SoundHound AI SOUN +0.13% ▲ と BigBear.ai BBAI -3.89% ▼ は、今週決算を控える二つの小型純粋AI企業です。SoundHoundは2025年第4四半期の結果を2月26日に発表予定で、BigBear.aiは3月2日に報告します。TipRanksの株比較ツールを使い、SOUNとBBAIの主要指標を比較し、決算前にどちらの株がより買いに適しているかを見てみました。アナリストはSOUNに対して強い買い推奨を出している一方、BBAIにはホールド推奨がついています。SOUNの目標株価は16.60ドルで、112%の上昇余地を示しています。一方、BBAIの株価目標は6.0ドルで、61%の上昇余地を示しています。
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背景として、SoundHoundは企業や自動車業界向けの音声・会話AIに焦点を当てており、BigBear.aiはデータ分析と政府向けAIソリューションを専門としています。今年に入ってから、SOUNの株価は22%下落し、BBAIは30%以上下落しています。
それでは、これらの株について詳しく見ていきましょう。
SoundHound AIは高い成長期待を反映して高評価で取引されていますが、その分失望の余地も少なくありません。同社の過去12ヶ月の売上高倍率（P/Sレシオ）は20.83と、セクター平均の3.25を大きく上回っています。成長鈍化や競争激化があれば、株価に圧力がかかる可能性があります。
一方、BigBear.aiは比較的割安に見え、P/Sレシオは9.06です。ただし、成長の鈍化や財務上の課題がその割引を抑えています。同社は政府契約に大きく依存しているため、収益の予測が難しく、利益率も薄い状態です。
ウォール街は、SoundHound AIが1株あたり0.10ドルの赤字を報告すると予想しています。これは、1年前の0.69ドルの赤字から大きく改善した数字です。一方、売上高は前年比55%以上増の約5398万ドルに達すると見込まれています。通年の売上予測は1億6500万ドルから1億8000万ドルで、2024年の8470万ドルのほぼ倍です。
SoundHound AIは成長段階にあり、まだ黒字化していません。同社は積極的に技術プラットフォームと顧客基盤の拡大に投資を続けており、そのため赤字を出し続けています。ただし、経営陣は今後数四半期で赤字幅が縮小し、損益分岐点に近づくと見込んでいます。さらに、売上の伸びとガイダンスの引き上げは、長期的な潜在力を示唆しています。顧客需要の増加や製品ポートフォリオの拡大が、順調な推進力となる可能性があります。
ウォール街のアナリスト、Scott Buck（Wainwright）は、SOUNの目標株価を26ドルと設定しており、現値から200%以上の上昇余地を示しています。Buckは、SoundHoundが2026年末までに調整後EBITDAの黒字化を目指しつつ、成長に注力すると述べています。この戦略は短期的なマージン圧迫を招く可能性がありますが、同社は財務的に堅実であり、2026年までに売上高の成長が期待されています。
ウォール街は、BigBear.aiが2025年第4四半期に約0.06ドルの赤字を報告すると予想しています。これは前年同期の0.43ドルの赤字から縮小した数字です。ただし、売上高は約3332万ドルに減少すると見込まれ、前年同期の4380万ドルからの減少となります。BigBearは米国政府の支出削減の影響を受けており、顧客基盤の拡大と多様化を図っています。2025年第3四半期の売上は前年比20%減の3310万ドルで、主に米軍プログラムの活動低下によるものです。
BBAIは、長期的な政府AIのビジネスチャンスを信じるハイリスク・ハイリターン志向の投資家には魅力的かもしれませんが、リスクも伴います。同社は継続的に黒字ではなく、利益率も薄く、政府契約に大きく依存しているため、収益は不安定で予算サイクルに左右されやすいです。
ウォール街のキャター・フィッツジェラルドのアナリスト、Jonathan Ruykhaverは、BBAIに対してホールドの格付けをつけており、2024年1月に買い推奨から引き下げ、目標株価も7ドルから6ドルに下げました。彼は、市場投入の課題や利益率圧迫が評価引き下げの主な理由だと述べています。これらの問題は、同社が未だ黒字化しておらず、今後も赤字が続くと予想される財務状況を反映しています。
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SOUN対BBAI：第4四半期の決算を控え、どちらのAI株がより良い買いですか？
