Alibaba beralih secara strategis dalam pengembangan AI, dari mengejar ekosistem sumber terbuka menuju monetisasi bisnis, tokoh inti tim Qwen seperti Lin Junyang dan Hu Binyuan meninggalkan perusahaan karena perbedaan strategi, sementara CTO Alibaba Cloud sebelumnya Zhou Jingren mengambil alih, CEO Wu Yongming membentuk "Alibaba Token Hub" dan membentuk Komite Strategi AI, dengan tegas menyelaraskan pengembangan model dan target pendapatan layanan cloud, perusahaan menegaskan arah baru, prioritas pada MaaS dan komersialisasi.

Logika transformasi saat ini adalah pilihan yang sangat tepat, meskipun open source Qwen mendapatkan reputasi dari pengembang global, model itu sendiri tidak menghasilkan uang. Pendapatan utama Alibaba Cloud AI tetap berasal dari penjualan daya komputasi GPU, proporsi MaaS sangat kecil dan margin tipis, dan meskipun memiliki kemampuan model tingkat pertama dan banyak GPU, keuntungan yang diperoleh sangat tipis, ini tidak berkelanjutan dan gagal secara bisnis.
Setelah reformasi, strategi Alibaba dalam AI menjadi sangat sejalan dengan strategi ByteDance di bidang AI, Doubao sejak awal bersifat tertutup, Engine Gunung berapi dibangun dengan logika monetisasi AI sejak awal, volume panggilan Token nomor satu di dunia, memimpin dalam monetisasi Token, meskipun kemampuan model tidak nomor satu, tingkat konversinya tidak kalah dari Qwen.
Biaya transformasi adalah, tokoh utama ekosistem sumber terbuka Qwen, Lin Junyang, meninggalkan perusahaan, kepergiannya berpotensi menggoyahkan kepercayaan komunitas dan memicu kehilangan talenta secara berantai. Lebih penting lagi, pesaing seperti MiniMax dan Zhipu telah melampaui Qwen dalam generasi kode, kemampuan model sendiri berada di bawah tekanan. Jika saat ini beralih ke sumber tertutup dan produk tidak cukup kuat, pelanggan akan beralih ke pesaing. Selain itu, pertumbuhan Engine Gunung Api ByteDance sangat pesat, mereka sudah menguasai model penjualan cloud berbasis konsumsi token, margin keuntungan jauh lebih tinggi daripada penjualan daya GPU Alibaba Cloud.
Jadi, jika melihat arah AI Alibaba di masa depan, besar kemungkinan mereka akan memilih jalur "model flagship tertutup + layanan cloud terintegrasi secara mendalam", mirip dengan model Microsoft Azure + OpenAI, dan Anthropic + AWS. Kombinasi model milik sendiri dapat menghasilkan margin lebih besar, daripada membuang sumber daya untuk menjual daya GPU.
Selain itu, prioritas utama adalah menerapkan AI dalam skenario e-commerce. Sumber terbuka tidak akan sepenuhnya ditinggalkan, bisa meniru Google, model tingkat atas tertutup + aplikasi internal, model kecil terbuka. Ledakan Agent ini membuka seluruh rantai monetisasi AI, konsumsi token yang dihasilkan Agent AI jauh melampaui chat tradisional, budaya perusahaan Alibaba lebih berfokus pada adopsi pengguna B2B daripada pengguna C2C, jika mereka mampu menempatkan diri di platform Agent tingkat perusahaan, batasan MaaS akan meningkat secara signifikan, dan margin keuntungan juga akan membaik secara nyata.
Contoh yang lebih mudah dipahami adalah, daya komputasi adalah tambang emas, dulu Alibaba menyewakan alat dan tambang kepada orang lain, bahkan membuka sumber metode penambangan, mereka sendiri mendapatkan sewa dan biaya alat. Tapi ketika harga emas naik, Alibaba memutuskan untuk turun tangan sendiri.
Singkatnya, arah ini benar, keberhasilan tergantung pada kemampuan model untuk membangun kembali keunggulan, situasi saat ini mirip dengan kondisi Kimi dulu, harus fokus pada R&D. Saat itu, transformasi Kimi adalah berhenti melakukan distribusi, model beralih dari tertutup ke sumber terbuka. Tapi untuk perusahaan besar, model flagship tertutup justru jalan yang benar karena mereka memiliki cukup daya komputasi untuk monetisasi dan mengubah Token menjadi uang. Selain itu, keberhasilan kolaborasi antara e-commerce dan cloud Alibaba dalam menyelesaikan siklus bisnis secara nyata, dan menjual solusi ini ke B2B.
Pada titik ini, kita harus mengagumi ByteDance, yang sejak awal sudah memikirkan semuanya dengan matang, tidak sekadar mengikuti tren open source, mereka mengumpulkan token + aplikasi internal + Token untuk penggunaan sendiri, dan setelah berhasil, mereka menjual solusi ini melalui Engine Gunung Api ke B2B untuk menyelesaikan siklus bisnis secara lengkap. Transformasi AI dan penyesuaian struktur organisasi hanyalah bagian dari strategi yang sudah ditetapkan sejak awal oleh ByteDance.