IQM、量子コンピューティングのグローバルリーダーは、Reaとの合併を通じて、ヨーロッパ初の上場量子企業となる予定です。

(MENAFN- AETOSWire)

(BUSINESS WIRE) – IQMフィンランド株式会社（「IQM」、「IQM量子コンピュータ」または「当社」）は、グローバルリーダーのフルスタック超伝導量子コンピュータ企業であり、Real Asset Acquisition Corp.（NASDAQ：RAAQ）、特別買収目的会社（「RAAQ」）と本日、最終的な事業統合契約を締結したことを発表しました。この合意により、IQMは上場企業となり、米国の主要証券取引所の一つに米国預託証券（ADR）を上場します。この取引は資金調達を目的としており、IQMの技術と商業展開を高速化し、フォールトトレラント量子コンピューティングに向けて進展させ、量子コンピュータのリーディングプロバイダーとしての地位をさらに強化します。

本社はフィンランドにあり、IQMはまた、取引完了後にヘルシンキ証券取引所で普通株式の二重上場を検討しています。

IQMは、オンプレミスまたはクラウド経由でアクセス可能なフルスタックのオープンアーキテクチャシステムを構築する量子コンピューティング企業です。IQMは、独自のチップ設計ツールとソフトウェア開発プラットフォームからなる垂直統合型ビジネスモデルを運営しており、量子チップの製造、組立ライン、データセンターまでを自社で完結させることで、イノベーションサイクルを加速し、最高水準の量子コンピュータを顧客に提供し、量子エコシステムの成長を促進しています。

** 取引のハイライト：**

取引完了後、IQMのバランスシート上の現金は、既存の現金を含めて4億5000万ドル超になる見込みであり、これにより商業展開を継続的に拡大できる資金の余裕が確保されます。

・ RAAQの信託口座に保有されている現金は約1億7500万ドル（現時点の金額に基づき、償還なしと仮定）
・ 主要な新規および既存の投資家からのPIPE資金調達により、1株あたり10.00ドルで約1億3400万ドルの資金調達（特定の通常のクロージング条件の満たしにより同時に完了予定）
・ クロージング前に未行使のIQMワラントの現金行使による約2400万ドルの収益見込み
・ IQMの既存現金は1億7200万ドル（2025年末時点、未監査）
・ この取引は、IQMの事前資本評価額を約18億ドルと評価しています。

** IQM共同創設者兼CEOのJan Goetzは次のように述べています：**
「私たちはIQMを一つの目的のために最初から作りました。それは、実用的な量子コンピュータを実際に使う人々の手に届けることです。いつかではなく、今です。量子コンピューティングはもはや科学のプロジェクトではありません。顧客が所有し、運用し、先進的な量子コンピュータを構築する産業です。これを可能にするのがIQMです。」

** Real Asset Acquisition Corp.のCEO兼共同議長のPeter Ortは次のように述べています：**
「IQMは、地球上で最も要求の厳しい研究機関に対して、他の競合企業よりも多くのオンプレミス量子システムを構築・提供してきました。この取引は、すでに実績を築き、今日も実際の顧客とリアルな量子システムを運用している企業の成長を加速させるものです。」

** IQM取締役会会長のSierk Poettingは次のように述べています：**
「上場は方向性の変更ではなく、むしろ加速です。取締役会は、量子インフラを従来のコンピューティングと同じくらい基盤的かつアクセスしやすいものにするというIQMの使命と目標を全面的に支持しています。」

既存のIQM株主は、取引の一環として株式を売却したり現金を受け取ったりしません。すべての重要なIQM株主は、取引完了時に慣例的なロックアップ契約にコミットしています。

IQMとRAAQの取締役会は、それぞれこの事業統合案を全会一致で承認しています。取引の完了は、RAAQとIQMの株主による承認およびその他の慣例的なクロージング条件の満たしに依存します。

