、メタノール類）です。休日前に化学の順周期を何度も提唱し、休暇後の最初の取引日に市場指数と共振して出現したのもこの分野です。私はこれらがこの新しい感情周期を始める主要な品種だと信じています。
連続板梯隊
五連騰 豫能控股、2020年の年越しの古株、電力蓄電と算力出資を展開
四連騰 汉缆股份、算力の最終地点は電力、国内の国家電網の超高圧155計画、または電力の海外展開。
三連騰 2銘柄
ロマン股份、算力液冷ハードウェア
ファルシェン、リスク銘柄、スキップ
二連騰 14銘柄
澄星股份、リン化学
六国化工、リン化学、石炭化学
金正大、リン化学
和邦生物、鉱物資源、リン化学
云天化、リン化学、石炭化学
金浦钛业、チタニウム白粉
江钨装备、タングステンドリル、大手テクノロジーのハードウェア
風華高科、AIサーバー用チップコンデンサMLCCの値上げ（電子工業の米と称される）、大手テクノロジーのハードウェアが電子部品にまで拡大しているのは驚きです。
再升科技、ガラス繊維、電子布
時空科技、ストレージチップ、前期の株式買収と資産再編の履行推進。経営者は良い、金富のような無恥な企業とは違います。
洲际油气、油・ガス、ニュースの影響
招商轮船、石油運搬
誉帆科技、次世代地下管網、発展改革委員会の長官が示した155計画期間中に新たに70万キロの地下管網を追加し、投資規模は5兆元を超える見込み。
郑中设计、AI建築設計

現在の保有ポジション
二段階から三段階に上昇した電力網の銘柄一つと、二段階から上昇した化学原料の銘柄一つです。