Pilih 12 Master Investasi Dunia dengan 100 Kutipan Klasik

Mencakup investasi nilai, pengendalian risiko, psikologi pasar, dan filosofi hidup, semoga dapat memberikan inspirasi untukmu.
一、沃伦·巴菲特 ( Warren Buffett )
Mata Uang, Pendiri Berkshire Hathaway
1. Ketika orang lain serakah, takutlah; ketika orang lain takut, serakah.
2. Jika kamu tidak bersiap memegang saham selama 10 tahun, jangan memegangnya selama 10 menit pun.
3. Hanya saat surut, kamu tahu siapa yang berenang telanjang.
4. Investasikan pada perusahaan, bukan saham.
5. Ketika sebuah perusahaan besar yang kuat menghadapi krisis besar yang dapat diatasi, peluang investasi yang sangat baik akan muncul secara diam-diam.
6. Harga adalah apa yang kamu bayar, nilai adalah apa yang kamu dapatkan.
7. Durasi kepemilikan yang saya sukai adalah selamanya.
8. Jangan berinvestasi di perusahaan yang bisnisnya tidak bisa kamu jelaskan dengan bahasa sederhana.
9. Risiko berasal dari ketidaktahuan tentang apa yang kamu lakukan.
10. Yang benar-benar dicari dalam hidup adalah pekerjaan yang bisa kamu jalani meskipun tanpa uang.
二、乔治·索罗斯 ( George Soros )
Mogul Keuangan, Co-Founder Quantum Fund
1. Spekulasi seperti hukum rimba di dunia hewan, yang menyerang yang lemah.
2. Menilai benar atau salah tidak penting; yang penting adalah berapa banyak keuntungan yang diperoleh saat benar, dan berapa kerugian saat salah.
3. Saya lahir miskin, tapi tidak boleh mati dalam kemiskinan.
4. Mengambil risiko itu dapat dipertanggungjawabkan, tapi ingat jangan pernah bertaruh semuanya.
5. Keunggulan saya adalah saya mampu mengenali kesalahan saya.
6. Pasar selalu salah.
7. Ketika kamu yakin dengan sebuah transaksi, berikan pukulan mematikan; jika tidak, berhentilah.
8. Yang penting bukan benar atau salah, tetapi berapa banyak yang kamu peroleh saat benar dan berapa kerugian saat salah.
9. Pasar keuangan bukanlah ranah moral, ia memiliki aturan permainannya sendiri.
10. Hanya dengan menguasai naluri massa, kita bisa mengendalikan pasar.
三、本杰明·格雷厄姆 ( Benjamin Graham )
Bapak Investasi Nilai, Penulis "The Intelligent Investor"
1. Pasar seperti ayunan, selalu berayun antara optimisme yang singkat dan pesimisme yang tidak rasional.
2. Investor yang cerdas adalah realis, mereka menjual saham kepada para optimis dan membeli dari para pesimis.
3. Satu-satunya hal yang tidak pernah terjebak dalam pasar bearish adalah ide-ide bodoh.
4. Pasar bukanlah alat penimbang, melainkan mesin pemungutan suara.
5. Sikap mental yang benar terhadap fluktuasi harga adalah batu ujian keberhasilan investasi saham.
6. Bahkan investor yang cerdas pun mungkin membutuhkan tekad kuat untuk tetap di luar "kerumunan".
7. Margin keamanan selalu bergantung pada harga yang dibayar.
8. Kesalahan yang dibuat pasar saham akan dikoreksi oleh pasar itu sendiri.
9. Seni berinvestasi memiliki sifat yang tidak banyak diketahui. Investor biasa hanya perlu usaha kecil dan kemampuan kecil untuk meraih hasil yang andal bahkan menggembirakan.
10. Jika kamu tidak mampu menghadapi kesendirian, kamu tidak akan bisa menjadi investor yang hebat.
四、彼得·林奇 ( Peter Lynch )
Manajer Dana Legendaris, Pengelola Magellan Fund
1. Investasi tanpa riset seperti bermain poker tanpa melihat kartu, pasti gagal.
2. Yang menentukan nasib investor adalah investor itu sendiri.
3. Pasar selalu lahir dari keputusasaan, tumbuh dari keraguan, matang dari harapan, dan hancur dari harapan yang berlebihan.
4. Jika kamu tidak bisa menjelaskan kepada anak berusia 11 tahun dalam satu menit mengapa memegang saham ini, maka jangan membelinya.