詳細な情報や事業統合契約書のコピーは、RAAQが証券取引委員会（SEC）に提出するCurrent Report on Form 8-Kにて提供される予定です。

PIPE資金調達で販売される証券は、1933年証券法（Securities Act）や適用される州証券法の登録を受けていないため、登録または適用される免除なしに米国内での提供・販売はできません。

このプレスリリースは、証券の販売や購入の勧誘を意図したものではなく、いかなる州や管轄区域においても、登録や資格取得前に証券の提供・販売が違法となる場合には、証券の販売は行われません。

** カンファレンスコール情報：**

IQMとRAAQの経営陣は、提案された取引についての投資家向けカンファレンスコールを開催し、投資家向けプレゼンテーションをレビューします。詳細は追って発表される予定です。関心のある投資家は、録音を視聴できるリンクにアクセスできます。コールの書き起こしもRAAQがSECに提出します。

** アドバイザー：**

J.P. Morgan SEは、IQMの財務および資本市場アドバイザーを務めています。J.P. Morgan Securities LLCとTD Cowenは、IQMのPIPE配置エージェントです。ロスチャイルド＆カンパニーは、IQMおよびその取締役会の財務・資本市場アドバイザーです。TD CowenはRAAQの財務・資本市場アドバイザーです。コーエン＆カンパニー・キャピタル・マーケッツはRAAQの資本市場アドバイザーです。クーリーLLPとボレニアス弁護士事務所はIQMの法務アドバイザー、パーキンズ・コイーLLP、クロガラス弁護士事務所、コーニャーズ・ディル＆ピアマンLLPはRAAQの法務アドバイザーです。DLAパイパーLLP（米国）は、J.P. Morgan Securities LLCとTD Cowenの法務アドバイザーです。ブルーシャツ・グループは、IQMの投資家関係アドバイザーを務めています。

** IQM量子コンピュータについて：**

IQMフィンランド株式会社（「IQM」、「IQM量子コンピュータ」、「当社」）は、超伝導量子コンピュータのグローバルリーダーです。IQMは、オンプレミスのフルスタック量子コンピュータとクラウドプラットフォームを提供しています。IQMの顧客には、先端の高性能計算センター、研究所、大学、企業などが含まれ、量子ハードウェアとソフトウェアへのフルアクセスを必要としています。IQMは、300人を超える従業員を擁し、フィンランドに本社を置き、フランス、ドイツ、イタリア、日本、ポーランド、サウジアラビア、スペイン、シンガポール、韓国、台湾、英国、米国などにグローバルに展開しています。

** RAAQについて：**

ニュージャージー州プリンストンに本拠を置くRAAQは、NASDAQ上場（NASDAQ：RAAQ）の特別買収目的会社です。複数の企業との合併、株式交換、資産取得、株式購入、再編などの事業統合を目的として設立されました。RAAQのチームには、深い技術と業界経験を持つ量子コンピューティングの専門家が含まれています。

1 各企業からの公表済みオンプレミス導入実績を代表 2 PIPEの現金コミットメントは1億3000万ドル超、取引完了前のワラント行使による約2400万ドル、RAAQ信託口座の資金（償還なし想定）、および2025年12月31日時点のIQM既存現金を含む。取引費用は約2500万ドル 3 2025年12月31日時点のEUR/USD為替レートは1.174 4 上記と同じ 5 各企業からの公表済みオンプレミス導入実績を代表

** 提案された取引に関する追加情報と入手場所：**

事業統合に関連し、IQMはSECに対してForm F-4の登録申請を提出する予定です（「登録申請書」）。これには、RAAQの予備委任状とIQMの予備目論見書が含まれ、SECが登録申請書を承認した後、RAAQは株主に対して最終的な委任状・目論見書を郵送します。これらの資料には、提案された事業統合や投票対象の重要情報が含まれます。これらの資料は、投資判断やその他の決定の根拠とすべきものではありません。RAAQとIQMは、SECに対して他の書類も提出する可能性があります。株主や関心のある方は、登録申請書や委任状・目論見書、修正資料、最終版委任状・目論見書などをSECのウェブサイト（https://www.sec.gov）から無料で入手できます。

