Poetra_RHによるシャッターストックのオフィスビルに掲示されたパランティアの看板
Sneha Nahata
2026年2月25日（水）午前1:39（GMT+9） 3分で読む
本記事の内容：
パランティア・テクノロジーズ（PLTR）の株価は圧力にさらされており、52週高値の207.52ドルから38％以上下落しています。この下落は評価額に関する懸念を反映しています。パランティアの株価は、同業他社や大手テック企業と比較して大きなプレミアムで取引されており、失望の余地はほとんどありませんでした。競争や潜在的な破壊的変化に関する懸念が浮上する中、投資家のセンチメントは変化し、株価はピークから急激に後退しました。
それにもかかわらず、パランティアの人工知能プラットフォーム（AIP）への需要は堅調です。企業は新規顧客を獲得し続けており、既存のクライアントも支出を拡大しています。その顧客数の増加と大口顧客からの平均収益の向上が、2026年までの継続的な収益の勢いを支えています。
この背景を踏まえ、投資家はPLTR株を買うべきか、それとも見送るべきか？
www.barchart.com
パランティアは2026年に向けて堅調な収益の勢いと拡大する運用レバレッジを持ってスタートしました。過去数四半期にわたり、同社の売上高は着実に加速しています。2024年第4四半期の売上高は前年同期比36％増加し、2025年を通じて成長は継続し、2025年第4四半期には約70％増となりました。この傾向は、政府と商業の両方の事業において一貫した広範な需要を示しています。
2026年の見通しは引き続き堅調で、主に米国市場での需要の大幅な拡大によるものです。AIPの採用は引き続き拡大しており、連邦機関や企業の採用増加に牽引されています。PLTRの米国事業の売上は、Q4で初めて1億ドルを超えました。その中で、米国の商業収益は前年同期比137％増、前期比28％増、米国政府の収益は前年同期比66％増、前期比17％増となっています。これらの成長率は、パイプラインの変換が強く、シェア拡大を示しています。
契約活動も投資の根拠を強化しています。パランティアはQ4で過去最高の総契約額43億ドルを記録し、2026年に向けて堅調な需要を示しています。顧客数は前年同期比34％増、前期比5％増の954社に拡大し、新規顧客獲得とプラットフォームの浸透を反映しています。大口顧客からの収益集中も高まっており、過去12か月のトップ20顧客からの収益は前年同期比45％増の平均9400万ドルとなっています。
大規模契約の流れは依然として堅調です。第4四半期には、パランティアは100万ドル以上の契約を180件締結し、そのうち500万ドル超が84件、1,000万ドル超が61件に上りました。複数のミリオン契約は収益の安定性を高め、今後の見通しを明るくしています。
パランティアは2026年の売上高を約71.9億ドルと予測し、前年比61％の成長を見込んでいます。この予測は、米国市場での加速とAIPの需要持続を反映しています。売上高の拡大に伴い、運用レバレッジも改善し、マージンの拡大が収益性の向上に寄与しています。ウォール街のアナリストは、2026年の1株当たり利益を1.05ドルと予測し、前年比67％の増加を見込んでいます。2027年も引き続き成長し、さらに43.8％の増加が予想されています。
全体として、需要の加速、契約活動の記録更新、大口顧客からの収益拡大、マージンの改善により、パランティアは2026年も堅調な財務実績を維持できる見込みです。
PLTR株は52週高値から下落しています。しかし、同社の基礎的なビジネスの勢いは依然として堅調です。特に米国の商業セグメントでの売上成長は加速しており、契約額は記録的な水準に達し、顧客拡大も安定しています。経営陣は2026年の売上成長率を61％と見込んでおり、アナリストも堅調な利益拡大を予測しています。これにより、AI需要を堅実な財務パフォーマンスに変換しているようです。
最近の下落を踏まえ、PLTR株は売上高に対して71.8倍の株価収益率（PER）で取引されています。評価は依然高いものの、今後数四半期のビジネスの勢いが株価を支える可能性があります。
ウォール街のアナリストは現在、パランティアを「適度な買い」コンセンサスと評価しています。
掲載時点で、Sneha Nahataは本記事に記載された証券に直接または間接的に保有していません。本記事の情報とデータはあくまで参考目的です。本記事はもともとBarchart.comにて公開されました
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パランティアの株価が38％下落。2026年までにPLTRを買うべきか、それとも見送るべきか？