5. Penurunan harga bukanlah risiko, ketidaktahuanlah yang sebenarnya risiko.
6. Menjual saham yang menguntungkan dan memegang saham yang merugi sama seperti memotong bunga segar dan menyiram gulma.
7. Saham yang naik sepuluh kali lipat didapatkan melalui "berdiri" bukan "mengejar".
8. Jadikan tren sebagai temanmu.
9. Kondisi perusahaan dan kondisi saham memiliki korelasi 100%.
10. Saham dari industri siklik harus dibeli saat rasio harga terhadap laba tinggi dan dijual saat rasio rendah.
五、查理·芒格 ( Charlie Munger )
Rekan Emas Buffett, Wakil Ketua Berkshire Hathaway
1. Mengakui ketidaktahuan adalah awal kebijaksanaan.
2. Berpikir terbalik, selalu berpikir terbalik.
3. Jika saya tahu di mana saya akan meninggal, saya tidak akan pernah pergi ke sana.
4. Bangun setiap hari, usahakan menjadi sedikit lebih pintar dari hari sebelumnya.
5. Cara paling andal untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan adalah dengan membuat dirimu pantas mendapatkannya.
6. Jangan bertengkar dengan babi, karena kamu akan kotor dan mereka akan menikmati.
7. Hindari berurusan dengan orang yang bermoral buruk.
8. Jangan pernah menipu diri sendiri.
9. Prinsip yang sederhana dan langsung lebih penting daripada teknik yang rumit dan mendalam.
10. Temukan beberapa peluang yang benar-benar bagus, lalu tunggu dengan tenang.
六、菲利普·费雪 ( Philip Fisher )
Bapak Strategi Investasi Growth
1. Pegang teguh saham pertumbuhan.
2. Jangan ikut arus massa.
3. Hal paling lucu di pasar saham adalah: setiap orang yang membeli dan menjual secara bersamaan menganggap dirinya lebih pintar dari yang lain.
4. Kamu tidak akan pernah bisa memahami semua aspek dirimu maupun pasar.
5. Kas adalah indikator kesehatan penting perusahaan.
6. Dalam era kompetisi ketat ini, meskipun produk atau layanan perusahaan sangat bagus, jika tidak pandai memasarkan, perusahaan tidak akan bertahan.
7. Investor yang mengejar pertumbuhan besar harus mengurangi pentingnya dividen.
8. Investasi saham harus didasarkan pada pemahaman nyata tentang kondisi operasional perusahaan, jangan tertipu oleh angka-angka yang tidak benar.
9. Untuk terus sukses, harus mengandalkan keahlian dan prinsip yang baik.
10. Metode ngobrol santai: mendapatkan informasi dari pesaing, pemasok, dan pelanggan.
七、吉姆·罗杰斯 ( Jim Rogers )
Co-Founder Quantum Fund, Investor Keliling Dunia
1. Jika saya hanya mengikuti pemahaman saya sendiri, bukan orang lain, akan lebih mudah dan menguntungkan.
2. Jangan pernah merugi, lakukan apa yang kamu kuasai, dan baru berinvestasi saat menemukan peluang besar.
3. Saya tidak peduli dengan naik turunnya pasar secara umum, saya hanya peduli apakah ada standar investasi saya yang terpenuhi.
4. Saya bisa jamin, pasar selalu salah. Harus berpikir mandiri.
5. Salah satu aturan investasi adalah tidak ikut campur, kecuali ada kejadian besar.
6. Kebanyakan investor suka masuk dan keluar, mencari sesuatu untuk dilakukan. Mereka tidak bisa duduk diam menunggu perkembangan alami pasar.
7. Saat pandangan media berseberangan, tenanglah dan lawan mereka.
8. Tunggu munculnya faktor katalis.
9. Pelajari sejarah dan filsafat, itu jauh lebih baik daripada masuk ke sekolah bisnis.
10. Jika kamu bekerja keras dan mencintai pekerjaanmu, peluang sukses akan terbuka.
八、约翰·博格 ( John Bogle )
Bapak Dana Indeks, Pendiri Vanguard Group
1. Jika kamu memenangkan setiap mil dalam maraton, tetapi berhenti di tengah jalan, kamu tidak akan mendapatkan medali apa pun.
2. Dalam investasi, yang kamu dapatkan adalah apa yang tidak kamu keluarkan. Saat membayar untuk gedung mewah dan gaji tinggi manajer, kamu mengorbankan hasil.
