OpenAIは2030年までに6650億ドルを支出する予定ですが、その中でどの株式が恩恵を受けるでしょうか

Investing.com - 米国銀行は火曜日の顧客向けレポートで、OpenAIの長期収益と支出予測の大幅な引き上げにより、人工知能の需要環境が著しく拡大し、大手インターネット企業やクラウドプラットフォームに大きな影響を与えると示しました。

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米国銀行のアナリストJustin Postは、同社の資金調達資料を引用し、OpenAIの現在の目標は「2030年までに2830億ドルの収益を達成すること」および「2030年までに累計支出約6650億ドル」と述べています。

Postはこれらの予測について、「人工知能需要の論拠を強化し、広告、ビジネス、生産性分野でより大きな人工知能駆動の収益プールが生まれることを示している」と述べました。

しかし、同アナリストは収益圧力も強調し、2025年の推論コストが「4倍に増加」し、より多くの計算購入を促進し、粗利益率が「2024年の40%から2025年の33%に低下」すると報告しています。

同銀行は、今後この10年の終わりまでに、OpenAIの消費者向け事業が主要な広告参加者になる可能性があると述べています。同社の細分化データによると、米国銀行は「2030年までに広告収入が約450億ドルから750億ドルに達する可能性があり、これはGoogle、Meta、Amazonの各社の収益の1-2%の逆風に相当する」と指摘しています。

インフラ面では、米国銀行はOpenAIがパートナー主導のモデルに再転換し、大規模計算の構築を進めていることにより、超大規模クラウドサービス事業者にとってより多くの機会が生まれると述べています。

このアナリストは、「GoogleやAmazonはOpenAIに容量を提供する追加の機会を持っている」と考え、超大規模クラウドサービス事業者は既存のキャッシュフローと独自のチップを活用して主要な人工知能インフラ契約を競争できると補足しています。

米国銀行はこのセクターに対して楽観的な見方を再確認し、更新された予測はインターネットとクラウドエコシステム全体の長期的な需要ドライバーを強化していると述べました。

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