パランティア株、38％下落。2026年に買うべきか、それとも見送るべきか？
Poetra_RHによるシャッターストックのオフィスビルに掲示されたパランティアの看板
Sneha Nahata
2026年2月25日（水）午前1:39（GMT+9） 3分で読む
本記事の内容：
パランティア・テクノロジーズ（PLTR）の株価は圧力にさらされており、52週高値の207.52ドルから38％以上下落しています。この下落は評価額に関する懸念を反映しています。パランティアの株価は、同業他社や大手テック企業と比較して大きなプレミアムで取引されており、失望の余地はほとんどありませんでした。競争や潜在的な破壊的変化に関する懸念が浮上する中、投資家のセンチメントは変化し、株価はピークから急激に後退しました。
それにもかかわらず、パランティアの人工知能プラットフォーム（AIP）への需要は堅調です。企業は新規顧客を獲得し続けており、既存のクライアントも支出を拡大しています。その顧客数の増加と大口顧客からの平均収益の向上が、2026年までの継続的な収益の勢いを支えています。
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パランティア、2026年に堅調な成長を見込む
パランティアは2026年に向けて堅調な収益の勢いと拡大する運用レバレッジを持ってスタートしました。過去数四半期にわたり、同社の売上高は着実に加速しています。2024年第4四半期の売上高は前年同期比36％増加し、2025年を通じて成長は継続し、2025年第4四半期には約70％増となりました。この傾向は、政府と商業の両方の事業において一貫した広範な需要を示しています。
2026年の見通しは引き続き堅調で、主に米国市場での需要の大幅な拡大によるものです。AIPの採用は引き続き拡大しており、連邦機関や企業の採用増加に牽引されています。PLTRの米国事業の売上は、Q4で初めて1億ドルを超えました。その中で、米国の商業収益は前年同期比137％増、前期比28％増、米国政府の収益は前年同期比66％増、前期比17％増となっています。これらの成長率は、パイプラインの変換が強く、シェア拡大を示しています。
契約活動も投資の根拠を強化しています。パランティアはQ4で過去最高の総契約額43億ドルを記録し、2026年に向けて堅調な需要を示しています。顧客数は前年同期比34％増、前期比5％増の954社に拡大し、新規顧客獲得とプラットフォームの浸透を反映しています。大口顧客からの収益集中も高まっており、過去12か月のトップ20顧客からの収益は前年同期比45％増の平均9400万ドルとなっています。
大規模契約の流れは依然として堅調です。第4四半期には、パランティアは100万ドル以上の契約を180件締結し、そのうち500万ドル超が84件、1,000万ドル超が61件に上りました。複数のミリオン契約は収益の安定性を高め、今後の見通しを明るくしています。
パランティアは2026年の売上高を約71.9億ドルと予測し、前年比61％の成長を見込んでいます。この予測は、米国市場での加速とAIPの需要持続を反映しています。売上高の拡大に伴い、運用レバレッジも改善し、マージンの拡大が収益性の向上に寄与しています。ウォール街のアナリストは、2026年の1株当たり利益を1.05ドルと予測し、前年比67％の増加を見込んでいます。2027年も引き続き成長し、さらに43.8％の増加が予想されています。
全体として、需要の加速、契約活動の記録更新、大口顧客からの収益拡大、マージンの改善により、パランティアは2026年も堅調な財務実績を維持できる見込みです。
PLTR株を買うべきか、それとも見送るべきか？
PLTR株は52週高値から下落しています。しかし、同社の基礎的なビジネスの勢いは依然として堅調です。特に米国の商業セグメントでの売上成長は加速しており、契約額は記録的な水準に達し、顧客拡大も安定しています。経営陣は2026年の売上成長率を61％と見込んでおり、アナリストも堅調な利益拡大を予測しています。これにより、AI需要を堅実な財務パフォーマンスに変換しているようです。
最近の下落を踏まえ、PLTR株は売上高に対して71.8倍の株価収益率（PER）で取引されています。評価は依然高いものの、今後数四半期のビジネスの勢いが株価を支える可能性があります。
ウォール街のアナリストは現在、パランティアを「適度な買い」コンセンサスと評価しています。
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掲載時点で、Sneha Nahataは本記事に記載された証券に直接または間接的に保有していません。本記事の情報とデータはあくまで参考目的です。本記事はもともとBarchart.comにて公開されました