ガネッシュ・ベンゾプラスト Ltd（BOM:500153）2026年第3四半期決算発表ハイライト：収益成長と利益の動向

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2026年2月23日（月）10:00 AM GMT+9 3分で読む

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**連結総収入（2026年度第3四半期）：** INR10億5300万、前年同期比18%増。

**税引後純利益（連結、2026年度第3四半期）：** INR1億6200万、前年同期のINR1億8400万から減少。

**連結総収入（2026年度第9ヶ月）：** INR29億9900万、前年同期比9%増。

**税引後純利益（連結、2026年度第9ヶ月）：** INR5億8000万、前年同期比13%増。

**化学事業売上高（2026年度第9ヶ月）：** INR13億9900万、前年同期比11%増。

**化学事業税前利益（2026年度第9ヶ月）：** INR1億8700万、前年同期比36%増。

**1株当たり利益（EPS）（連結、2026年度第9ヶ月）：** INR8.06、前年のINR7.12から増加。

**単体総収入（2026年度第3四半期）：** INR6億8800万、前年同期比25%増。

**税引後純利益（単体、2026年度第3四半期）：** INR1億4100万、前年同期のINR1億6100万から減少。

**単体総収入（2026年度第9ヶ月）：** INR18億7400万、前年同期比19%増。

**税引後純利益（単体、2026年度第9ヶ月）：** INR4億9000万、前年同期比5%増。

**1株当たり利益（単体、2026年度第9ヶ月）：** INR6.82、前年のINR6.47から増加。

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リリース日：2026年2月19日

決算発表の完全な内容については、決算発表の全文をご参照ください。

ポジティブなポイント

ガネッシュ・ベンゾプラスト Ltd（BOM:500153）は、2026年度第3四半期の総収入が前年同期比18%増のINR10億5300万に達したと報告。

9ヶ月間の化学事業売上高は前年同期比11%増のINR13億9900万。

JNPTで4.5ヘクタールの土地を回収し、今後の拡張計画に利用予定。

Reliance IndustriesからINR51.33 croreの大規模注文を受注、カーボンファイバー事業に関するもの。

2027年度第1四半期から配当を開始予定で、株主への還元に積極的な姿勢を示す。

ネガティブなポイント

2026年度第3四半期の税引後純利益はINR162百万に減少、前年のINR184百万から減少し、収益増にもかかわらず。

JNPTターミナルのリース料引当金の増加が収益性に影響。

リース料の増加により粗利益率が低下し、全体的な財務パフォーマンスに影響。

新たな倉庫建設など拡張計画は長期化し、収益効果の実現が遅れる見込み。

アンモニアや極低温貯蔵などの高付加価値プロジェクトの長期契約獲得に課題があり、今後の成長に影響を与える可能性。

Q＆Aハイライト

Q：LPG合弁事業の終了とJNPTでの土地回収に伴い、計画中の資本支出のスケジュールは？高マージン製品（アンモニアや極低温貯蔵）の優先度は？ A：建設は開始されており、第一フェーズは2027年度第1四半期に完成予定。完全完了は2027/28年度初めを見込む。高マージン製品も検討中。

ストーリー続く  

Q：Reliance IndustriesからのINR51.33 croreの注文について、インフラエンジニアリング子会社をより大きなEPC企業に転換する計画は？ A：子会社は港湾インフラに関わる戦略的EPC作業に特化。機会があればEPC事業に関与。

Q：未承認取引の問題は解決済みと見なせるか？未解決の潜在負債は？ A：2023/24年度の偶発負債として示されている。経営陣は会社に負債はないと考えているが、裁判は継続中。

Q：ゴアの稼働率向上のために何をしているか？コーチとJNPTは好調だが。 A：ゴアでの異なる石油製品の取り扱い許可を申請中。許可と契約が得られれば稼働率は向上。

Q：粗利益率の低下の原因は？EBITDAマージン21～22％は今後の標準となるのか？ A：リース料引当金の増加によるもの。これを除けば利益は増加。EBITDAマージンは徐々に以前の水準に戻る見込み。

決算発表の全文については、完全な決算内容のトランスクリプトをご参照ください。

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