3. Jangan cari jarum, beli saja seluruh tumpukan jerami.
4. Waktu adalah temanmu, impuls adalah musuhmu.
5. Dana indeks adalah pilihan bijak untuk investor pribadi.
6. Investasi yang sukses adalah memilih yang sederhana dan menghindari yang rumit.
7. Pegang teguh keyakinanmu, terutama saat masa sulit.
8. Prinsip bersama: selalu utamakan kepentingan pemegang dana.
9. Imbal hasil investasi akhirnya didorong oleh keuntungan perusahaan.
10. Abaikan suara-suara pasar yang berisik.
九、霍华德·马克斯 ( Howard Marks )
Co-Founder Oaktree Capital
1. Segala kejayaan akan berputar kembali.
2. Yang terpenting bukanlah mengejar risiko tinggi dan imbal hasil tinggi, tetapi mengendalikan risiko.
3. Kita tidak bisa memprediksi pasar, tapi kita bisa bersiap.
4. Titik beli terbaik seringkali muncul dari berita terburuk.
5. Jika kamu bisa menghindari kerugian besar, keuntungan akan mengikuti secara alami.
6. Saat pasar terlalu panas, jual; saat sangat pesimis, beli.
7. Investasi bukan tentang siapa yang lari lebih cepat, tetapi siapa yang bertahan lebih lama.
8. Ekstremnya siklus terutama disebabkan oleh emosi dan impuls manusia.
9. Terima ketidakpastian dan cari peluang di dalamnya.
10. Aturan pertama: sebagian besar hal bersiklus. Aturan kedua: saat orang lain lupa aturan pertama, peluang terbesar datang.
十、瑞·达利欧 ( Ray Dalio )
Pendiri Bridgewater Associates, Penulis "Principles"
1. Sakit + Refleksi = Kemajuan.
2. Jika kamu tidak khawatir, berarti kamu tidak menyadari risiko; jika khawatir, kamu tidak bisa membuat keputusan rasional.
3. Untuk memahami pasar, kamu harus memahami bagaimana mesin ekonomi bekerja.
4. Saya menyarankan diversifikasi melalui alokasi aset untuk mencapai keseimbangan. Karena ada penurunan dan kenaikan, kamu harus tahu mengapa mereka naik dan turun.
5. Yang terpenting adalah memiliki portofolio investasi yang sangat baik, yang dapat membuatmu aman di masa depan yang tidak pasti.
6. Untuk mendapatkan kehidupan terbaik, kamu harus tahu keputusan terbaik dan berani melakukannya.
7. Pandang pasar dan dirimu dari sudut pandang yang lebih tinggi.
8. Anggap semua hal sebagai mesin, termasuk pasar.
9. Tetap rendah hati agar bisa mendapatkan saran dari orang yang lebih tahu.
10. Prinsip adalah jembatan yang menghubungkan nilai-nilai dan tindakanmu.
十一、是川银藏 (
Mata Uang Jepang, Raja Investasi
1. Suasana hati investor harus seperti kura-kura, perlahan mengamati dan berhati-hati dalam membeli dan menjual.
2. Makanlah hingga delapan dari sepuluh porsi.
3. Pantau terus perubahan ekonomi dan pasar saham, harus belajar sendiri.
4. Jangan terlalu optimis, jangan berpikir pasar akan terus naik tanpa henti.
5. Pilih saham potensial yang menjanjikan di masa depan, tetapi belum diketahui orang banyak, dan pegang jangka panjang.
6. Sebelum saya masuk, saya sudah tahu kapan harus keluar.
7. Pasar saham adalah tempat paling banyak rumor.
8. Peristiwa tak terduga bisa terjadi kapan saja, jadi ingatlah bahwa investasi saham selalu berisiko.
9. Jangan langsung terbuai berita di koran atau majalah yang memuat berita positif.
10. Transaksi bukanlah membeli murah dan menjual mahal; sebenarnya, membeli tinggi dan menjual lebih tinggi.
十二、安德烈·科斯托兰尼 ) André Kostolany
Master Spekulasi Jerman, Bapak Sekuritas Eropa
1. Keruntuhan biasanya didahului oleh lonjakan besar, dan lonjakan besar diikuti oleh keruntuhan, berulang terus.
2. Pasien tidak mati karena penyakitnya, tetapi karena obat yang diberikan orang padanya.
3. Uang dalam pasar sekuritas seperti oksigen untuk bernafas, bensin untuk mesin.
4. Spekulasi adalah seni, bukan ilmu pengetahuan.
5. Penembusan setelah konsolidasi harga yang padat biasanya merupakan peluang transaksi yang layak diambil risiko.
6. Saham perusahaan terkenal paling rentan terhadap spekulasi berlebihan.
7. Saham tidak pernah terlalu tinggi, sampai kamu tidak bisa mulai membeli, dan tidak pernah terlalu rendah, sampai tidak bisa mulai menjual.
8. Software paling pintar pun hanya secerdas pembuatnya.
9. Saat tren pasar tidak jelas, lebih baik menunggu di luar.
10. Hanya saham dengan kinerja baik yang memiliki ketahanan terhadap penurunan.