Produksi Tembaga Global: Negara Mana yang Memimpin Pasar di Tahun 2024

Seiring meningkatnya permintaan global terhadap tembaga di tengah transisi energi dan pembangunan infrastruktur, memahami negara mana yang menjadi produsen tembaga terbesar menjadi sangat penting bagi investor dan pemangku kepentingan industri. Pada tahun 2024, lanskap produksi tembaga menunjukkan beberapa pergeseran menarik di sektor pertambangan dunia. Dengan harga logam merah mencapai tonggak tak tertandingi sebesar US$5 per pound pada Mei 2024, pasar tembaga global mengalami momentum signifikan yang didorong oleh kendala pasokan dan permintaan yang meningkat dari inisiatif elektrifikasi di seluruh dunia.

Gambaran Umum Produksi Tembaga Global

Dunia memproduksi sekitar 23 juta metrik ton tembaga pada tahun 2024, menurut US Geological Survey. Angka ini mencerminkan total output dari operasi pertambangan di seluruh dunia, meskipun distribusinya tidak merata di antara negara-negara produsen utama. Tahun lalu menyaksikan perhatian yang meningkat terhadap tantangan pasokan tembaga, karena operasi pertambangan di negara produsen utama menghadapi infrastruktur yang menua dan kebutuhan mendesak akan kapasitas baru untuk memenuhi permintaan di masa depan. Sementara itu, permintaan dari sektor transisi energi tetap kuat meskipun ekonomi China menghadapi tantangan, menimbulkan potensi defisit pasokan yang signifikan di tahun-tahun mendatang.

Dinamik pasar tembaga tahun 2024 menunjukkan tekanan bersaing: sementara kendala pasokan terus mendukung harga, permintaan dari China—yang secara historis merupakan konsumen terbesar tembaga untuk proyek infrastruktur—tetap agak terbatas karena negara ini berupaya menstabilkan ekonominya. Ke depan, perkiraan menunjukkan bahwa pasar tembaga akan beralih ke defisit pasokan, yang berpotensi memberikan dorongan lebih kuat bagi harga tembaga dan kinerja keuangan perusahaan pertambangan.

Chile Mendominasi Produksi Tembaga Global

Ketika membahas negara mana yang menjadi produsen tembaga terbesar, Chile tetap menjadi pemimpin tak terbantahkan. Negara ini menghasilkan 5,3 juta metrik ton tembaga pada tahun 2024, sekitar 23 persen dari total produksi tembaga global. Pangsa dominan ini menegaskan posisi Chile yang kokoh di pasar tembaga internasional.

Kekuatan produksi negara ini berasal dari portofolio operasi pertambangan kelas dunia yang luas. Codelco, perusahaan milik negara, mengoperasikan beberapa tambang terbesar di negara ini, sementara perusahaan multinasional seperti Anglo American, Glencore, dan Antofagasta juga memiliki operasi besar di Chile. Yang paling menonjol, Chile adalah rumah bagi tambang Escondida milik BHP, yang saat ini merupakan tambang tembaga terbesar di dunia berdasarkan output tahunan. Escondida berproduksi sekitar 2 juta metrik ton per tahun, dengan BHP memegang saham sebesar 57,5 persen, Rio Tinto mengendalikan 30 persen, dan Jeco sisanya. Menurut laporan tahunan BHP tahun 2024, bagian proporsional perusahaan dari output tembaga Escondida mencapai 1,13 juta metrik ton selama tahun tersebut.

Yang penting, S&P Global memproyeksikan bahwa produksi tembaga Chile akan pulih ke level rekor pada 2025, berpotensi mencapai 6 juta metrik ton seiring dengan peningkatan kapasitas operasi dari proyek-proyek pertambangan baru.

Tingkat Kedua: Kongo, Peru, dan China

Setelah Chile memimpin dengan kokoh, Republik Demokratik Kongo muncul sebagai produsen tembaga terbesar kedua pada 2024, menghasilkan 3,3 juta metrik ton dan menguasai lebih dari 11 persen pasokan global. DRC telah mempercepat trajektori produksinya dalam beberapa tahun terakhir, dengan output tahun 2024 menunjukkan lonjakan signifikan dari 2,93 juta metrik ton pada 2023. Salah satu pendorong utama ekspansi ini adalah Tahap 3 dari proyek Kamoa-Kakula milik Ivanhoe Mines dan Zijin Mining Group, yang mencapai produksi komersial pada Agustus 2024. Operasi joint venture ini menghasilkan 437.061 metrik ton pada 2024, naik dari 393.551 metrik ton tahun sebelumnya, dengan Ivanhoe memperkirakan produksi antara 520.000 hingga 580.000 metrik ton pada 2025.

Peru menempati posisi ketiga dengan 2,6 juta metrik ton tembaga pada 2024, meskipun ini menurun 160.000 metrik ton dari output tahun 2023. Tambang Cerro Verde milik Freeport McMoRan, operasi tembaga terbesar di Peru, mengalami penurunan produksi sebesar 3,7 persen selama tahun tersebut. Penurunan ini disebabkan oleh volume stockpile leach ore yang lebih rendah dan pengurangan kecepatan penggilingan terkait pemeliharaan. Sektor tembaga Peru juga mencakup tambang Quellaveco milik Anglo American dan operasi Tia Maria milik Southern Copper, dengan sebagian besar ekspor tembaga negara ini ditujukan ke China, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman.

