私たちは、キャピタルワンの株式30株を約192ドルで購入し、ジム・クレイマーの慈善信託におけるウェイトを2.85％から3％に引き上げ、保有株数を610株に増やします。ウェルズ・ファーゴの株式25株を約84ドルで購入し、ジム・クレイマーの慈善信託におけるウェイトを3.41％から3.47％に引き上げ、保有株数を1,625株に増やします。この最新のキャピタルワン株30株の購入により、12月下旬に約242ドルで売却した60株をすべて買い戻すことになります。最初の半分は先週の水曜日に1株208ドルで購入しました。月曜日に、Citrini ResearchのレポートがAIがアメリカン・エキスプレスに悪影響を及ぼす可能性のあるシナリオを示したことで、株価は大きく下落しました。その破壊要因は二つありました：労働市場の軟化と、エージェント型コマースの台頭です。これは理論的には、安定コインを代替してクレジットカード会社が各取引で徴収するインターチェンジ料を回避できる可能性があります。レポートはアメリカン・エキスプレスを特に取り上げましたが、キャピタルワンの株価も引き下げました。AIの労働市場への影響を完全に理解するには時間がかかりますが、このストーリーの安定コイン部分は大きな過剰反応かもしれません。だからこそ、私たちはさらにキャピタルワンを買い増しています。ウェルズ・ファーゴのアナリストたちは昨日、アメリカン・エキスプレスを迅速に擁護し、「安定コインは、規制ルールが米国の銀行預金を実質的に中間排除することを許さない限り、AmExの決済収益モデルにとって意味のある脅威とはならないと考えている。米国ではそのような規制は起こらないと見ている」と繰り返しました。最近の売りは、キャピタルワンの株価を2026年の予想利益の10倍未満、2027年の予想利益の8倍未満にまで下げました。大規模な自社株買いプログラムが進行中であり、経営陣はこれらの低い倍率で積極的に株を買い戻すと予想しています。さらに、私たちは10月と1月に高値で売却したウェルズ・ファーゴ株の一部も約86ドルと94ドルで買い戻しています。私たちの評価を買い推奨の1に引き上げます。株価は過去最高の96.39ドルから約13％下落しています。大手銀行はこのAI売りの中で大きく打撃を受けましたが、私たちはAIが生産性と効率性を向上させ、純利益にプラスの影響をもたらすと考える立場を維持しています。最後に、パロアルトネットワークスの評価を1から3に引き下げ、「強気で売る」に変更します。この評価変更は、AIのサイバーセキュリティ市場への影響に対する見方の変化によるものではありません。私たちは、大規模言語モデル（LLMs）を基盤としたAIツールが、最高水準のセキュリティベンダーを置き換えると考える見方に強く反対し、より広範なAI採用はサイバーセキュリティの必要性を高めるだけだと確信しています。なぜ評価を下げるのか？パロアルトの株価は年初から21％下落していますが、ジムが朝のミーティングで説明したように、これは33銘柄のポートフォリオ内でパロアルトとCrowdStrikeの2つのサイバーセキュリティ企業を保有していることによるポートフォリオ管理の決定です。ソフトウェアの調整が続く場合、私たちは一つの銘柄に集中したいと考えています。（ジム・クレイマーの慈善信託はCOF、WFC、PANWを長期保有しています。詳細はここをご覧ください。）ジム・クレイマーと一緒にCNBC投資クラブに加入している場合、ジムが取引を行う前に取引アラートを受け取ることができます。ジムは取引アラートを送信してから45分後に、慈善信託のポートフォリオ内で株を買ったり売ったりします。もしジムがCNBCで銘柄について議論した場合、取引アラートを出してから72時間後に取引を実行します。上記の投資クラブ情報は、当社の利用規約とプライバシーポリシー、免責事項に従います。投資クラブに関する情報の受領によって、受益義務や義務が生じることはありません。特定の結果や利益を保証するものではありません。
