Menghadapi raksasa perangkat lunak perusahaan: OpenAI mencari "mengguncang", Anthropic memilih "berkembang bersama"

OpenAI dan Anthropic mengambil postur strategis yang sangat berbeda di pasar perangkat lunak perusahaan - satu deklarasi profil tinggi tentang niat mengganggu, yang lain sengaja menekankan kemitraan. Analis percaya bahwa perbedaan ini membentuk kembali ekspektasi pasar untuk AI untuk berdampak pada industri perangkat lunak tradisional.

Pada 24 Februari, Anthropic merilis detail fitur baru dari perangkat lunak AI Claude Cowork-nya.Tunjukkan bagaimana alat ini dapat mengakses dan mengingat data yang disimpan dalam aplikasi perusahaan seperti DocuSign, LegalZoom, dan Salesforce.

Setelah pengumuman tersebut, saham perangkat lunak perusahaan yang sebelumnya berada di bawah tekanan karena ekspektasi gangguan AI secara umum rebound - saham Figma naik 10%, ServiceNow naik sedikit 1,4%, dan Salesforce naik 4%.Reaksi pasar yang positif menunjukkan bahwa posisi sebenarnya Anthropic tidak seagresif yang ditakuti beberapa investor sebelumnya.

Sementara itu, OpenAI menjelaskan pada konferensi investor minggu lalu bahwaAgen AI dan produk masa depannya akan memiliki kemampuan untuk menggantikan perangkat lunak dari perusahaan teknologi seperti Salesforce, Workday, Adobe, dan Atlassian, dan menunjukkan kepada investor data pendapatan dari perusahaan perangkat lunak perusahaan yang disebutkan di atas, yang kontras dengan perkiraan pendapatan OpenAI sendiri pada tahun 2030.

Analisis menunjukkan bahwa pernyataan pribadi ini sangat kontras dengan postur publik Anthropic, dan juga semakin memanaskan postur pertahanan industri perangkat lunak perusahaan.

Antropik bertaruh pada “tenaga kerja alternatif” daripada “perangkat lunak alternatif”

Media teknologi The Information melaporkan bahwa ketika Anthropic merilis fitur baru untuk Claude Cowork, mereka sengaja memfokuskan narasi pada penggantian tenaga kerja manusia daripada penggantian alat perangkat lunak. Logikanya terletak pada:

Alat AI baru akan terus memanggil perangkat lunak perusahaan yang ada, dan perusahaan masih harus membayarnya, dan aliran pendapatan vendor perangkat lunak tidak akan hilang.

Pada acara peluncuran, Anthropic secara khusus mengundang kepala ekonomnya Peter McCrory untuk hadir. McCrory mengatakan bahwa dampak AI pada pasar tenaga kerja akan “sangat tidak merata” - karyawan berketerampilan tinggi akan menggunakan AI untuk meningkatkan produktivitas, sementara karyawan berketerampilan rendah yang bekerja di pekerjaan entri data dasar berisiko diganti.

Analis PitchBook Data Derek Hernandez lebih lanjut menunjukkan,Fungsi Claude Anthropic untuk layanan keuangan dapat memberi tekanan pada pekerjaan di industri ini, “yang terpukul oleh kursi perbankan investasi, kursi penelitian saham, dan terutama posisi akar rumput di posisi kerah putih.” "

Laporan tersebut menunjukkan bahwa perlu dicatat bahwa karyawan internal Anthropic masih menggunakan berbagai aplikasi perusahaan tradisional.Meskipun detail ini tidak sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran vendor perangkat lunak — bagaimanapun, model bisnis yang terakhir bergantung pada basis pengguna perusahaan yang besar — itu mengirimkan sinyal pasar yang sangat berbeda dari OpenAI.

OpenAI menunjukkan kepada investor “kartu gangguan”

Sebaliknya, ambisi OpenAI untuk pasar perangkat lunak perusahaan lebih terbuka.

Menurut laporan,OpenAI dengan jelas mencantumkan raksasa perangkat lunak perusahaan seperti Salesforce, Workday, Adobe, dan Atlassian sebagai pengganti potensial pada konferensi investor minggu lalu, dan menunjukkan skala pendapatan perusahaan-perusahaan ini dibandingkan dengan perkiraan pendapatan OpenAI pada tahun 2030 sendiri, yang bermaksud untuk menyampaikan imajinasi ruang pasarnya kepada investor.

