企業向けソフトウェア大手に対して：OpenAIは「革新」を追求し、Anthropicは「共生」を選択

OpenAIとAnthropicは、企業向けソフトウェア市場に対して全く異なる戦略を採用している。ひとつは派手に破壊を宣言し、もうひとつは意図的にパートナーシップを強調している。分析によると、この違いはAIが従来のソフトウェア業界に与える影響に対する市場の期待を再形成している。

2月24日、Anthropicは子会社Claude Cowork AIソフトウェアの新機能の詳細を発表し、企業がこのツールを通じてDocuSign、LegalZoom、Salesforceなどの企業アプリに保存されたデータにアクセスし呼び出す方法を示した。

この発表後、AIの破壊的な影響が期待されていた企業向けソフトウェア株は一般的に反発した。Figmaの株価は10％上昇し、ServiceNowはわずかに1.4％上昇、Salesforceは4％上昇した。市場の好意的な反応は、Anthropicの実際の位置付けが一部投資家の懸念したほど過激ではないことを示している。

一方、OpenAIは先週の投資家会議で明確に、「そのAIエージェントと今後の製品はSalesforce、Workday、Adobe、Atlassianなどの企業ソフトウェアを置き換える能力を持つ」と表明し、投資家に対してこれらの企業の収益データを示し、OpenAI自身の2030年の収益予測と対比させた。

分析によると、この非公開の声明はAnthropicの公開姿勢と鮮やかな対比をなしており、企業ソフトウェア業界の防御態勢をさらに高めている。

Anthropicは「人力の代替」に賭ける—「ソフトウェアの代替」ではない

テクノロジーメディアThe Informationは、AnthropicがClaude Coworkの新機能を発表した際、意図的にストーリーの焦点を人力の代替に置き、ソフトウェアツールの置き換えにはあまり触れなかったと報じている。その論理は次の通りだ。

新しいAIツールは既存の企業ソフトウェアを引き続き呼び出し続けるため、企業はこれらのソフトウェアに対して支払いを続ける必要があり、ソフトウェアの供給者の収益源は失われない。

発表イベントには、AnthropicのチーフエコノミストPeter McCroryも出席した。McCroryは、AIが労働市場に与える衝撃は「極めて不均衡になる」と述べた。高技能の従業員はAIを活用して生産性を向上させる一方、基礎的なデータ入力に従事する低技能の従業員は代替されるリスクに直面している。

PitchBookのアナリストDerek Hernandezはさらに、Anthropicの金融サービス向けClaudeの機能は、その業界の雇用に圧力をかける可能性があると指摘し、「投資銀行の席や株式調査の席、特にホワイトカラーの基層ポジションが影響を受けるだろう」と述べている。

報道によると、注目すべきは、Anthropicの内部社員は現在もさまざまな従来型の企業アプリケーションを使用し続けている点だ。この詳細は、ソフトウェア供給者の懸念を完全に払拭するものではないが—彼らのビジネスモデルは巨大な企業ユーザーベースに依存しているため—、OpenAIとは全く異なる市場シグナルを伝えている。

OpenAIは「破壊のカード」を投げかける

それに比べて、OpenAIの企業ソフトウェア市場に対する野望はより露骨だ。

報道によると、OpenAIは先週の投資家会議で、Salesforce、Workday、Adobe、Atlassianなどの企業ソフトウェア大手を潜在的な置き換え対象として明示し、これらの企業の収益規模とOpenAIの2030年の収益予測を比較し、市場の想像力を喚起しようとした。

また、OpenAIは投資家に対して次のような試算も披露した。

ChatGPTを利用する一般社員は、1日あたり平均約50分の作業時間を節約しており、1人あたり約50ドルの節約になる。企業向けのChatGPTサブスクリプションは月額25ドルからであり、OpenAIはこれにより、現時点で創出された価値のごく一部しか捕捉していないと考えている。この試算は、OpenAIの株主Ark Investの推定データも参考にしている。

これらの非公開の表明は、先月の新型「Frontier」AI製品のリリース時の外部の解釈とも一致している。OpenAIは自社の技術を企業アプリケーションの上層入口として位置付け、企業データの呼び出し方を掌握することで、徐々に企業のソフトウェアとAIの購買決定に影響を与えようとしている。

伝統的なソフトウェア企業は防衛線を築きつつ、顧客の行動は静かに変化している

AIラボの進出に直面し、従来の企業ソフトウェア供給者は積極的に防御を構築している。

ServiceNowやMicrosoftなどは、自社ソフトウェアの信頼性とコンプライアンスの面でAIラボの実験的製品より優れていることを顧客に強調している。HubSpotは、AIエージェントによる自社システム内データ呼び出しを希望する顧客に対して追加料金を検討している。

しかし、従来のソフトウェア企業がAIエージェントの浸透を本当に阻止できるかは未知数だ。AIエージェントの核心的設計論理は、ユーザのPCを乗っ取り、手動でさまざまなアプリを操作することにある。

分析筋は、従来の企業ソフトウェア企業の最も強力な防御壁は、長年にわたるグローバルなデータコンプライアンスとプライバシー規制の経験にあると指摘している。これは、実験的なAI製品が短期的に模倣し難い能力だ。

現時点では、多くの企業顧客はAIによる既存ソフトウェアの置き換えを本格的に試していないが、AIエージェントは従業員とソフトウェアのインタラクションを変えつつあり、一部の局所的なシナリオでは実質的なコスト削減効果も生み出している。

報道によると、あるネットワークセキュリティの幹部は、AIエージェントを導入することで、CrowdStrikeの年間サブスクリプション費用10万ドル超を回避できたと述べている。このCrowdStrikeの製品は、従業員アカウントの自動化管理、疑わしいログインのマーク、休眠アカウントの特定とロックなどに使われていた。

この幹部は、代わりにOpenAIやAnthropicのモデルを搭載したスタートアップTorqのAIエージェントを採用し、Microsoftソフトウェアを通じて収集した生のログインデータに直接アクセスさせ、同等の機能をより低コストで実現した。

この事例は、AIが企業ソフトウェア市場に与える潜在的な衝撃の一端を示している。たとえ企業が現行のソフトウェアを完全に放棄しなくても、AIエージェントは一部のソフトウェアを「無用の長物」に変え、AI自体を仕事の中心ツールとして位置付ける可能性がある。CrowdStrikeは、同社のソフトウェアにAIエージェントの接続を許可しており、顧客は両者を併用できるとしている。

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