私たちは、傷んだ金融セクターの株を2銘柄購入し、テクノロジー銘柄を格下げしています。
私たちは、キャピタルワンの株式30株を約192ドルで購入し、ジム・クレイマーの慈善信託におけるウェイトを2.85％から3％に引き上げ、保有株数を610株に増やします。ウェルズ・ファーゴの株式25株を約84ドルで購入し、ジム・クレイマーの慈善信託におけるウェイトを3.41％から3.47％に引き上げ、保有株数を1,625株に増やします。この最新のキャピタルワン株30株の購入により、12月下旬に約242ドルで売却した60株をすべて買い戻すことになります。最初の半分は先週の水曜日に1株208ドルで購入しました。月曜日に、Citrini ResearchのレポートがAIがアメリカン・エキスプレスに悪影響を及ぼす可能性のあるシナリオを示したことで、株価は大きく下落しました。その破壊要因は二つありました：労働市場の軟化と、エージェント型コマースの台頭です。これは理論的には、安定コインを代替してクレジットカード会社が各取引で徴収するインターチェンジ料を回避できる可能性があります。レポートはアメリカン・エキスプレスを特に取り上げましたが、キャピタルワンの株価も引き下げました。AIの労働市場への影響を完全に理解するには時間がかかりますが、このストーリーの安定コイン部分は大きな過剰反応かもしれません。だからこそ、私たちはさらにキャピタルワンを買い増しています。ウェルズ・ファーゴのアナリストたちは昨日、アメリカン・エキスプレスを迅速に擁護し、「安定コインは、規制ルールが米国の銀行預金を実質的に中間排除することを許さない限り、AmExの決済収益モデルにとって意味のある脅威とはならないと考えている。米国ではそのような規制は起こらないと見ている」と繰り返しました。最近の売りは、キャピタルワンの株価を2026年の予想利益の10倍未満、2027年の予想利益の8倍未満にまで下げました。大規模な自社株買いプログラムが進行中であり、経営陣はこれらの低い倍率で積極的に株を買い戻すと予想しています。さらに、私たちは10月と1月に高値で売却したウェルズ・ファーゴ株の一部も約86ドルと94ドルで買い戻しています。私たちの評価を買い推奨の1に引き上げます。株価は過去最高の96.39ドルから約13％下落しています。大手銀行はこのAI売りの中で大きく打撃を受けましたが、私たちはAIが生産性と効率性を向上させ、純利益にプラスの影響をもたらすと考える立場を維持しています。最後に、パロアルトネットワークスの評価を1から3に引き下げ、「強気で売る」に変更します。この評価変更は、AIのサイバーセキュリティ市場への影響に対する見方の変化によるものではありません。私たちは、大規模言語モデル（LLMs）を基盤としたAIツールが、最高水準のセキュリティベンダーを置き換えると考える見方に強く反対し、より広範なAI採用はサイバーセキュリティの必要性を高めるだけだと確信しています。なぜ評価を下げるのか？パロアルトの株価は年初から21％下落していますが、ジムが朝のミーティングで説明したように、これは33銘柄のポートフォリオ内でパロアルトとCrowdStrikeの2つのサイバーセキュリティ企業を保有していることによるポートフォリオ管理の決定です。ソフトウェアの調整が続く場合、私たちは一つの銘柄に集中したいと考えています。（ジム・クレイマーの慈善信託はCOF、WFC、PANWを長期保有しています。詳細はここをご覧ください。）ジム・クレイマーと一緒にCNBC投資クラブに加入している場合、ジムが取引を行う前に取引アラートを受け取ることができます。ジムは取引アラートを送信してから45分後に、慈善信託のポートフォリオ内で株を買ったり売ったりします。もしジムがCNBCで銘柄について議論した場合、取引アラートを出してから72時間後に取引を実行します。上記の投資クラブ情報は、当社の利用規約とプライバシーポリシー、免責事項に従います。投資クラブに関する情報の受領によって、受益義務や義務が生じることはありません。特定の結果や利益を保証するものではありません。