OpenAI juga mengungkapkan perhitungan kepada investor:

Rata-rata karyawan yang menggunakan ChatGPT menghemat sekitar 50 menit waktu kerja per hari, yang berarti sekitar $50 per orang per hari. Langganan ChatGPT untuk bisnis mulai dari hanya $25 per karyawan per bulan, dan OpenAI percaya bahwa saat ini hanya menangkap sebagian kecil dari nilai yang diciptakan. Perkiraan ini sebagian didasarkan pada perkiraan dari pemegang saham OpenAI Ark Invest.

Menurut laporan tersebut, pernyataan pribadi ini saling dikonfirmasi oleh interpretasi umum dunia luar ketika OpenAI merilis produk AI “Frontier” barunya bulan lalu -OpenAI mencoba memposisikan teknologinya sebagai titik masuk atas untuk aplikasi perusahaan, secara bertahap memengaruhi keputusan pengadaan perusahaan pada perangkat lunak dan AI dengan mengontrol bagaimana data perusahaan dipanggil.

Vendor perangkat lunak tradisional telah membangun garis pertahanan, dan perilaku pelanggan diam-diam berubah

Dalam menghadapi pendekatan laboratorium AI, penyedia perangkat lunak perusahaan tradisional secara aktif membangun pertahanan.

Perusahaan seperti > ServiceNow dan Microsoft berfokus untuk menekankan kepada pelanggan bahwa perangkat lunak mereka mengungguli produk eksperimental dari laboratorium AI dalam hal keandalan dan kepatuhan. HubSpot sedang mempertimbangkan biaya tambahan bagi pelanggan yang ingin memanggil data dalam sistem mereka melalui agen AI.

Namun, masih belum diketahui apakah vendor perangkat lunak tradisional benar-benar dapat memblokir penetrasi agen AI. Logika desain inti agen AI adalah mengambil alih komputer pengguna dan mengoperasikan berbagai aplikasi secara manual.

Analis menunjukkan bahwa parit paling kuat untuk vendor perangkat lunak perusahaan tradisional terletak pada pengalaman jangka panjang mereka dalam kepatuhan data global dan peraturan privasi - kemampuan produk AI eksperimental untuk sulit ditiru dalam jangka pendek.

Meskipun sebagian besar pelanggan perusahaan belum benar-benar mencoba mengganti perangkat lunak perusahaan yang ada dengan AI, agen AI mengubah cara karyawan berinteraksi dengan perangkat lunak dan menciptakan efek substitusi biaya yang substansial dalam skenario lokal.

Menurut laporan, seorang eksekutif keamanan siber mengatakan dia menghindari lebih dari $ 100.000 per tahun dalam biaya berlangganan produk CrowdStrike dengan mengakses agen AI.Produk CrowdStrike awalnya dirancang untuk mengotomatiskan manajemen akun karyawan, termasuk menandai login yang mencurigakan dan mengidentifikasi serta mengunci akun yang tidak aktif dari karyawan yang dicurigai pergi.

Eksekutif beralih ke agen AI yang disediakan oleh startup Torq, yang didukung oleh model OpenAI dan Anthropic dan langsung terhubung ke data login asli yang telah dikumpulkan perusahaan melalui perangkat lunak Microsoft, mencapai fungsi yang sama dengan biaya lebih rendah.

Menurut laporan tersebut, kasus ini mengungkapkan potensi dampak AI pada pasar perangkat lunak perusahaan: bahkan jika perusahaan tidak sepenuhnya meninggalkan perangkat lunak yang ada untuk saat ini, agen AI dapat membuat beberapa produk perangkat lunak “dapat dibuang” di mata karyawan, dan secara bertahap menetapkan AI itu sendiri sebagai alat inti untuk bekerja. CrowdStrike mengatakan bahwa perusahaan telah mengizinkan agen AI untuk mengakses perangkat lunaknya sehingga pelanggan dapat menggunakan keduanya bersama-sama.

Peringatan risiko dan penafian

        Pasar berisiko, dan investasi perlu berhati-hati. Artikel ini bukan merupakan saran investasi pribadi dan tidak memperhitungkan tujuan investasi tertentu, situasi keuangan, atau kebutuhan pengguna individu. Pengguna harus mempertimbangkan apakah pendapat, pendapat, atau kesimpulan yang terkandung dalam artikel ini konsisten dengan keadaan spesifik mereka. Berinvestasilah sesuai dengan risiko Anda sendiri.