SoundHound AI SOUN +0.13% ▲ と BigBear.ai BBAI -3.89% ▼ は、今週決算を控える二つの小型純粋AI企業です。SoundHoundは2025年第4四半期の結果を2月26日に発表予定で、BigBear.aiは3月2日に報告します。TipRanksの株比較ツールを使い、SOUNとBBAIの主要指標を比較し、決算前にどちらの株がより買いに適しているかを見てみました。アナリストはSOUNに対して強い買い推奨を出している一方、BBAIにはホールド推奨がついています。SOUNの目標株価は16.60ドルで、112%の上昇余地を示しています。一方、BBAIの株価目標は6.0ドルで、61%の上昇余地を示しています。
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背景として、SoundHoundは企業や自動車業界向けの音声・会話AIに焦点を当てており、BigBear.aiはデータ分析と政府向けAIソリューションを専門としています。今年に入ってから、SOUNの株価は22%下落し、BBAIは30%以上下落しています。
それでは、これらの株について詳しく見ていきましょう。
SOUN vs. BBAI：評価リスク
SoundHound AIは高い成長期待を反映して高評価で取引されていますが、その分失望の余地も少なくありません。同社の過去12ヶ月の売上高倍率（P/Sレシオ）は20.83と、セクター平均の3.25を大きく上回っています。成長鈍化や競争激化があれば、株価に圧力がかかる可能性があります。
一方、BigBear.aiは比較的割安に見え、P/Sレシオは9.06です。ただし、成長の鈍化や財務上の課題がその割引を抑えています。同社は政府契約に大きく依存しているため、収益の予測が難しく、利益率も薄い状態です。
SOUNは買いの銘柄か？
ウォール街は、SoundHound AIが1株あたり0.10ドルの赤字を報告すると予想しています。これは、1年前の0.69ドルの赤字から大きく改善した数字です。一方、売上高は前年比55%以上増の約5398万ドルに達すると見込まれています。通年の売上予測は1億6500万ドルから1億8000万ドルで、2024年の8470万ドルのほぼ倍です。
SoundHound AIは成長段階にあり、まだ黒字化していません。同社は積極的に技術プラットフォームと顧客基盤の拡大に投資を続けており、そのため赤字を出し続けています。ただし、経営陣は今後数四半期で赤字幅が縮小し、損益分岐点に近づくと見込んでいます。さらに、売上の伸びとガイダンスの引き上げは、長期的な潜在力を示唆しています。顧客需要の増加や製品ポートフォリオの拡大が、順調な推進力となる可能性があります。
ウォール街のアナリスト、Scott Buck（Wainwright）は、SOUNの目標株価を26ドルと設定しており、現値から200%以上の上昇余地を示しています。Buckは、SoundHoundが2026年末までに調整後EBITDAの黒字化を目指しつつ、成長に注力すると述べています。この戦略は短期的なマージン圧迫を招く可能性がありますが、同社は財務的に堅実であり、2026年までに売上高の成長が期待されています。
BBAIは買いの銘柄か？
ウォール街は、BigBear.aiが2025年第4四半期に約0.06ドルの赤字を報告すると予想しています。これは前年同期の0.43ドルの赤字から縮小した数字です。ただし、売上高は約3332万ドルに減少すると見込まれ、前年同期の4380万ドルからの減少となります。BigBearは米国政府の支出削減の影響を受けており、顧客基盤の拡大と多様化を図っています。2025年第3四半期の売上は前年比20%減の3310万ドルで、主に米軍プログラムの活動低下によるものです。
BBAIは、長期的な政府AIのビジネスチャンスを信じるハイリスク・ハイリターン志向の投資家には魅力的かもしれませんが、リスクも伴います。同社は継続的に黒字ではなく、利益率も薄く、政府契約に大きく依存しているため、収益は不安定で予算サイクルに左右されやすいです。
ウォール街のキャター・フィッツジェラルドのアナリスト、Jonathan Ruykhaverは、BBAIに対してホールドの格付けをつけており、2024年1月に買い推奨から引き下げ、目標株価も7ドルから6ドルに下げました。彼は、市場投入の課題や利益率圧迫が評価引き下げの主な理由だと述べています。これらの問題は、同社が未だ黒字化しておらず、今後も赤字が続くと予想される財務状況を反映しています。
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