China, meskipun terkenal dengan kapasitas pengolahan hilirnya, menempati posisi keempat dalam produksi tembaga primer dengan 1,8 juta metrik ton pada 2024, sedikit di bawah 1,82 juta metrik ton tahun 2023. Angka ini menunjukkan tren penurunan yang moderat dari puncak 1,91 juta metrik ton yang tercatat pada 2021. Namun, dominasi China dalam produksi tembaga olahan tak tertandingi: negara ini memproduksi 12 juta metrik ton tembaga olahan pada 2024, mewakili lebih dari 44 persen dari total produksi tembaga olahan global—enam kali lipat dari output refinery Chile. Selain itu, China memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia sebesar 190 juta metrik ton. Tambang tembaga molibdenum perak emas Qulong di Tibet, yang kini dioperasikan oleh Zijin Mining Group (yang memperoleh saham sebesar 50,1 persen pada 2024), merupakan tambang tembaga terbesar di China, dengan perkiraan produksi sekitar 366 juta pound tembaga pada 2024.

Produsen Menengah yang Semakin Berkembang

Indonesia naik ke posisi kelima sebagai negara produsen tembaga terbesar pada 2024, menghasilkan 1,1 juta metrik ton dan mengalahkan Amerika Serikat serta Rusia. Produksi tembaga Indonesia terus meningkat, naik signifikan dari 907.000 metrik ton pada 2023 dan 731.000 metrik ton pada 2021. Kompleks Grasberg milik Freeport McMoRan tetap menjadi operasi utama negara ini, sementara tambang Batu Hijau milik PT Amman Mineral juga memberikan kontribusi besar, dengan estimasi produksi mencapai 1,84 miliar pound konsentrat tembaga pada 2024 saat operasi beralih ke pengolahan bijih berkualitas lebih tinggi dari Tahap 7. Pada pertengahan 2024, Amman Minerals mengoperasikan fasilitas peleburan baru yang mampu memproses 900.000 metrik ton konsentrat tembaga setiap tahun.

Amerika Serikat memproduksi 1,1 juta metrik ton tembaga pada 2024, hampir menyamai output Indonesia meskipun tren penurunannya dari 1,23 juta metrik ton pada 2022. Arizona menyumbang sekitar 70 persen dari produksi tembaga Amerika, dengan 17 tambang secara kolektif bertanggung jawab atas 99 persen produksi nasional. Tambang Morenci milik Freeport McMoRan di Arizona (joint venture dengan Sumitomo) merupakan operasi tembaga terbesar di negara ini, menghasilkan 700 juta pound tembaga pada 2024 dan memiliki cadangan terbukti dan probable sebesar 12,63 juta pound. Operasi penting lainnya di AS termasuk tambang Safford dan Sierrita milik Freeport McMoRan, masing-masing menyumbang 249 juta dan 165 juta metrik ton.

Rusia menempati posisi ketujuh dengan 930.000 metrik ton tembaga pada 2024, naik dari 890.000 metrik ton pada 2023. Tambang Udokan Copper di Siberia, yang berada di Fase 1, memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ini, memproduksi sekitar 135.000 metrik ton meskipun mengalami beberapa kebakaran di akhir 2023. Fase 2 diperkirakan akan menambah kapasitas tahunan sebesar 450.000 metrik ton pada 2028.

Produsen Baru dalam 10 Besar

Australia memproduksi 800.000 metrik ton tembaga pada 2024, sedikit meningkat dari 778.000 metrik ton pada 2023. Tambang Olympic Dam milik BHP di Australia Selatan mencapai rekor produksi 216.000 metrik ton dalam 10 tahun pada 2024. Menariknya, Australia memiliki cadangan tembaga terbesar kedua di dunia sebesar 100 juta metrik ton, di belakang China yang memiliki 190 juta metrik ton. Meski kompleks Mount Isa milik Glencore di Queensland termasuk salah satu operasi tembaga utama di Australia, perusahaan mengumumkan rencana penutupan untuk paruh kedua 2025.

Kazakhstan masuk dalam peringkat 10 besar produsen tembaga pada 2024 dengan output 740.000 metrik ton, melompati Meksiko dan Zambia. Produksi tembaga negara ini telah berkembang pesat dari hanya 510.000 metrik ton pada 2021. Pemerintah Kazakhstan merilis Rencana Pembangunan Nasional pada Februari 2024 yang menargetkan peningkatan produksi mineral sebesar 40 persen pada 2029 melalui perluasan eksplorasi, pembiayaan bersama proyek, dan insentif pajak investasi. Tambang Aktogay milik KAZ Minerals memproduksi 228.800 metrik ton pada 2024, turun dari 252.400 metrik ton pada 2023.

Meksiko menutup daftar 10 besar dengan produksi 700.000 metrik ton tembaga pada 2024, hampir tidak berubah dari output tahun 2023. Tambang Buenavista del Cobre milik Grupo Mexico di Sonora merupakan operasi tembaga terbesar di Meksiko, sementara tambang La Caridad perusahaan ini merupakan fasilitas produksi terbesar kedua di negara ini.

Masa Depan Produksi Tembaga Global

Prospek produksi tembaga menunjukkan kemungkinan terus terjadi ketatnya pasar dalam beberapa tahun mendatang. Dengan wilayah pertambangan utama yang menua dan pengembangan kapasitas baru yang tertinggal dari pertumbuhan permintaan, kendala pasokan global dapat semakin meningkat, mendukung harga tembaga dan profitabilitas industri pertambangan. Bagi investor yang ingin terpapar dinamika pasokan tembaga, memantau negara mana yang menjadi produsen terbesar dan mengikuti tren output di negara-negara utama memberikan wawasan berharga tentang pasar logam industri yang krusial ini.