人工知能の需要が急速に拡大する中、世界の半導体産業は新たな供給と需要の不均衡に直面しています。SKグループ会長チェ・テウォンは、最近のGTC 2026大会で、メモリ供給不足の問題が2030年まで続く可能性があると指摘し、DRAM価格安定策を打ち出すと述べました。一方、サムスン電子も同時に圧力を受けており、AIブームが全体の供給とコスト構造を再構築していることを示しています。
SK会長、メモリ不足は2030年まで続く懸念
チェ・テウォンは今朝のGTC 2026で、現在のメモリ不足の核心的な原因はウエハー供給の不足にあり、増産に必要な時間は4〜5年に及ぶため、供給側は需要の増加に迅速に対応できないと述べました。
彼は、AIの計算需要が引き続き高まる中、短期的には供給と需要の不均衡が解消しにくいと予測しています。この構造的な制約の下、世界のメモリ市場は2030年までに20%以上の供給ギャップを維持すると見込んでいます。
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チェ・テウォン：DRAM価格安定策、間もなく発表
供給と需要の緊迫と価格高騰の圧力に直面し、チェ・テウォンは、SKハイニックスがDRAM価格安定策を準備中であり、CEOのクァク・ノジュンが外部に発表する予定だと述べました。
彼は、AIアプリケーションの普及により高帯域幅メモリ（HBM）の需要が大幅に増加し、GPU計算におけるHBMへの依存が産業の重要資源となっていると指摘しました。しかし、過度にHBMに生産能力が集中すると、従来のDRAM供給が圧迫され、スマートフォンやパソコンなど既存市場の需要に影響を及ぼす可能性も警告しています。
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SKハイニックス、米国上場ADRの検討と韓国製造の堅持
生産能力の配置について、チェ・テウォンは現在米国に工場を建設する計画はなく、韓国の電力、インフラ、エンジニアリング人材の優位性を強調し、市場需要に迅速に対応できると述べました。
また、SKハイニックスは、グローバル投資家の参加と企業の国際的な知名度向上を目的として米国預託証券（ADR）の発行も検討していると明らかにしました。産業協力については、Nvidiaが重要な顧客であり、TSMC（台湾積体電路製造）は不可欠なパートナーであるとし、AI時代における半導体供給チェーンの高度な相互依存性を示しました。
TSMCがなければ、Vera Rubinのようなソリューションを構築することは基本的に不可能です。
サムスンも圧力を共有：メモリコストの高騰が利益を侵食
一方、サプライチェーンの圧力は競合他社にも及んでいます。最近のサムスン電子のスマートフォン事業は、Galaxy S26のフラッグシップ機の好調にもかかわらず、メモリを中心としたコストの大幅な上昇により、緊急経営モードに入っています。
FNNニュースは、同社の最も収益性の高いモバイルエクスペリエンス（MX）部門の2026年第2四半期の営業利益率が、2025年第1四半期の約11%から約1%に大きく低下し、同部門史上初の営業損失が出る可能性もあると予測しています。
Citriniの調査分析者Jukanは、AIがメモリ容量を持続的に吸収している背景から、今後TCLやXiaomiなどのブランドも重要な部品不足に直面し、製品のスムーズな発売が難しくなるリスクがあると指摘しています。
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