** 将来予測に関する記述：**

本資料には、米国連邦証券法および適用される非米国証券法の意味での「将来予測に関する記述」や「将来情報」が含まれます。これらは、「見積もり」「計画」「予測」「意図」「期待」「予想」「信じる」「目標」「継続」「可能性」「予測」などの表現で識別されることがあります。これらの記述は、現在の見積もりや仮定に基づいていますが、合理的と考えられるものでも本質的に不確実性を伴います。これらの記述には、市場機会や市場シェアの予測、顧客採用率や利用パターンの見積もり、新製品・技術の商用化の見通し、開発・商用化コストとタイムライン、事業モデルの実行や財務効果の期待、顧客基盤の拡大、資金調達の展望、戦略的パートナーや規制当局との関係、知的財産の維持・保護、将来の投資や規制の変化、取引の成功とその利益、証券取引所での取引期待、資金調達や信託口座からの資金、ハードウェア・ソフトウェアの商用化、量子エコシステムの成長、企業価値の増加の可能性などを含みます。

これらの将来予測に関する記述は、あくまで例示的なものであり、保証や予測、確定的な事実の表明を意図したものではありません。実際の結果や状況は予測と異なる場合があり、多くの要因により左右されます。これらのリスクや不確実性には、技術的課題や市場受容の不確実性、過去の損失や運営歴の制約、財務状況や成長管理の難しさ、競争環境、重要人材の確保、追加資金調達の必要性、規制や法的リスク、知的財産の保護、プライバシーやサイバーセキュリティのリスク、規制の変化、マクロ経済環境の変動、内部統制の維持、株主や規制当局の承認遅延、取引の失敗リスク、法的措置や調査の結果、事業の期待外れ、資本調達の困難さ、その他SECに提出される資料に記載のリスクがあります。

これらの予測は、上記リスクが現実化しないことや、経済・市場状況に予期せぬ変化がないことを前提としています。将来予測に関する詳細情報やリスク要因については、当社やRAAQのSEC提出書類の「リスク要因」セクションに記載されています。これらのリスクが顕在化した場合、実際の結果は大きく異なる可能性があります。

また、「私たちは信じている」などの表現は、当社の信念や意見を示すものであり、情報に基づく判断や予測を保証するものではありません。RAAQへの投資は、RAAQの過去の投資や企業、スポンサーの過去の投資に対するものではありません。

** 参加者に関する記述：**

RAAQ、当社およびその役員、幹部、管理職、従業員は、SECの規則に基づき、提案された取引に関して株主からの委任状取得のための勧誘に参加しているとみなされる場合があります。SECに提出される登録申請書には、これらの参加者に関する情報も記載される予定です。詳細は、2025年5月15日にSECに提出されたRAAQの最終目論見書や、その後の四半期報告書（Form 10-Q）に記載されています。株主や投資家、関心のある方は、これらの資料をよく読み、投票や投資判断を行ってください。

** 提供・勧誘の禁止：**

本資料は、証券の販売や購入の勧誘を意図したものではなく、いかなる証券の販売や勧誘も、登録や資格取得前に違法となる管轄区域では行われません。米国や欧州経済領域（EEA）または英国においても同様です。本資料は、証券の募集や広告、公開募集の資料ではなく、証券の引き受けや販売を目的としたものではありません。証券の引き受けは、1933年証券法の要件を満たす目論見書または免除規定に基づく必要があります。IQMの普通株式の二重上場は、EUの目論見規則に基づく目論見書によって行われる予定です。

本資料に記載された証券への投資は、SECやその他の規制当局による承認を受けておらず、提供の正当性や情報の正確性・十分性についても保証されていません。これに反する表明は犯罪行為となります。

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