JPMorgan、成長の逆風にもかかわらずAllegion plc（ALLE）の収益性は堅調と見込む

Laiba Immad

2026年2月23日（月）午前8:45（GMT+9） 2分で読む

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Allegion plc（NYSE:ALLE）は、最良のビデオ監視および民間警備株の一つです。

JPMorgan、成長の逆風にもかかわらずAllegion plc（ALLE）の収益性は堅調と見込む

Allegion plc（NYSE:ALLE）は、最良のビデオ監視株の一つです。

TheFlyは2月18日に、JPMorganがALLEの目標株価を190ドルから180ドルに引き下げたものの、四半期決算後に株式のオーバーウェイト評価を維持したと報じました。アナリストは、継続的な成長課題にもかかわらず、同社が堅調な利益率を示したことを強調しました。

Allegion plc（NYSE:ALLE）は、2月17日に強力な第4四半期決算を発表しました。報告によると、Q4の売上高は10億ドルを超え、前年同期比9.3％増加しました。調整後EPSは1.94ドル、調整後営業利益率は22.4％でした。純負債と調整後EBITDAの比率は1.6倍で、通年の利用可能なキャッシュフローは6億8570万ドルに増加しました。

報告書はまた、アメリカの住宅および海外の小規模な有機的収益の減少が2025年の成長を相殺したことを指摘しています。これは主に電子機器とアメリカの非住宅セクターによるもので、買収や通貨の影響も一部、基礎的な困難を隠す要因となっています。

同社は株主に対して、1億7500万ドルの配当と8000万ドルの株式買い戻しを行い、約6億3000万ドルを買収に充てました。

さらに、2026年の見通しとして、ALLEは調整後EPSを8.70ドルから8.90ドルと予測し、総売上高は5％から7％の成長を見込んでいます。これは電子機器と非住宅セクターによるものです。

Allegion plc（NYSE:ALLE）は、アクセスコントロールや電子ロックシステムを含むセキュリティおよび安全ソリューションを提供しています。ALLEは、信頼性の高い革新的な技術を用いて、住宅、企業、重要インフラの保護に注力しています。

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